Ó MOLYMET:
San Bernardo, 28 de abril de 2023
Inscripción Registro de Valores N*0191
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N*9 e inciso segundo del artículo N*10 de Ley de
Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y Circular N*1072, ambas de la
Comisión, y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted en carácter de Hecho
Esencial lo siguiente:
Con motivo del proceso de colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado
mexicano, según se ha informado en los Hechos Esenciales de fecha 25 de junio de 2021 y 27 de abril
de 2023, se informa que con fecha de ayer 27 de abril de 2023, la sociedad ha colocado en el mercado
de México, dos líneas de bonos pagaderas en 2 y 6 años, por un total de 5.590 millones de pesos
mexicanos, equivalentes a US$310 millones aproximadamente. Del total de los nuevos certificados
emitidos, US$190 millones aproximadamente son pagaderos a 2 años y los restantes US$120
millones, a 6 años.
De conformidad a lo indicado en la Circular N*1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo a
continuación.
Muy atentamente,
MIGUEL DUNAY OSSES
VICEPRESIDENTE DEMSUNTOS CORPORATIVOS Y LEGALES
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0. IDENTIFICACION DEL EMISOR
11 Razón Social Molibdenos y Metales S.A.
1.2 Nombre fantasía MOLYMET
1.3 R.U.T. 93.628.000-5
1.4 N? Inscripción o
Reg. Valores Nor
15 Dirección Camino Nos a los Morros N*66, San Bernardo
1.6 Teléfono (56-2) 2937 6600
1.7 Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento
de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos
productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento
metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo
de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería
y construcción, minería, aceite, gasolina, y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9% E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10* DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
CARACTERISTICAS EMISION
Moneda de denominación
Moneda total emisión
Portador / a la orden
Series
Monto de la serie
N* de bonos
Valor nominal bono
Tipo de reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisión
Tabla de desarrollo
Pesos Mexicanos
Cinco mil quinientos noventa millones de pesos
(MXN 5.590.000.000)
A la Orden
MOLYMET 23
MOLYMET 23-2
Tres mil cuatrocientos
veinticinco millones de
pesos
(MXN 3.425.000.000)
Dos mil ciento sesenta y
cinco millones de pesos
(MXN 2.165.000.000)
Treinta y cuatro millones
doscientos cincuenta mil
(34.250.000)
Veintiún millones
seiscientos cincuenta mil
(21.650.000)
Cien pesos
(MXN 100,00)
Cien pesos
(MXN 100,00)
Cada 28 días
No aplica
TIIE 28 días + 0,95%
10,99%
28 de abril de 2023
(en página siguiente)
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
3.5 Garantías
SI NO *x
3.5.1 Tipo y Montos de las Garantías
Las emisiones de bonos en México no están garantizadas
3.6 Amortización Extraordinaria
SI NO Xx
3.6.1 Procedimientos
Los bonos se amortizan en las fechas de sus vencimientos, es decir, 25 de abril de 2025
(MOLYMET 23) y 20 de abril de 2029 (NOLYMET 23-2).
4.0 Oferta
Pública Xx Privada
5.0 País de Colocación
5.1 Nombre Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Artículos 6 y 86 de la Ley del Mercado de Valores; 4, fracción XXXVII! de la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 27, fracción VII y 58 del Reglamento
Interior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1
A futuros tenedores de bonos
lA los futuros Tenedores de Certificados Bursátiles (“Bonos”) se les ha proporcionado la
información acerca de la compañía y la emisión correspondiente que está contenida en el
prospecto de colocación publicado en STIV y EMISNET, el 28 de junio de 2021 y 6 de
julio de 2021, respectivamente.
El otorgamiento de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (“RNV”)
de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente,
fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho
Esencial, el pasado 25 de junio de 2021.
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
El representante común de los Tenedores de Bonos será ClBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple. Esta fue informada acerca de las características y condiciones de cada
emisión durante el proceso de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la
información publicada por Molymet en las páginas de EMISNET y STIV.
7.0 CONTRATO DE EMISION
7.1 Características generales
El Emisor (Molymet) emite un Título por cada emisión que ampara la totalidad de los
Bonos correspondientes a cada emisión realizada al amparo del Programa de
Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).
El Título contiene las características de los Bonos, tales como el monto de la emisión,
el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la
tasa de interés aplicable y la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo, en su caso,
así como la periodicidad en el pago de intereses, amortizaciones, fecha y lugar de pago,
entre otras.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Bonos confieren a los tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por el Emisor al amparo de dichos Bonos, con sujeción a los términos y
condiciones que se establecen en el Título.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Además de lo señalado en los puntos anteriores, se informan los siguientes antecedentes
importantes de la emisión:
1. Agentes colocadores: los agentes colocadores (intermediarios colocadores) de los Bonos son las
entidades Actinver Casa De Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Scotia Inverlat Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al amparo del Contrato de Colocación de
fecha 27 de abril de 2023.
