Ó MOLYMET:
San Bernardo, 20 de mayo de 2022
Inscripción Registro de Valores N*0191
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N*9 e inciso segundo del artículo N*10 de Ley de
Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y Circular N*660, ambas de la Comisión,
y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted en carácter de Hecho Esencial lo
siguiente:
Con motivo del proceso de colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado
mexicano, según se ha informado en el Hecho Esencial de fecha 25 de junio de 2021, y de
conformidad a lo señalado en la Circular N*1072 de la Comisión para el Mercado Financiero, se
informa que con fecha de ayer, 19 de mayo de 2022, la sociedad ha reaperturado en el mercado de
México, las dos líneas de bonos pagaderas en 4 y 6 años, colocadas en diciembre del 2021, por un
total de 2.000 millones de pesos mexicanos adicionales, equivalentes a US$100 millones
aproximadamente. Del total de los nuevos certificados emitidos, US$50 millones son pagaderos a
3 años y seis meses y los restantes US$50 millones, a 5 años y seis meses.
Luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), la
tasa de interés all in de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de 3,995% y
3,71%, para cada una de las líneas de 3,6 y 5,6 años respectivamente.
De conformidad a lo indicado en la Circular N*1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo
a continuación.
Muy atentamente,
MIGUEL DUNAY OSSES
VICEPRESIDENTE ASUNTOS CORPORATIVOS Y LEGALES
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0. IDENTIFICACION DEL EMISOR
11 Razón Social Molibdenos y Metales S.A.
1.2 Nombre fantasía MOLYMET
1.3 R.U.T. 93.628.000-5
1.4 N? Inscripción o
Reg. Valores Nor
15 Dirección Camino Nos a los Morros N*66, San Bernardo
1.6 Teléfono (56-2) 2937 6600
1.7 Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento
de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos
productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento
metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo
de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería
y construcción, minería, aceite, gasolina, y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9% E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10* DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
CARACTERISTICAS EMISION
Moneda de denominación
Moneda total emisión
Portador / a la orden
Series
Monto de la serie
N* de bonos
Valor nominal bono
Tipo de reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisión
Tabla de desarrollo
Pesos Mexicanos
Dos mil millones de pesos
(MXN 2.000.000.000)
A la Orden
MOLYMET 21
MOLYMET 21-2
Mil millones de pesos
(MXN 1.000.000.000)
Mil millones de pesos
(MXN 1.000.000.000)
Diez millones
(MXN 10.000.000)
Diez millones
(MXN 10.000.000)
Cien pesos
(MXN 100,00)
Cien pesos
(MXN 100,00)
Cada 28 días
No aplica
TIE 28 días + 0,90%
9,18%
23 de mayo de 2022
(en página siguiente)
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
3.5 Garantías
SI NO *x
3.5.1 Tipo y Montos de las Garantías
Las emisiones de bonos en México no están garantizadas
3.6 Amortización Extraordinaria
SI NO Xx
3.6.1 Procedimientos
Los bonos se amortizan en las fechas de sus vencimientos, es decir, 5 de diciembre
2025 (MOLYMET 21) y 3 de diciembre de 2027 (MOLYMET 21-2).
4.0 Oferta
Pública Xx Privada
5.0 País de Colocación
5.1 Nombre Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Artículos 6 y 86 de la Ley del Mercado de Valores; 4, fracción XXXVII! de la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 27, fracción VII y 58 del Reglamento
Interior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1
A futuros tenedores de bonos
lA los futuros Tenedores de Certificados Bursátiles (“Bonos”) se les ha proporcionado la
información acerca de la compañía y la emisión correspondiente que está contenida en el
prospecto de colocación publicado en STIV y EMISNET, el 28 de junio de 2021 y 6 de
julio de 2021, respectivamente.
El otorgamiento de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (“RNV”)
de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente,
fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho
Esencial, el pasado 25 de junio de 2021.
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
El representante común de los Tenedores de Bonos será ClBanco, S.A., Institución de
Banca Múltiple. Esta fue informada acerca de las características y condiciones de cada
emisión durante el proceso de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la
información publicada por Molymet en las páginas de EMISNET y STIV.
7.0 CONTRATO DE EMISION
7.1 Características generales
El Emisor (Molymet) emite un Título por cada emisión que ampara la totalidad de los
Bonos correspondientes a cada emisión realizada al amparo del Programa de
Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).
El Título contiene las características de los Bonos, tales como el monto de la emisión,
el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la
tasa de interés aplicable y la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo, en su caso,
así como la periodicidad en el pago de intereses, amortizaciones, fecha y lugar de pago,
entre otras.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Bonos confieren a los tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por el Emisor al amparo de dichos Bonos, con sujeción a los términos y
condiciones que se establecen en el Título.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
8.0
9.0
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Además de lo señalado en los puntos anteriores, se informan los siguientes antecedentes
importantes de la emisión:
1. La presente emisión corresponde a la primera reapertura de la primera y segunda emisión
(MOLYMET 21 y MOLYMET 21-2), realizadas originalmente el 10 de diciembre de 2021.
2. Agentes colocadores: los agentes colocadores (intermediarios colocadores) de los Bonos son
las entidades Citibanamex Casa De Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al amparo del Contrato de Colocación
de fecha 19 de mayo de 2022.
3. La inscripción preventiva en el RNV de los Bonos (certificados bursátiles de largo plazo) de
Molymet, así como la autorización de la oferta pública de dichos Bonos y de la difusión al público
de la información correspondiente, fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153/10027172/2021
emitido por la CNBV con fecha del 7 de diciembre de 2021.
4. La autorización la difusión de los suplementos informativos al prospecto de colocación (los
Suplementos), de los avisos de oferta pública y del documento con información clave para la
inversión, correspondientes a la primera reapertura de la primera y segunda emisión de
certificados bursátiles, identificados con las claves de pizarra MOLYMET 21 y MOLYMET 21-2
fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153/2879/2022 emitido por la CNBV con fecha del 18 de
mayo de 2022.
5. Cada emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings
México S.A. de C.V. y de HR AAA otorgada por HR Ratings, con fecha 10 de mayo de 2022 y 12
de mayo de 2022, respectivamente.
6. Los Bonos correspondientes a la primera reapertura de la primera y segunda emisión
(MOLYMET 21 y MOLYMET 21-2) están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
(BMV). La fecha de registro de las reaperturas en la BMV es el 23 de mayo de 2023.
7. Los Bonos fueron cubiertos por instrumentos derivados (Cross Currency Swaps) para
convertirlos a USD. Ambos instrumentos fueron contratados con Goldman Sachs 8 Co.
8. Luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), la
tasa de interés all in de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de 3,995%
y 3,71%, para cada una de las líneas de 3,6 y 5,6 años respectivamente.
uel Dunay Vicepresidente de Asuntos
Osses Corporativos y Legales
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
De conformidad a lo señalado en la Circular N*%1072, el suscrito se responsabiliza por la
veracidad y autenticidad del contenido de la información indicada precedentemente.
13.232.353-4
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
Nombre Cargo C.l. Firma
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=20defd71968b2e2ca0324adc301bec2dVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMVQwUmplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
