Resumen corto:
Molibdenos y Metales S.A. colocó bonos por MXN 2,500 millones (USD 124 millones) a 5 años, con vencimiento el 22/03/2030 y tasa de interés de 3.94%.
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(A) MOLYMET”
San Bernardo, 27 de marzo de 2025 Inscripción Registro de Valores N*0191
Señora
Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N*%9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y Circular N1072, ambas de la Comisión, y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted lo siguiente:
Con motivo del proceso de colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado mexicano, según se ha informado en los hechos esenciales de fecha 25 de junio de 2021 y de fecha 27 de abril de 2023, se informa que con fecha de ayer, 26 de marzo de 2025, la sociedad ha realizado una nueva colocación de certificados bursátiles -bonos- en el mercado de México, por un total de 2.500 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US$ 124 millones aproximadamente. Los nuevos certificados son pagaderos a 5 años, con vencimiento al 22 de marzo de 2030.
Luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), la tasa de interés all in de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de 3,94%.
De conformidad a lo indicado en la Circular N? 1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo a continuación.
Muy atentamente,
MIGUEL DUNAY OSSES VICEPRESIDENTE ASUNTOS CORP TIVOS Y SOSTENIBILIDAD MOLIBDENOS Y METALES S.A.
CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
Razón Social Molibdenos y Metales S.A.
Nombre fantasía MOLYMET
R.U.T. 93.628.000-5
MAA poor
Dirección Camino Nos a los Morros N*66, San Bernardo Teléfono
(56-2) 2937 6600
Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y construcción, minería, aceite, gasolina, y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10? DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
3.0
3.1
3.2
3.9
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
CARACTERISTICAS EMISION
Moneda de denominación
Moneda total emisión
Portador a la orden
Series
Monto de la serie
N* de bonos
Valor nominal bono
Tipo de reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisión
Tabla de desarrollo
Pesos Mexicanos
Dos mil quinientos millones de pesos (MXN 2.500.000.000)
A la Orden
MOLYMET 25
Dos mil quinientos millones de pesos (MXN 2.500.000.000)
Veinticinco millones
(25.000.000)
Cien pesos (MXN 100,00)
Cada 28 días
TIE de Fondeo Promedio + 1,29%
28 de marzo de 2025 (en página siguiente)
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
3.5 Garantías S| NO X
3.5.1 Tipo y Montos de las Garantías Las emisiones de bonos en México no están garantizadas
3.6 Amortización Extraordinaria S| NO X
3.6.1 Procedimientos
El bono se amortiza en la fecha de su vencimiento, es decir, 22 de marzo de 2030
X Privada
Estados Unidos Mexicanos
4.0 Oferta Pública
5.0 País de Colocación
5.1 Nombre
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Artículos 6 y 86 de la Ley del Mercado de Valores; 4, fracción XXXV!II| de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 27, fracción VII y 58 del Reglamento Interior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
6.0
7.0
INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1
6.2
A futuros tenedores de bonos
A los futuros Tenedores de Certificados Bursátiles (Bonos) se les ha proporcionado la información acerca de la compañía y la emisión correspondiente que está contenida en el prospecto de colocación publicado en STIV y EMISNET, el 28 de junio de 2021 y 6 de julio de 2021, respectivamente.
El otorgamiento de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV) de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente, fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho Esencial, el pasado 25 de junio de 2021.
La actualización de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (*RNV) de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente, fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho Esencial, el pasado 27 de abril de 2023.
A futuros representantes de tenedores de bonos
El representante común de los Tenedores de Bonos será ClBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. Esta institución fue informada acerca de las características y condiciones de cada emisión durante el proceso de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la información publicada por Molymet en las páginas de EMISNET y STIV.
CONTRATO DE EMISION
7.1
1.2
Características generales
El Emisor (Molymet) emite un Título por cada emisión que ampara la totalidad de los Bonos correspondientes a cada emisión realizada al amparo del Programa de Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El Título contiene las características del Bono, tales como el monto de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo, en su caso, así como la periodicidad en el pago de intereses, amortizaciones, fecha y lugar de pago, entre otras.
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Bonos confieren a los tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor al amparo de dichos Bonos, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
8.0
9.0
Miguel Dunay Vicepresidente Asuntos Osses Corporativos y
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Además de lo señalado en los puntos anteriores, se informan los siguientes antecedentes importantes de la emisión:
1. Agentes colocadores: los agentes colocadores (intermediarios colocadores) de los Bonos son las entidades Actinver Casa De Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al amparo del Contrato de Colocación de fecha 25 de marzo de 2025.
