Resumen corto:
MOLYMET amortiza anticipadamente $2,480 millones de pesos mexicanos en bonos, reduciendo su deuda financiera en aproximadamente US$121 millones, con recursos propios. Programa autorizado por CNBV por hasta $6,000 millones.
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(A) MOLYMET:
San Bernardo, 20 de marzo de 2025
Inscripción Registro de Valores N*0191
Señora
Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y Circular N*1072, ambas de la Comisión, y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted lo siguiente:
Como es de su conocimiento, y según se informó mediante Hecho Esencial de fecha 25 de junio de 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) resolvió otorgar inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV) de México, conforme a la modalidad de programa de colocación (el Programa), con carácter revolvente, a los certificados bursátiles de largo plazo (Bonos), emitidos por Molibdenos y Metales S.A. (la Emisora), habiéndose autorizado un monto total para el programa de hasta $6,000000,000.00 (seis mil millones de pesos 00100 M.N.), correspondientes a la moneda nacional de México o su equivalente en unidades de inversión o dólares de los Estados Unidos de América, siendo el plazo para efectuar emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa de 5 años contados a partir del día 23 de junio de 2021.
Con fecha 9 de diciembre de 2021, se informó como hecho esencial, entre otros aspectos, que la sociedad realizó una colocación de bonos en el mercado de México al amparo del Programa referido en el párrafo anterior por 1.480 millones de pesos mexicanos, pagadera a 6 años.
Posteriormente, con fecha 20 de mayo de 2022, se informó como hecho esencial, entre otros aspectos, que la sociedad realizó una nueva colocación de Bonos con cargo al saldo restante del Programa, por
1.000 millones de pesos mexicanos, con vencimiento a 5 años y seis meses.
Con fecha 19 de marzo de 2025, la sociedad realizó la amortización anticipada de los Bonos indicados previamente. De acuerdo a lo anterior, el monto total de los Bonos amortizados anticipadamente con cargo al Programa, suman un valor total y en conjunto, de 2.480 millones de pesos mexicanos.
La amortización anticipada se realizó con recursos propios y producto de la misma, la deuda financiera disminuyó en US$121 millones aproximadamente, considerando los respectivos instrumentos de derivados.
Muy atentamente,
MIGUEL DUNA Y OSSES ICEPRESIDENTE ASUNTOS CORPORATIVOS Y SOSTENIBILIDAD MOLIBDENOS Y METALES S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f2fc40300dd316a38f98e96470daf61VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNFQwUm5kMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742507702
