MOLYBDENUM AND METALS S.A. 2023-04-28 T-13:28

Ó MOLYMET:<br /><br />San Bernardo, 28 de abril de 2023<br />Inscripción Registro de Valores N*0191<br /><br />Señora<br /><br />Solange Berstein Jáuregui<br /><br />Presidenta<br /><br />Comisión para el Mercado Financiero<br />PRESENTE<br /><br />HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.<br /><br />De mi consideración:<br /><br />De acuerdo con lo establecido en el artículo N*9 e inciso segundo del artículo N*10 de Ley de<br />Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y Circular N*1072, ambas de la<br />Comisión, y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted en carácter de Hecho<br />Esencial lo siguiente:<br /><br />Con motivo del proceso de colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado<br />mexicano, según se ha informado en los Hechos Esenciales de fecha 25 de junio de 2021 y 27 de abril<br />de 2023, se informa que con fecha de ayer 27 de abril de 2023, la sociedad ha colocado en el mercado<br />de México, dos líneas de bonos pagaderas en 2 y 6 años, por un total de 5.590 millones de pesos<br />mexicanos, equivalentes a US$310 millones aproximadamente. Del total de los nuevos certificados<br />emitidos, US$190 millones aproximadamente son pagaderos a 2 años y los restantes US$120<br />millones, a 6 años.<br /><br />De conformidad a lo indicado en la Circular N*1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo a<br />continuación.<br /><br />Muy atentamente,<br /><br />MIGUEL DUNAY OSSES<br />VICEPRESIDENTE DEMSUNTOS CORPORATIVOS Y LEGALES<br />MOLIBDENOS Y METALES S.A.<br /><br />CIRCULAR N* 1072<br />FECHA: 14.05.1992<br /><br />FORMULARIO HECHO ESENCIAL<br /><br />COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO<br /><br />1.0. IDENTIFICACION DEL EMISOR<br /><br />11 Razón Social Molibdenos y Metales S.A.<br /><br />1.2 Nombre fantasía MOLYMET<br /><br />1.3 R.U.T. 93.628.000-5<br />1.4 N? Inscripción o<br />Reg. Valores Nor<br /><br />15 Dirección Camino Nos a los Morros N*66, San Bernardo<br />1.6 Teléfono (56-2) 2937 6600<br />1.7 Actividades y negocios<br /><br />La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento<br />de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos<br />productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento<br />metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo<br />de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería<br />y construcción, minería, aceite, gasolina, y petroquímicos.<br /><br />2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9% E<br />INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10* DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO<br />ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA<br />PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.<br /><br />COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO<br /><br />CIRCULAR N* 1072<br />FECHA: 14.05.1992<br /><br />3.0<br /><br />3.1<br /><br />3.2<br /><br />3.3<br /><br />3.4<br /><br />3.4.1<br /><br />3.4.2<br /><br />3.4.3<br /><br />3.4.4<br /><br />3.4.5<br /><br />3.4.6<br /><br />3.4.7<br /><br />CARACTERISTICAS EMISION<br /><br />Moneda de denominación<br /><br />Moneda total emisión<br /><br />Portador / a la orden<br /><br />Series<br /><br />Monto de la serie<br /><br />N* de bonos<br /><br />Valor nominal bono<br /><br />Tipo de reajuste<br /><br />Tasa de interés<br /><br />Fecha de emisión<br /><br />Tabla de desarrollo<br /><br />Pesos Mexicanos<br /><br />Cinco mil quinientos noventa millones de pesos<br />(MXN 5.590.000.000)<br /><br />A la Orden<br /><br />MOLYMET 23<br /><br />MOLYMET 23-2<br /><br />Tres mil cuatrocientos<br />veinticinco millones de<br />pesos<br />(MXN 3.425.000.000)<br /><br />Dos mil ciento sesenta y<br />cinco millones de pesos<br />(MXN 2.165.000.000)<br /><br />Treinta y cuatro millones<br />doscientos cincuenta mil<br />(34.250.000)<br /><br />Veintiún millones<br />seiscientos cincuenta mil<br />(21.650.000)<br /><br />Cien pesos<br />(MXN 100,00)<br /><br />Cien pesos<br />(MXN 100,00)<br /><br />Cada 28 días<br /><br />No aplica<br /><br />TIIE 28 días + 0,95%<br /><br />10,99%<br /><br />28 de abril de 2023<br /><br />(en página siguiente)<br /><br />COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO<br /><br />CIRCULAR N* 1072<br />FECHA: 14.05.1992<br /><br />3.5 Garantías<br /><br />SI NO *x<br /><br />3.5.1 Tipo y Montos de las Garantías<br /><br />Las emisiones de bonos en México no están garantizadas<br /><br />3.6 Amortización Extraordinaria<br /><br />SI NO Xx<br /><br />3.6.1 Procedimientos<br /><br />Los bonos se amortizan en las fechas de sus vencimientos, es decir, 25 de abril de 2025<br />(MOLYMET 23) y 20 de abril de 2029 (NOLYMET 23-2).