2. La inscripción preventiva en el RNV del Bono (certificado bursátil de largo plazo) de Molymet, así como la autorización de la oferta pública de dicho Bono y de la difusión al público de la información correspondiente, fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153100266322021 emitido por la CNBV con fecha del 23 de junio de 2021, según la misma fue actualizada mediante el Oficio No.
15350002023 emitido por la CNBV con fecha 14 de abril de 2023.
3. La autorización la difusión de los suplementos informativos al prospecto de colocación (los Suplementos), de los avisos de oferta pública y del documento con información clave para la inversión, correspondientes a la sexta emisión de certificados bursátiles, identificados con la clave de pizarra MOLYMET 25 fue otorgada mediante el Oficio No. 15311822025 emitido por la CNBV con fecha 25 de marzo de 2025.
4. Cada emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings México S.A. de C.V. y de HR AAA otorgada por HR Ratings, con fecha 12 de marzo de 2025 y 20 de marzo de 2025, respectivamente.
5. Los Bonos están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV). La fecha de registro de las emisiones en la BMV es el 28 de marzo de 2025.
6. Los Bonos fueron cubiertos por instrumentos derivados (Cross Currency Swaps) para convertirlos a USD. Los instrumentos fueron contratados con Morgan Stanley. Los detalles son los siguientes: e Monto total: USD $124.440.019,91 e Tasa promedio anual USD: 3,94%.
Nombre
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
De conformidad a lo señalado en la Circular N*1072, el suscrito se responsabiliza por la veracidad y autenticidad del contenido de la información indicada precedentemente.
13.232.3593-4
Sostenibilidad Cu. Firma Cargo
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Tasa de interés
TIE Fondeo + 129 pb
Base 360 Días Actual Monto colocación 2.500.000.000,00 Serie y subserie MOLYMET 25 Saldo Inicial Pago de intereses Pago de capital . , Flujo del bono Fecha Fecha de pago Saldo final (MXN) Días Base Pago a Molymet (MXN) (MXN) (MXN) (MXN) Colocación 26-03-2025 26-03-2025 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Fecha de cumplimiento (T+2) 28-03-2025 28-03-2025 2.500.000.000,00 0 2.500.000.000,00 -2.500.000.000,00| -2.500.000.000,00 Pago de intereses 25-04-2025 25-04-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 23-05-2025 23-05-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 20-06-2025 20-06-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 18-07-2025 18-07-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 15-08-2025 15-08-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 12-09-2025 12-09-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 10-10-2025 10-10-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 07-11-2025 07-11-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 05-12-2025 05-12-2025 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 02-01-2026 02-01-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 30-01-2026 30-01-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 27-02-2026 27-02-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 27-03-2026 27-03-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 24-04-2026 24-04-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 22-05-2026 22-05-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 19-06-2026 19-06-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 17-07-2026 17-07-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 14-08-2026 14-08-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 11-09-2026 11-09-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 09-10-2026 09-10-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 06-11-2026 06-11-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 04-12-2026 04-12-2026 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 01-01-2027 01-01-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 29-01-2027 29-01-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 26-02-2027 26-02-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 26-03-2027 26-03-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 23-04-2027 23-04-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 21-05-2027 21-05-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 18-06-2027 18-06-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 16-07-2027 16-07-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 13-08-2027 13-08-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 10-09-2027 10-09-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 08-10-2027 08-10-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 05-11-2027 05-11-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 03-12-2027 03-12-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 31-12-2027 31-12-2027 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 28-01-2028 28-01-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 25-02-2028 25-02-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 24-03-2028 24-03-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 21-04-2028 21-04-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 19-05-2028 19-05-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 16-06-2028 16-06-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 14-07-2028 14-07-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 11-08-2028 11-08-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 08-09-2028 08-09-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 06-10-2028 06-10-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 03-11-2028 03-11-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 01-12-2028 01-12-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 29-12-2028 29-12-2028 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 26-01-2029 26-01-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 23-02-2029 23-02-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 23-03-2029 23-03-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 20-04-2029 20-04-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 18-05-2029 18-05-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 15-06-2029 15-06-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 13-07-2029 13-07-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 10-08-2029 10-08-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 07-09-2029 07-09-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 05-10-2029 05-10-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 02-11-2029 02-11-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 30-11-2029 30-11-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 28-12-2029 28-12-2029 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 25-01-2030 25-01-2030 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 22-02-2030 22-02-2030 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 0 2.500.000.000,00 28 360 Por definir Pago de intereses 22-03-2030 22-03-2030 2.500.000.000,00| TIIE Fondeo + 1,29% 2.500.000.000,00 0,00 28 360 Por definir
Pago total de intereses
Por definir
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