Resumen corto:
Molibdenos y Metales S.A. colocó bonos en México por MXN 2,000 millones (USD 108 millones) a 4 años, con vencimiento el 21 de julio de 2028 y tasa de interés de 5,085%. R.U.T. 93.628.000-5, dirección: Camino Nos a los Morros N*66, San Bernardo.
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(A) MOLYMET”
San Bernardo, 26 de julio de 2024 Inscripción Registro de Valores N*0191
Señora
Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N*%9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y Circular N*1072, ambas de la Comisión, y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted lo siguiente:
Con motivo del programa de emisión de bonos con carácter de revolvente que la sociedad mantiene registrado en México, según se dio a conocer en los hechos esenciales de fecha 25 de junio de 2021 y de fecha 27 de abril de 2023, se informa que con fecha de hoy, 26 de julio de 2024, la sociedad ha realizado una nueva colocación de certificados bursátiles -bonos- en el mercado de México, por un total de 2.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US$108 millones aproximadamente. Los nuevos certificados son pagaderos a 4 años, con vencimiento al 21 de julio de 2028.
Luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), la tasa de interés de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de 5,085%.
De conformidad a lo indicado en la Circular N*1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo a continuación.
Muy atentamente,
MIGUEL DUNAY OSSES VICEPRESIDENTE ASUNTOS CORPORATIVOS Y SOSTENIBILIDAD MOLIBDENOS Y METALES S.A.
CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
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FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
Razón Social Molibdenos y Metales S.A.
Nombre fantasía MOLYMET
R.U.T. 93.628.000-5
Dirección Camino Nos a los Morros N*66, San Bernardo Teléfono
(56-2) 2937 6600
Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y construcción, minería, aceite, gasolina, y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10? DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
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CARACTERISTICAS EMISION
Moneda de denominación
Moneda total emisión
Portador a la orden
Series
Monto de la serie
N* de bonos
Valor nominal bono
Tipo de reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisión
Tabla de desarrollo
Pesos Mexicanos
Dos mil millones de pesos (MXN 2.000.000.000)
A la Orden
MOLYMET 24
Dos mil millones de pesos (MXN 2.000.000.000)
Veinte millones
(20.000.000)
Cien pesos (MXN 100,00)
Cada 28 días
TIE 28 días + 0,88%
26 de julio de 2024 (en página siguiente)
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CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
3.5 Garantías S| NO X
3.5.1 Tipo y Montos de las Garantías Las emisiones de bonos en México no están garantizadas
3.6 Amortización Extraordinaria S| NO X
3.6.1 Procedimientos
El bono se amortiza en la fecha de su vencimiento, es decir, 21 de julio de 2028
X Privada
Estados Unidos Mexicanos
4.0 Oferta Pública
5.0 País de Colocación
5.1 Nombre
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Artículos 6 y 86 de la Ley del Mercado de Valores; 4, fracción XXXV!II| de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 27, fracción VII y 58 del Reglamento Interior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos
A los futuros Tenedores de Certificados Bursátiles (Bonos) se les ha proporcionado la información acerca de la compañía y la emisión correspondiente que está contenida en el prospecto de colocación publicado en STIV y EMISNET, el 28 de junio de 2021 y 6 de julio de 2021, respectivamente.
El otorgamiento de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV) de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente, fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho Esencial, el pasado 25 de junio de 2021.
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
El representante común de los Tenedores de Bonos será ClBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. Esta fue informada acerca de las características y condiciones de cada emisión durante el proceso de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la información publicada por Molymet en las páginas de EMISNET y STIV.
7.0 CONTRATO DE EMISION
7.1 Características generales
El Emisor (Molymet) emite un Título por cada emisión que ampara la totalidad de los Bonos correspondientes a cada emisión realizada al amparo del Programa de Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El Título contiene las características del Bono, tales como el monto de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo, en su caso, así como la periodicidad en el pago de intereses, amortizaciones, fecha y lugar de pago, entre otras.
17.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Bonos confieren a los tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor al amparo de dichos Bonos, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título.
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8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES Además de lo señalado en los puntos anteriores, se informan los siguientes antecedentes importantes de la emisión:
1. Agentes colocadores: los agentes colocadores (intermediarios colocadores) de los Bonos son las entidades Actinver Casa De Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al amparo del Contrato de Colocación de fecha 25 de julio de 2024.
2. La inscripción preventiva en el RNV del Bono (certificado bursátil de largo plazo) de Molymet, así como la autorización de la oferta pública de dicho Bono y de la difusión al público de la información correspondiente, fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153100266322021 emitido por la CNBV con fecha del 23 de junio de 2021, según la misma fue actualizada mediante el Oficio No.
15350002023 emitido por la CNBV con fecha 14 de abril de 2023.
3. La autorización la difusión de los suplementos informativos al prospecto de colocación (los Suplementos), de los avisos de oferta pública y del documento con información clave para la inversión, correspondientes a la quinta emisión de certificados bursátiles, identificados con las claves de pizarra MOLYMET 24 fueron otorgadas mediante el Oficio No. 15335682024 emitido por la CNBV con fecha del 24 de julio de 2024.
4. Cada emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings México S.A. de C.V. y de HR AAA otorgada por HR Ratings, ambas con fecha 19 de abril de 2023.
5. Los Bonos están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV). La fecha de registro de las emisiones en la BMV es el 15 de julio de 2024.
6. Los Bonos fueron cubiertos por instrumentos derivados (Cross Currency Swaps) para convertirlos a USD. Los instrumentos fueron contratados con Morgan Stanley y Scotiabank. Los detalles son los siguientes: e Monto total: USD $108.695.652,18.
e Tasa promedio anual USD: 5,085%.
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD De conformidad a lo señalado en la Circular N*1072, el suscrito se responsabiliza por la veracidad y autenticidad del contenido de la información indicada precedentemente.
Vicepresidente Asuntos Miguel Dunay Osses Corporativos y 13.232.353-4 Sostenibilidad Nombre Cargo C.!. Firma
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cbdb2732286cd55c9ac85248e3980444VFdwQmVVNUVRVE5OUkUwMFQwUlZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1722093601