<br /><br />4.0 Oferta<br />Pública Xx Privada<br />5.0 País de Colocación<br />5.1 Nombre Estados Unidos Mexicanos<br />5.2 Normas para obtener autorización de transar<br /><br />Artículos 6 y 86 de la Ley del Mercado de Valores; 4, fracción XXXVII! de la Ley de la<br />Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 27, fracción VII y 58 del Reglamento<br />Interior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.<br /><br />COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO<br /><br />CIRCULAR N* 1072<br />FECHA: 14.05.1992<br /><br />6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA<br /><br />6.1<br /><br />A futuros tenedores de bonos<br /><br />lA los futuros Tenedores de Certificados Bursátiles (“Bonos”) se les ha proporcionado la<br />información acerca de la compañía y la emisión correspondiente que está contenida en el<br />prospecto de colocación publicado en STIV y EMISNET, el 28 de junio de 2021 y 6 de<br />julio de 2021, respectivamente.<br /><br />El otorgamiento de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (“RNV”)<br />de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente,<br />fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho<br />Esencial, el pasado 25 de junio de 2021.<br /><br />6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos<br />El representante común de los Tenedores de Bonos será ClBanco, S.A., Institución de<br />Banca Múltiple. Esta fue informada acerca de las características y condiciones de cada<br />emisión durante el proceso de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la<br />información publicada por Molymet en las páginas de EMISNET y STIV.<br />7.0 CONTRATO DE EMISION<br />7.1 Características generales<br />El Emisor (Molymet) emite un Título por cada emisión que ampara la totalidad de los<br />Bonos correspondientes a cada emisión realizada al amparo del Programa de<br />Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).<br />El Título contiene las características de los Bonos, tales como el monto de la emisión,<br />el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la<br />tasa de interés aplicable y la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo, en su caso,<br />así como la periodicidad en el pago de intereses, amortizaciones, fecha y lugar de pago,<br />entre otras.<br />7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos<br /><br />Los Bonos confieren a los tenedores el derecho al cobro de principal e intereses<br />adeudados por el Emisor al amparo de dichos Bonos, con sujeción a los términos y<br />condiciones que se establecen en el Título.<br /><br />COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO<br /><br />CIRCULAR N* 1072<br />FECHA: 14.05.1992<br /><br />8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES<br /><br />Además de lo señalado en los puntos anteriores, se informan los siguientes antecedentes<br />importantes de la emisión:<br /><br />1. Agentes colocadores: los agentes colocadores (intermediarios colocadores) de los Bonos son las<br />entidades Actinver Casa De Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Scotia Inverlat Casa de<br />Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al amparo del Contrato de Colocación de<br />fecha 27 de abril de 2023.<br /><br />2. La inscripción preventiva en el RNV de los Bonos (certificados bursátiles de largo plazo) de<br />Molymet, así como la autorización de la oferta pública de dichos Bonos y de la difusión al público de<br />la información correspondiente, fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153/10026632/2021 emitido<br />por la CNBV con fecha del 23 de junio de 2021, según la misma fue actualizada mediante el Oficio<br />No. 153/5000/2023 emitido por la CNBV con fecha 14 de abril de 2023.<br /><br />3. La autorización la difusión de los suplementos informativos al prospecto de colocación (los<br />Suplementos), de los avisos de oferta pública y del documento con información clave para la<br />inversión, correspondientes a la tercera y cuarta emisión de certificados bursátiles, identificados con<br />las claves de pizarra MOLYMET 23 y MOLYMET 23-2 fueron otorgadas mediante el Oficio No.<br />153/5102/2023 emitido por la CNBV con fecha del 26 de abril de 2023.<br /><br />4. Cada emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings<br />México S.A. de C.V. y de HR AAA otorgada por HR Ratings, ambas con fecha 19 de abril de 2023.<br /><br />5. Los Bonos están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV). La fecha de<br />registro de las emisiones en la BMV es el 28 de abril de 2023.