Multiexport Foods Éj
Atimentando el futuro
Puerto Montt, 20 de septiembre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL. Multiexport Foods S.A.
Inscripción en el Registro de valores N* 979.
De nuestra consideración:
La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso
segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, por tratarse de un hecho esencial respecto de la
sociedad.
Por medio de la presente, informamos a usted que con fecha 15 de septiembre del presente,
nuestra filial Salmones Multiexport S.A., ha refinanciado el crédito sindicado que mantiene con
sus bancos acreedores, cuyo capital a la fecha indicada ascendía a USD 116,76 millones. En
esta operación la filial ha amortizado la suma de USD 16,76 millones, dejando un saldo de
capital de USD 100,0 millones, monto refinanciado integramente, y que corresponde a la
totalidad de los pasivos bancarios de la sociedad.
Los Bancos participantes de este crédito son Coóperatieve Rabobank U.A., Banco Santander-
Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco de Chile y DNB Bank ASA. El crédito señalado,
con un vencimiento a 5 años desde la fecha de cierre, devengará una tasa LIBOR de 180 días
más un margen variable, ligado al desempeño financiero de Salmones Muttiexport S.A, y se
amortizará en 9 cuotas semestrales de USD 6,0 millones cada una, más una cuota final de
USD 46,0 millones al mes 60.
El referido contrato de crédito contiene covenants relativos a los indicadores financieros
Leverage y Deuda Financiera Neta sobre Ebitda, así como las provisiones usuales en estos
instrumentos relativas a, entre otros, condiciones precedentes, obligaciones de hacer, no
hacer, eventos de incumplimiento, condiciones generales, entre otros. Se mantienen garantías
sobre concesiones acuícolas e inmuebles, limitándose las prendas de bienes a solo aquellos
relevantes ubicados en la planta de proceso y pisciculturas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Ge
Multiexport
C.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Bolsa Electrónica de Chile
Avda. Cardonal N* 2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 483 700 Fax (56 65) 483 701
www.multiexportfoods.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa564de20518ed8c552b18e6bbd05245VFdwQmVFNTZRVFZOUkVVeVRtcG5ORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
