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Santiago, 25 de Febrero de 2013
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Molibdenos y Metales S.A.
1.2 Nombre fantasía: Molymet
1.3 R.U.T.: 93.628.000-5
1.4 Inscripción Reg. de Valores: N* 0191, de fecha 4 de Abril de 1983
1.5 Dirección: Av. Nos a los Morros 66, San Bernardo, Santiago
1.6 Teléfono: (56 2) 29376600
1.7 Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado
de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y
subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos
metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias
de ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación de energía eléctrica,
maquinaria, aceite, gasolina y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9” E INCISO
SEGUNDO ARTICULO 10” DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE
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LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS,
SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
3.1 Moneda de la denominación: Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos
3.2 Monto total de la emisión: $1.020.000.000.00 (Mil veinte millones de pesos 00/100 M.N.)
3.3 Título de crédito al portador
3.4 Series:
3.4.1 Monto de la Serie: Serie Única
3.4.2 N* de bonos: 10.200.000 (Diez Millones doscientos mil) de Certificados Bursátiles
3.4.3 Valor nominal bono: $ 100 (Cien Pesos Mexicanos 00/100 M.N.) cada
Certificado Bursátil
3.4.4 Tipo reajuste: No hay
3.4.5 Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección denominada “Tabla de Desarrollo” siguiente y, en tanto no sean amortizados, los
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, del
7,03% (siete coma cero tres por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se
mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.
Los cálculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, deberán comprender los
días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Los Certificados Bursátiles dejarán
de causar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que la Emisora
hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los
intereses correspondientes, a más tardar a las 11:00 horas de ese día.
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3.4.6 Fecha de emisión: 26 de febrero de 2013
3.4.7 Tabla de Desarrollo:
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TABLA DESARROLLO EMISION EN PESOS MEXICANOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2013
Monto de
N? Periodo de Intereses Días Amortización Capital Tasa Intereses
Fecha de (%)
Fijación Fecha de Pago MXN Vigente MXN (ACT/360) MXN
1 26-02-2013 27-08-2013 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
2 27-08-2013 25-02-2014 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
3 25-02-2014 26-08-2014 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
4 26-08-2014 24-02-2015 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
5 24-02-2015 25-08-2015 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
6 25-08-2015 23-02-2016 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
7 23-02-2016 23-08-2016 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
8 23-08-2016 21-02-2017 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
9 21-02-2017 22-08-2017 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
10 22-08-2017 20-02-2018 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
11 20-02-2018 21-08-2018 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
12 21-08-2018 19-02-2019 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
18 19-02-2019 20-08-2019 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
14 20-08-2019 18-02-2020 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
15 18-02-2020 18-08-2020 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
16 18-08-2020 16-02-2021 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
iz 16-02-2021 17-08-2021 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
18 17-08-2021 15-02-2022 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
19 15-02-2022 16-08-2022 182 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
20 16-08-2022 14-02-2023 182 1.020.000.000 1.020.000.000 7,03% 36.251.367
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3.5 Garantías
SI NO _X
3.5.1. Tipo y monto de las garantías: Los certificados son quirografarios y por lo tanto no cuentan
con ninguna garantía específica.
3.6 Amortización Extraordinarias:
SI NO_X
En la fecha de vencimiento, es decir, el 14 de febrero de 2023, los Certificados Bursátiles
se amortizarán a su valor nominal.
3.6.1 Procedimientos y fechas
– Tipo de Colocación: mediante Construcción de Libro.
– Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso
discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). En el entendido que los inversionistas al
ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro, se someten a las prácticas del
mercado respecto de la modalidad de asignación discrecional de la Emisora y del
Intermediario Colocador.
– Fecha publicación Aviso de Oferta Pública: 20 de febrero de 2013
– Fecha de Cierre del Libro: 22 de Febrero de 2013
– Fecha Publicación Aviso de Colocación: 25 de febrero de 2013
– Fecha Emisión: 26 de febrero de 2013
-Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores: 26 de febrero de 2013
– Fecha de Liquidación: 26 de febrero de 2013
– Fecha de Vencimiento: 14 de febrero de 2023
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4.0 OFERTA: -Pública_X___ Privada
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
El Programa de Certificados Bursátiles se describe en el Prospecto y fue autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana y los Certificados Bursátiles que se emitan al
amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos en el Registro Nacional
de Valores (RNV) mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa son
aptos para ser objeto de cotización e inscripción en el listado correspondiente de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV).
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos y representantes de tenedores de bonos
El Prospecto del Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo y su Suplemento han sido
preliminarmente puestos a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador,
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero
Banamex. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el
portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la
Emisora: www.molymet.cl.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
La colocación de los Certificados Bursátiles, esto es, la venta y registro de los mismos, se hará en
los términos señalados en el Prospecto, en el Título, en el contrato de colocación con el
Intermediario Colocador, en el Aviso y en el Suplemento de cada Emisión, a través de la BMV y
en el RNV, respectivamente, con la intervención del Intermediario Colocador.La emisión de los
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Certificados Bursátiles se realizará al amparo del Programa contenido en el Prospecto y en el
Suplemento de colocación.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados, con sujeción a los términos y
condiciones que se establecen en el Suplemento y en el Título correspondiente.
Los Certificados Bursátiles, en el supuesto de que ocurra y continúe cualquier Causa de
Vencimiento Anticipado, se podrán dar por vencidos anticipadamente, en los términos y
condiciones señalados en el Suplemento.
La asamblea general de tenedores representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones
legalmente adoptadas por los que posean individual o colectivamente la mayoría de los
Certificados Bursátiles en circulación, serán válidas respecto de todos los tenedores, aún de los
ausentes y disidentes. El Representante Común es el Banco de New York Mellon, S.A.,
Institución de Banca Múltiple.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
– Esta emisión de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano corresponde a una
cuarta emisión al amparo de un Programa vigente con carácter revolvente por un
monto autorizado de $6.000.000.000 de Pesos Mexicanos o su equivalente en Unidades
de Inversión.
– Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles corresponden a personas físicas y
morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
– Fitch México, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: AA+(mex) (Doble A Más) y BBB (int) (triple B).
– Standard 8 Poor’s, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: mxAA y BBB-.
– El Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora:
www.molymet.cl.
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9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre : Fernando Ortega Aracena
Cargo : Vicepresidente de Asuntos Corporativos
Cl :8.208.196-8
Firma
DON
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