Molybdenum Products
MOLYMET. Renan Produc
Santiago, 11 de marzo de 2013
xy
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Molibdenos y Metales S.A.
1.2 Nombre fantasía: Molymet
1.3 R.U.T.: 93.628.000-5
1.4 Inscripción Reg. de Valores: N* 0191, de fecha 4 de Abril de 1983
1.5 Dirección: Av. Nos a los Morros 66, San Bernardo, Santiago
1.6 Teléfono: (56 2) 29376600
1.7 Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado
de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y
subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos
metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias
de ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación de energía eléctrica,
maquinaria, aceite, gasolina y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9” E INCISO
SEGUNDO ARTICULO 10” DE LA LEY N” 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE
DO
Main Office Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile – Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653 …
Nos Plant Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile – Tel. (56-2) 937 6700 – Fax (56-2) 937 6826
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MOLYMET. A
LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS,
SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Main Office
Nos Plant
3.1 Moneda de la denominación: Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos
3.2 Monto total de la emisión: $1.000.000.000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.)
3.3 Título de crédito al portador
3.4 Series:
3.4.1 Monto de la Serie: Serie Única
3.4.2 N” de Bonos: 10.000.000 (Diez Millones) de Certificados Bursátiles
3.4.3 Valor nominal bono: $ 100 (Cien Pesos Mexicanos 00/100 M.N.) cada
Certificado Bursátil
3.4.4 Tipo reajuste: No hay
3.4.5 Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que se señala a
continuación y que aparece en la sección 2.1 (gg) del Suplemento y en el Título que
documenta la Emisión, a partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados,
los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que
el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada
período de intereses de 28 (veintiocho) días, computado a partir de la fecha de emisión y
al inicio de cada período de intereses, y que regirá durante ese período, para lo cual
utilizará la tasa que resulte del procedimiento que se establece en la sección 2.1 (ff) del
Suplemento y en el Título que documenta la Emisión. La Tasa de Interés Bruto Anual
(como dicho término se define en el Suplemento) se calculará mediante la adición de 70
puntos porcentuales a la Tasa de Interés de Referencia (como dicho término se define en
el Suplemento), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente
transcurridos en cada Periodo de Intereses (como dicho término se define en
Suplemento), que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de
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Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile – Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653 ..n
Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile – Tel. (56-2) 937 6700 – Fax (56-2) 937 6826
fon
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MOLYMET. o henitim Products
Y
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de
cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (como dicho
término se define en el Suplemento), o en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles
anteriores. El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir del
inicio de cada Periodo de Intereses desde su fecha de emisión, y los cálculos para
determinar el monto a pagar deberán de comprender los días naturales de que
efectivamente consta cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a
centésimas. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha
señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del
importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las
oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.
3.4.6 Fecha de emisión: 11 de marzo de 2013
3.4.7 Tabla de Desarrollo:
TABLA DESARROLLO EMISION EN PESOS MEXICANOS DEL 11 DE MARZO DE 2013
Monto de
N? Periodo de Intereses Dias Amortización Capital Tasa Intereses
Fecha de Fecha de
Fijación Pago MXN Vigente MXN (%) (ACT/360) MXN
TIE 28dias +
1 11-03-2013 08-04-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
2 08-04-2013 06-05-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
3 06-05-2013 03-06-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
4 03-06-2013 01-07-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
5 01-07-2013 29-07-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
6 29-07-2013 26-08-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
A 26-08-2013 23-09-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
8 23-09-2013 21-10-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
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9 21-10-2013 18-11-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
10 18-11-2013 16-12-2013 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
11 16-12-2013 13-01-2014 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
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Main Office Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile + Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653 …
Nos Plant Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile – Tel. (56-2) 937 6700 – Fax (56-2) 937 6826 |
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MOLYMET.
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Rhenium Products
TINE 28dias +
12 13-01-2014 10-02-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
13 10-02-2014 10-03-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
14 10-03-2014 07-04-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
15 07-04-2014 05-05-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
16 05-05-2014 02-06-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
NA 02-06-2014 30-06-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TINE 28dias +
18 30-06-2014 28-07-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
19 28-07-2014 25-08-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TINE 28dias +
20 25-08-2014 22-09-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
21 22-09-2014 20-10-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
22 20-10-2014 17-11-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
23 17-11-2014 15-12-2014 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
24 15-12-2014 12-01-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
25 12-01-2015 09-02-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
26 09-02-2015 09-03-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
27 09-03-2015 06-04-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
28 06-04-2015 04-05-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
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29 04-05-2015 01-06-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
30 01-06-2015 29-06-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
31 29-06-2015 27-07-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
32 27-07-2015 24-08-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
33 24-08-2015 21-09-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
34 21-09-2015 19-10-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
35 19-10-2015 16-11-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
36 16-11-2015 14-12-2015 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
37 14-12-2015 11-01-2016 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
38 11-01-2016 08-02-2016 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
39 08-02-2016 07-03-2016 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIIE 28dias +
40 07-03-2016 04-04-2016 28 1.000.000.000 0,70% Por definir
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Main Office Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile + Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653 …
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M Oo LY M E T. Rhenium Products
Ly
TIE 28dias +
41 04-04-2016 02-05-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
42 02-05-2016 30-05-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
43 30-05-2016 27-06-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
44 27-06-2016 25-07-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIlE 28dias +
45 25-07-2016 22-08-2016 28 o 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
46 22-08-2016 19-09-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
47 19-09-2016 17-10-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
48 17-10-2016 14-11-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIIE 28dias +
49 14-11-2016 12-12-2016 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
50 12-12-2016 09-01-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
51 09-01-2017 06-02-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
52 06-02-2017 06-03-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
53 06-03-2017 03-04-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
54 03-04-2017 01-05-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
55 01-05-2017 29-05-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
56 29-05-2017 26-06-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
57 26-06-2017 24-07-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
58 24-07-2017 21-08-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
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59 21-08-2017 18-09-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
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60 18-09-2017 16-10-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
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61 16-10-2017 13-11-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
62 13-11-2017 11-12-2017 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
63 11-12-2017 08-01-2018 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
64 08-01-2018 05-02-2018 28 0 1.000.000.000 0,70% Por definir
TIE 28dias +
65 05-02-2018 05-03-2018 28 1.000.000.000 1.000.000.000 0,70% Por definir
Main Office Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile + Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653 | mmm
Nos Plant Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 937 6700 – Fax (56-2) 937 6826 |
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3.5 Garantías
SI NO _X
3.5.1. Tipo y monto de las garantías: Los certificados son quirografarios y por lo tanto no cuentan
con ninguna garantía específica.
