Molybdenum Products
Rhenium Products
San Bernardo, 2 de agosto de 2018
Inscripción Registro de Valores N*0191
Sr. Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Comunica Hecho Esencial Molibdenos y Metales S.A.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, de lo
señalado en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y
debidamente facultado al efecto, comunico a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial:
Con motivo del proceso de colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado
Colombiano, según se ha informado en los hechos esenciales de fecha 29 de mayo y 26 de julio del
presente año y, de conformidad a lo señalado en la Circular N*1072 de la Comisión para el Mercado
de Financiero, se informa que con fecha de hoy la sociedad ha colocado, una primera emisión de
bonos en el mercado de Colombia, por la suma de COP 200.000.000.000 (doscientos mil millones
de pesos colombianos), equivalentes aproximadamente a US$68.846.000 (sesenta y ocho millones
de dólares), pagaderos en un plazo de 4 años y con una tasa de interés de 6,94%.
De conformidad a lo señalado en la Circular N*1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo a
continuación.
Saludamos atentamente a Ud.,
leoeno Y METALES S.A.
A
“Miguel Dunay
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales
Molibdenos y Metales S.A.
Camino Nos a Los Morros 66, Nos / San Bernardo / Santiago / Chile + Tel. (56 2) 2937 6600 + Fax (56 2) 2937 6653
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14.05.1992
1.0
2.0
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Razón Social
Nombre Fantasía
R.U.T.
N? Inscripción Reg. Valores
Dirección
Teléfono
Actividades y Negocios
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
MOLYMET
93.628.000-5
N*0191
Camino Nos a Los Morros N*66, San Bernardo
(56-2) 29376600
La actividad prinicpal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado de
molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y subproductos. El
molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo de
una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y construcción, minería, aceite,
gasolina, y petroquímicos.
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VITUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9” E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10” DE LA LEY N* 18.045 Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14.05.1992
3.0
CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
Moneda de Denominación
Moneda Total Emisión
Portador / a la Orden
Series
Monto de la Serie
N* de Bonos
Valor Nominal Bono
Tipo Reajuste
Tasa de Interés
Fecha de Emisión
Tabla de Desarrollo
Pesos Colombianos (COP)
Trescientos cincuenta mil millones de pesos
(COP 350.000.000.000)
A la Orden
Serie Única en la que los bonos se emiten en pesos
colombianos y ofrecen un rendimiento fijo.
Doscientos mil millones de pesos
COP 200.000.000.000
Veinte Mil (20.000)
Diez millones de pesos
(COP 10.000.000)
No Aplica
6,94%
02 de agosto de 2018
(en página siguiente)
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14,05.1992
tabla de desarrollo
Tasa de interés (E.A.) 6,94%
Base | 365 |] Base: 365 / 365
Dias 365
Monto colocación (COP) 200.000.000.000
Fecha placa Saldo inicial (COP), Mr de on ion Saldo final (COP) Dias Base – Pago a Molymet | Flujo del bono (COP)
Colocación! 02-ago-18 02-ago-18 200.000.000,000 200.000.000.000 ol
Fecha cumplimiento (T +1) 03-ago-18 03-ago-18 200.000.000.000 0 o 200.000.000.000 -200.036,769.266| -200.036.769.266,4000
Pago intereses| 02:”mov-18 02-n0w-18 200.000.000.000 3411.226.137 200.000.000.000 92 “> 365 3.411.226,137
Pago intereses| 02-feb-19 04-feb-19 200,000.000.000 3.411.226.137 200,000.000.000 82 2 365 3.411.226.137
Pago intereses| 02-may-19 02-may-19 200,000.000.000 3.299.078.152 200.000.000.000 89 xx 365 3.299.078.152
Pago intereses 02-ago-19 02-ago-19 200.000.000.000 3:411.226.137 200.000.000.000 9202 365 3.411.226.137
Pago intereses 02-nov-19 05-nov-19 200.000.000.000 3.411.226.137 200.000.000.000 92 E 365 3.411.226.137|
Pago intereses! O2-eb-20 03-feb-20 200.000.000.000 3411.226.137 200.000.000.000 92 365 3.411.228.137|
Pago intereses 02-may-20 04-may-20 200.000.000.000 3.299.078.152 200.000.000.000 89 365 3.299.078.152|