2. La inscripción preventiva en el RNV de los Bonos (certificados bursátiles de largo plazo) de
Molymet, así como la autorización de la oferta pública de dichos Bonos y de la difusión al público de
la información correspondiente, fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153/10026632/2021 emitido
por la CNBV con fecha del 23 de junio de 2021, según la misma fue actualizada mediante el Oficio
No. 153/5000/2023 emitido por la CNBV con fecha 14 de abril de 2023.
3. La autorización la difusión de los suplementos informativos al prospecto de colocación (los
Suplementos), de los avisos de oferta pública y del documento con información clave para la
inversión, correspondientes a la tercera y cuarta emisión de certificados bursátiles, identificados con
las claves de pizarra MOLYMET 23 y MOLYMET 23-2 fueron otorgadas mediante el Oficio No.
153/5102/2023 emitido por la CNBV con fecha del 26 de abril de 2023.
4. Cada emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings
México S.A. de C.V. y de HR AAA otorgada por HR Ratings, ambas con fecha 19 de abril de 2023.
5. Los Bonos están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV). La fecha de
registro de las emisiones en la BMV es el 28 de abril de 2023.
6. La equivalencia en USD de las emisiones es la siguiente:
– MOLYMET 23: USD $189.473.567,75
– MOLYMET 23-2: USD $119.769.423,12
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
De conformidad a lo señalado en la Circular N*%1072, el suscrito se responsabiliza por la
veracidad y autenticidad del contenido de la información indicada precedentemente.
Miguel Dunay Vicépresidente Asuntos
Osses Corporativos y Legales
Nombre Cargo C.l. Firma
13.232.353-4
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Tasa de interés
TIE 28 días + 95 pb
Base 360
Días Actual
Monto colocación 3.425.000.000,00′
¡Serie y subserie MOLYMET 23
Pago de intereses | – Pago de capital .
Fecha Fecha de pago | Saldo Inicial (MXN) Saldo final (MXN) Días Base Pago a Molymet | Flujo del bono (MXN)
(MXN) (MXN)
Colocación 27-04-2023 27-04-2023 3.425.000.000,00| 3.425.000.000,00|
Fecha de cumplimiento (T+1) 28-04-2023 28-04-2023 3.425.000.000,00| 10) 3.425.000.000,00| -3.425.000.000,00| -3.425.000.000,00
Pago de intereses 26-05-2023 26-05-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 23-06-2023 23-06-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 21-07-2023 21-07-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 18-08-2023 18-08-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 15-09-2023 15-09-2023 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 13-10-2023 13-10-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 10-11-2023 10-11-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 08-12-2023 08-12-2023 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 05-01-2024 05-01-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 02-02-2024 02-02-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 01-03-2024 01-03-2024 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 29-03-2024 29-03-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 26-04-2024 26-04-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 24-05-2024 24-05-2024 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 21-06-2024 21-06-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 19-07-2024 19-07-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 16-08-2024 16-08-2024 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 13-09-2024 13-09-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 11-10-2024 11-10-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 08-11-2024 08-11-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 06-12-2024 06-12-2024 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 03-01-2025 03-01-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 31-01-2025 31-01-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 28-02-2025 28-02-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 10) 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 28-03-2025 28-03-2025 3.425.000.000,00| TIIE 28 + 0,95% 0 3.425.000.000,00| 28| 360| Por definir
Pago de intereses 25-04-2025 25-04-2023 3.425.000.000,00| TINE 28 + 0,95% 3.425.000.000,00 0,00 28| 360| Por definir
Pago total de intereses Por definir ]
Tasa de interés 10,99%
Base 360
Días Actual
Monto colocación 2.165.000.000,00′
¡Serie y subserie MOLYMET 23-2
Pago de intereses | – Pago de capital .
Fecha Fecha de pago | Saldo Inicial (MXN) Saldo final (MXN) Días Base Pago a Molymet | Flujo del bono (MXN)
(MXN) (MXN)
Colocación 27-04-2023 27-04-2023| 2.165.000.000,00 2.165.000.000,00|
Fecha de cumplimiento (T+1) 28-04-2023 28-04-2023| 2.165.000.000,00 0 2.165.000.000,00| -2.165.000.000,00| -2.165.000.000,00|
Pago de intereses 27-10-2023 27-10-2023| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 26-04-2024 26-04-2024| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 25-10-2024 25-10-2024| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 25-04-2025 25-04-2025| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 24-10-2025 24-10-2025| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 24-04-2026 24-04-2026| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 23-10-2026 23-10-2026| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 23-04-2027 23-04-2027| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 22-10-2027 22-10-2027| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 21-04-2028 21-04-2028| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 20-10-2028 20-10-2028| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 0 2.165.000.000,00| 182 360| 120.288.602,78
Pago de intereses 20-04-2029 20-04-2029| 2.165.000.000,00 120.288.602,78 2.165.000.000,00| 0,00 182 360| 2.285.288.602,78|
Pago total de intereses
1.443.463.233,33
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b545614f0208e6c59db692dfb0891ff9VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRrUkZNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
