MOLYMET.
sul
Santiago, 28 de Junio de 2012
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Molibdenos y Metales S.A.
1.2 Nombre fantasía: Molymet
1.3 R.U.T.: 93.628.000-5
1.4 Inscripción Reg. de Valores: N” 0191, de fecha 4 de Abril de 1983
1.5 Dirección: Calle Camino Nos a los Morros N* 66, comuna de San Bernardo, Santiago
1.6 Teléfono: (56 2) 9376600
1.7 Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado
de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y
subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos
metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias
de ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación de energía eléctrica,
maquinaria, aceite, gasolina y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9” E INCISO
SEGUNDO ARTICULO 10” DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE
LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS,
SEGÚN CORRESPONDA.
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Camino Nos a los Morros 66 / San Bernardo / Chile xx Tel. (56-2) 937 6600 + Fax (56-2) 937 6653 |” *
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3.0 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
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3.1 Moneda de la denominación: Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos
3.2 Monto total de la emisión: $1.700.000.000.00 (Mil setecientos millones de pesos 00/100
M.N.)
3.3 Título de crédito al portador
3.4 Series:
3.4.1 Monto de la Serie: Serie Única
3.4.2 N” de bonos: 17.000.000 (Diecisiete Millones) de Certificados Bursátiles
3.4.3 Valor nominal bono: $ 100 (Cien Pesos Mexicanos 00/100 M.N.) cada
Certificado Bursátil
3.4.4 Tipo reajuste: No hay
3.4.5 Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección 1.1 (gg) del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión, a partir de su
fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán
un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 2
(dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de intereses de 28 (veintiocho)
días, computado a partir de la fecha de emisión y que regirá durante ese período, para lo
cual utilizará la tasa que resulte del procedimiento que se establece en la sección 1.1 (ee)
del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión. La Tasa de Interés Bruto Anual
(como dicho término se define en el Suplemento) se calculará mediante la adición de 80
puntos porcentuales a la Tasa de Interés de Referencia (como dicho término se define en
el Suplemento), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente
transcurridos en cada Periodo de Intereses (como dicho término se define en
Suplemento), que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de
cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (como dicho
término se define en el Suplemento), o en su defecto, la fecha más próxima a la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o en su defecto dentro de los 22 Días
Hábiles anteriores. El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a
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MOLYMET.
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partir del inicio de cada Periodo de Intereses desde su fecha de emisión, y los cálculos
para determinar el monto a pagar deberán de comprender los días naturales de que
efectivamente consta cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a
centésimas. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha
señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del
importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las
oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.
3.4.6 Fecha de emisión: 29 de junio de 2012
3,4.7 Tabla de Desarrollo:
TABLA DESARROLLO EMISION EN PESOS MEXICANOS DEL 29 DE JUNIO DE 2012
Monto de
N? Periodo de Intereses Dias Amortización Capital Tasa Intereses
Fecha de Fecha de
Fijación Pago MXN Vigente MXN (%) (ACT/360) MXN
1 29-06-2012 27-07-2012 28 0 1.700.000.000 0,00% –
TIE 28dias +
2 27-07-2012 24-08-2012 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
3 24-08-2012 21-09-2012 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
4 21-09-2012 19-10-2012 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
5 19-10-2012 16-11-2012 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
6 16-11-2012 14-12-2012 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
7 14-12-2012 11-01-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
8 11-01-2013 08-02-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
9 08-02-2013 08-03-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
10 08-03-2013 05-04-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
11 05-04-2013 03-05-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
12 03-05-2013 31-05-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
13 31-05-2013 28-06-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
14 28-06-2013 26-07-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
15 26-07-2013 23-08-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
16 23-08-2013 20-09-2013 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
17 20-09-2013 18-10-2013 28 0 1.700.000.000 0.80% Por definir
18 18-10-2013 15-11-2013 28 0 1.700.000.000 TIE 28dias + Por definir
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0,80%
TIIE 28dias +
19 15-11-2013 13-12-2013 28 0 1.700.000.000 0.80% Por definir
TIIE 28dias +
20 13-12-2013 10-01-2014 28 O | 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
21 10-01-2014 07-02-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
22 07-02-2014 07-03-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
23 07-03-2014 04-04-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TFIIE 28dias +
24 04-04-2014 02-05-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
25 02-05-2014 30-05-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
26 30-05-2014 27-06-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
27 27-06-2014 25-07-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
28 25-07-2014 22-08-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TINE 28dias +
29 22-08-2014 19-09-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
30 19-09-2014 17-10-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