Pago intereses| 02-ago-20 03-ago-20 200.000.000.000 3.411.226.137 200.000.000.000 92 ú 365 3.411.226.137|
Pago intereses| 02-nov-20 03-nov-20 200.000.000.000 3.411.226,137 200.000.000.000 92 365 3,411.226.137|
Pago intereses| O2-feb-21 02-feb-21 200.000.000.000 341.226.137 200.000.000.000 92 365 3.411.226.137
Pago intereses| 02-may-21 03-may-21 200.000.000.000 3.299.078.152 200.000.000.000 89 2 365 3.299.078.152|
Pago intereses] O2-ago-21 02-ago-21 200.000.000.000 3411.226.137 200.000.000.000 92% 365 3.411.226.197
Pago intereses | O2:nov-21 02-m0v-21 200.000.000.000 3411.226.137 200.000.000.000 820% 365 3.411.226.137
Pago intereses| 02-feb-22 02-feb-22 200.000.000.000 3.411.226.137 200.000.000.000 92 A 365 3.411.226.137|
Pago intereses, O2-may-22 02-may-22 200.000.000.000 3.299.078.152 200.000.000.000 89 “3 365 3.299.078.152
Vencimiento! 02-ago-22 02-ag0-22 200.000.000.000 3411.226.137 200.000.000.000 o 2.” 4 203.411.226.137
Pago total 54,131.026.257]
Resumen intereses
360/3650 365/365 real/real real/360
Convenciones según Prospecto
Total intereses (COP mm) 55,347.528.232
55.347.528.292 0 0
intereses / monto emisión (%) 0,00% 27,67% 0,00% 0,00%
0,00%
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14.05.1992
4.0
5.0
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
OFERTA
Garantías
Sl NO Xx
Tipo y Montos de las Garantías
La emisión de bonos en Colombia no esta garantizada.
Amortización Extraordinaria
si NO *x
Procedimientos
Los bonos se amortizan en la fecha de su vecimiento, es decir, el 02 de agosto de 2022.
Pública
PAIS DE COLOCACIÓN
5.1
5.2
Xx Privada
Nombre
República de Colombia
Normas para obtener autorización de transar
Decreto 2555 de 2010
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14.05.1992
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
6.1 A futuros Tenedores de Bonos
A los futuros Tenedores de Bonos se les ha proporcionado la información acerca de la compañía
y la emisión que está contenida en el prospecto de información publicado en el Sistema Integral del
Mercado de Valores colombiano (“SIMEV”), el pasado 28 de mayo de 2018. El link de acceso para
este prospecto de información es el siguiente:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/80102
La publicación del prospecto de información en Colombia fue informado por Molymet a la Comisión
para el Mercado Financiero, como Hecho Esencial, el pasado 29 de mayo de 2018.
6.2 Afuturos Representantes de Tenedores de Bonos
El futuro representante de los Tenedores de Bonos será la Soc. Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Esta fue informada acerca de las características y condiciones de la emisión durante el proceso
de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la información publicada por Molymet
en la página del SIMEV, administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El texto del contrato se encuentra publicado en el siguiente link:
http://www.molymet.cl/es/Inversionistas/Docs%20Bond%20Issue%20in%20Colombia/Protocol
izacio/CC%81n%20Contrato%20de%20Representacio4CC%81n%20LegalV20de%20Tenedor
es%20de%20Bonos.pdf. El hecho de la suscripción del Contrato y la protocolización de una copia
del mismo ante una Notaría en Santiago de Chile, fue publicado como Hecho Esencial de
Molibdenos y Metales S.A., el día 26 de julio de 2018.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características Generales
Para efectos de la emisión de bonos en Colombia, no se suscribe un contrato de emisión.
Sin embargo, la información que usualmente contiene dicho documento está incluida en el
prospecto de información publicado en el SIMEV, el pasado 28 de mayo de 2018.
Las condiciones específicas con respecto a la negociabilidad de los bonos están contenidas en la
Sección 3 del prospecto de información.
El link para acceder al Prospecto es
http: //www.molymet.cl/es/Inversionistas/Docs%20Bond%20Issue%20in%20Colombia/Prospect
0%20de%20Informaci4c3%b3n.pdf
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14.05.1992
Derechos y Obligaciones de los Tenedores de Bonos
Los derechos y obligaciones de los tenedores de bonos están incluidos en la sección 3.1.5. del
prospecto de información publicado en el SIMEV, el pasado 28 de mayo de 2018.