3.6 Amortización Extraordinarias:
SI NO_X
En la fecha de vencimiento, es decir, el 05 de marzo de 2018, los Certificados Bursátiles se
amortizarán a su valor nominal.
3.6.1 Procedimientos y fechas
– Tipo de Colocación: Mediante Construcción de Libro.
– Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso
discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). En el entendido que los inversionistas al
ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro, se someten a las prácticas del
mercado respecto de la modalidad de asignación discrecional de la Emisora y del
Intermediario Colocador.
– Fecha publicación Aviso de Oferta Pública: 06 de marzo de 2013
– Fecha de Cierre del Libro: 07 de marzo de 2013
– Fecha Publicación Aviso de Colocación: 08 de marzo de 2013
– Fecha Emisión: 11 de marzo de 2013
-Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores: 11 de marzo de 2013
– Fecha de Liquidación: 11 de marzo de 2013
– Fecha de Vencimiento: 05 de marzo de 2018
4.0 OFERTA: Pública_X___ Privada
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Main Office : Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile + Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653
| Una
Nos Plant – : Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile – Tel. (56-2) 937 6700 – Fax (56-2) 937 6826 |
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M O LY M E T. Rhenium Products
LL
El Programa de Certificados Bursátiles se describe en el Prospecto y fue autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana y los Certificados Bursátiles que se emitan al
amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos en el Registro Nacional
de Valores (RNV) mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa son
aptos para ser objeto de cotización e inscripción en el listado correspondiente de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV).
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos y representantes de tenedores de bonos
El Prospecto del Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo y su Suplemento han sido
preliminarmente puestos a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador,
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero
Banamex. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el
portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la
Emisora: www.molymet.cl.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
La colocación de los Certificados Bursátiles, esto es, la venta y registro de los mismos, se hará en
los términos señalados en el Prospecto, en el Título, en el contrato de colocación con el
Intermediario Colocador, en el Aviso y en el Suplemento de cada Emisión, a través de la BMV y
en el RNV, respectivamente, con la intervención del Intermediario Colocador.La emisión de los
Certificados Bursátiles se realizará al amparo del Programa contenido en el Prospecto y en el
Suplemento de colocación.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados, con sujeción a los términos y
condiciones que se establecen en el Suplemento y en el Título correspondiente.
Los Certificados Bursátiles, en el supuesto de que ocurra y continúe cualquier Causa de
Vencimiento Anticipado, se podrán dar por vencidos anticipadamente, en los términos y
(a ¿01
TENA
Main Office Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile – Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653 …
Nos Plant Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile – Tel. (56-2) 937 6700 – Fax (56-2) 937 6826 |
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MOLYMET. a
condiciones señalados en el Suplemento.
La asamblea general de tenedores representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones
legalmente adoptadas por los que posean individual o colectivamente la mayoría de los
Certificados Bursátiles en circulación, serán válidas respecto de todos los tenedores, aún de los
ausentes y disidentes. El Representante Común es el Banco de New York Mellon, S.A.,
Institución de Banca Múltiple.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Esta emisión de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano corresponde a una
sexta emisión al amparo de un Programa vigente con carácter revolvente por un monto
autorizado de $6.000.000.000 de Pesos Mexicanos o su equivalente en Unidades de
Inversión.
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles corresponden a personas físicas y
morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Fitch México, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: AA+(mex) (Doble A Más) y BBB (int) (tripleB).
Standard €: Poor’s, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: mxAA y BBB.
El Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora:
www.molymet.cl.
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Main Office
Nos Plant
Nombre : Fernando Ortega Aracena
: Vicepresidente de Asuntos Corporativos
:8.208.196-8
Camino Nos a los Morros 590 / San Bernardo / Chile – Tel. (56-2) 937 6600 – Fax (56-2) 937 6653 …
Avenida Peñuelas 0258 / San Bernardo / Santiago / Chile – Tel. (56-2) 937 6700 – Fax (56-2) 937 6826
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