<br /><br />6. La equivalencia en USD de las emisiones es la siguiente:<br />- MOLYMET 23: USD $189.473.567,75<br /><br />- MOLYMET 23-2: USD $119.769.423,12<br /><br />9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD<br /><br />De conformidad a lo señalado en la Circular N*%1072, el suscrito se responsabiliza por la<br />veracidad y autenticidad del contenido de la información indicada precedentemente.<br /><br />Miguel Dunay Vicépresidente Asuntos<br />Osses Corporativos y Legales<br /><br />Nombre Cargo C.l. Firma<br /><br />13.232.353-4<br /><br />COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO<br /><br />Tasa de interés<br /><br />TIE 28 días + 95 pb<br /><br />Base 360<br />Días Actual<br />Monto colocación 3.425.000.000,00′<br />¡Serie y subserie MOLYMET 23<br />Pago de intereses | – Pago de capital .<br />Fecha Fecha de pago | Saldo Inicial (MXN) Saldo final (MXN) Días Base Pago a Molymet | Flujo del bono (MXN)<br />(MXN) (MXN)<br />Colocación 27-04-2023 27-04-2023 3.425.000.000,00| 3.425.000.000,00|<br />Fecha de cumplimiento (T+1) 28-04-2023 28-04-2023 3.425.000.000,00| 10) 3.425.000.000,00| -3.425.000.000,00| -3.425.000.000,00<br />Pago de intereses 26-05-2023 26-05-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 23-06-2023 23-06-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 21-07-2023 21-07-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 18-08-2023 18-08-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 15-09-2023 15-09-2023 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 13-10-2023 13-10-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 10-11-2023 10-11-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 08-12-2023 08-12-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 05-01-2024 05-01-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 02-02-2024 02-02-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 01-03-2024 01-03-2024 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 29-03-2024 29-03-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 26-04-2024 26-04-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 24-05-2024 24-05-2024 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 21-06-2024 21-06-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 19-07-2024 19-07-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 16-08-2024 16-08-2024 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 13-09-2024 13-09-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 11-10-2024 11-10-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 08-11-2024 08-11-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 06-12-2024 06-12-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 03-01-2025 03-01-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 31-01-2025 31-01-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 28-02-2025 28-02-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 28-03-2025 28-03-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir<br />Pago de intereses 25-04-2025 25-04-2023 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 3.425.000.000,00 0,00 28| 360| Por definir<br />Pago total de intereses Por definir ]<br /><br />Tasa de interés 10,99%<br />Base 360<br />Días Actual<br />Monto colocación 2.165.000.000,00′<br />¡Serie y subserie MOLYMET 23-2<br />Pago de intereses | – Pago de capital .<br />Fecha Fecha de pago | Saldo Inicial (MXN) Saldo final (MXN) Días Base Pago a Molymet | Flujo del bono (MXN)<br />(MXN) (MXN)<br /><br />Colocación 27-04-2023 27-04-2023| 2.165.000.000,00 2.165.000.000,00|<br />Fecha de cumplimiento (T+1) 28-04-2023 28-04-2023| 2.165.000.000,00 0 2.165.000.000,00| -2.165.000.000,00| -2.165.000.000,00|<br />Pago de intereses 27-10-2023 27-10-2023| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 26-04-2024 26-04-2024| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 25-10-2024 25-10-2024| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 25-04-2025 25-04-2025| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 24-10-2025 24-10-2025| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 24-04-2026 24-04-2026| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 23-10-2026 23-10-2026| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 23-04-2027 23-04-2027| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 22-10-2027 22-10-2027| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 21-04-2028 21-04-2028| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 20-10-2028 20-10-2028| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78<br />Pago de intereses 20-04-2029 20-04-2029| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 2.165.000.000,00| 0,00 182 360| 2.285.288.602,78|<br /><br />Pago total de intereses<br /><br />1.443.463.233,33<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a 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