De acuerdo con la mencionada Sección 3.1.5., los tenedores de bonos tienen, entre otros, los
siguientes derechos:
a. Percibir los intereses y el reembolso del capital de conformidad con los términos estipulados.
b. Solicitar al representante legal de tenedores de bonos que convoque a la asamblea general de
tenedores de bonos, siempre que la solicitud de convocatoria sea hecha por un número de
tenedores de bonos que represente por lo menos el diez por ciento (10%) de los bonos ordinarios en
circulación. Si el representante legal de tenedores de bonos no lo hiciere, el emisor o grupo de
tenedores de bonos podrá solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia que haga la
convocatoria.
Cc. Participar en la asamblea general de tenedores de bonos.
d. Negociar los bonos ordinarios de acuerdo con su Ley de circulación y de conformidad con las
normas legales que regulan la materia.
e. Solicitar la asistencia del representante legal de tenedores de bonos en todo lo que concierne su
interés común o colectivo.
f. Ejercer individualmente las acciones que les correspondan, cuando no contradigan las decisiones
de la asamblea general de tenedores de bonos.
9. Los tenedores de bonos tienen la facultad de remover al representante legal de tenedores y
designar la entidad que ha de sustituirlo, mediante decisión adoptada de conformidad con las
mayorías legales. En caso de remoción del representante legal tenedores de bonos, los honorarios
que se pagarán al nuevo representante serán los mismos pactados con el inicialmente designado.
h. Los demás que emanen del prospecto de información o de la ley colombiana.
Asimismo, los tenedores de bonos tienen, entre otras, las siguientes obligaciones:
a. Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que
suministre al Emisor, a los agentes colocadores y/o al administrador de la emisión, para la
administración de los bonos ordinarios.
b. Manifestar su intención de suscribir los bonos en el término señalado para el efecto.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14.05.1992
Derechos y Obligaciones de los Tenedores de Bonos
c. Pagar totalmente el precio de suscripción en la fecha establecida en la sección 3.2.3 del prospecto
de información y en el aviso de oferta pública correspondiente.
d. Avisar oportunamente a DECEVAL por intermedio del depositante directo cualquier enajenación,
gravamen o limitación al dominio que pueda pesar sobre los bonos adquiridos.
e. Proporcionar la información necesaria para conocer si es sujeto de retención en la fuente o no.
f. Proporcionar la participación individual de cada beneficiario, en caso de que el valor pertenezca a
dos o más beneficiarios.
g. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones existentes o que se establezcan en el
futuro sobre el capital, los intereses o el rendimiento de los bonos, los cuales serán por cuenta
exclusiva de los tenedores y su importe debe ser pagado en la forma legalmente establecida.
h. Las demás que emanen del prospecto de información o de la ley colombiana.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
CIRCULAR N*1072
FECHA: 14.05.1992
8.0
9.0
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Además de lo señalado en los puntos anteriores, se informan los siguientes antecedentes importantes de la
emisión:
1. Agentes colocadores: los agentes colocadores de los bonos fueron las sociedades Credicorp
Capital Colombia S.A., Sociedad Comisionista de Bolsa y BBVA Valores Colombia S.A., Sociedad
Comisionista de Bolsa.
2. La inscripción de Molymet y de los bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores se
autorizó por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución 575 del
pasado 8 de mayo de 2018.
3. La emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA (col) otorgada por
Fitch Ratings Colombia S.A.
4. Los bonos están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Dicha inscripción fue
formalizada el pasado 27 de julio de 2018.
5. La BVC otorgó a Molymet el reconocimiento como emisor IR. Esta distinción es otorgada por la
BVC a aquellos emisores que cuentan con buenas prácticas en materia de revelación de
información y relación con inversionistas.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
De conformidad a lo señalado en la Circular N*1072, el suscrito A
se responsabiliza por la veracidad y autenticidad del contenido de la información |
indicada precedentemente. l
¡
|
(1)
Miguel Dunay Vicepresidente Asuntos Y o
Osses Corporativos y Legales 18232353:4( a “5
Nombre Cargo C.l.
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b3ace9cf80422b33813d5640510b1b4VFdwQmVFOUVRVFJOUkVWNlRrUmpNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