31 17-10-2014 14-11-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TllE 28dias +
32 14-11-2014 12-12-2014 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
33 12-12-2014 09-01-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
34 09-01-2015 06-02-2015 28 o 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
35 06-02-2015 06-03-2015 28 o 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
36 06-03-2015 03-04-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
37 03-04-2015 01-05-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
38 01-05-2015 29-05-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
39 29-05-2015 26-06-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
40 26-06-2015 24-07-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
41 24-07-2015 21-08-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
42 21-08-2015 18-09-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
43 18-09-2015 16-10-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
44 16-10-2015 13-11-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
45 13-11-2015 11-12-2015 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
46 11-12-2015 08-01-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
47 08-01-2016 05-02-2016 28 o 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
48 05-02-2016 04-03-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
Main Office – Camino Nos a los Morros 66 / San Bernardo ! Chile – Tel. (56-2) 937 6600 + Fax (56-2) 937 6633 | Y *
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TIE 28dias +
49 04-03-2016 01-04-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
50 01-04-2016 29-04-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
51 29-04-2016 27-05-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
52 27-05-2016 24-06-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
53 24-06-2016 22-07-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
54 22-07-2016 19-08-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
55 19-08-2016 16-09-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
56 16-09-2016 14-10-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
57 14-10-2016 11-11-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
58 11-11-2016 09-12-2016 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIIE 28dias +
59 09-12-2016 06-01-2017 28 o 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
60 06-01-2017 03-02-2017 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
61 03-02-2017 03-03-2017 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
62 03-03-2017 31-03-2017 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
63 31-03-2017 28-04-2017 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
64 28-04-2017 26-05-2017 28 0 1.700.000.000 0,80% Por definir
TIE 28dias +
65 26-05-2017 23-06-2017 28 1.700.000.000 | 1.700.000.000 0,80% Por definir
3.5 Garantías
Si NO_X
3.5.1. Tipo y monto de las garantías: Los certificados son quirografarios y por lo tanto no cuentan
con ninguna garantía específica.
3.6 Amortización Extraordinarias:
Si NO_X
En la fecha de vencimiento, es decir, el 23 de junio de 2017, los Certificados Bursátiles se
amortizarán a su valor nominal.
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3.6.1 Procedimientos y fechas
– Tipo de Colocación: mediante Construcción de Libro.
– Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso
discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). En el entendido que los inversionistas al
ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro, se someten a las prácticas del
mercado respecto de la modalidad de asignación discrecional de la Emisora y del
Intermediario Colocador.
– Fecha publicación Aviso de Oferta Pública: 26 de junio de 2012
– Fecha de Cierre del Libro: 27 de junio de 2012
– Fecha Publicación Aviso de Colocación: 28 de junio de 2012
– Fecha Emisión: 29 de junio de 2012
-Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores: 29 de junio de 2012
– Fecha de Liquidación: 29 de junio de 2012
– Fecha de Vencimiento: 23 de junio de 2017
4.0 OFERTA: Pública_X___ Privada
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
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Nos Plant
El Programa de Certificados Bursátiles se describe en el Prospecto y fue autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana y los Certificados Bursátiles que se emitan al
amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos en el Registro Nacional
de Valores (RNV) mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa son
aptos para ser objeto de cotización e inscripción en el listado correspondiente de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV).
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Y
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos y representantes de tenedores de bonos
El Prospecto del Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo y su Suplemento han sido
preliminarmente puestos a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador,
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero
Banamex. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el
portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la
Emisora: www.molymet.cl.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
La colocación de los Certificados Bursátiles, esto es, la venta y registro de los mismos, se hará en
los términos señalados en el Prospecto, en el Título, en el contrato de colocación con el
Intermediario Colocador, en el Aviso y en el Suplemento de cada Emisión, a través de la BMV y
en el RNV, respectivamente, con la intervención del Intermediario Colocador.La emisión de los
Certificados Bursátiles se realizará al amparo del Programa contenido en el Prospecto y en el
Suplemento de colocación.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
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Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados, con sujeción a los términos y
condiciones que se establecen en el Suplemento y en el Título correspondiente.
Los Certificados Bursátiles, en el supuesto de que ocurra y continúe cualquier Causa de
Vencimiento Anticipado, se podrán dar por vencidos anticipadamente, en los términos y
condiciones señalados en el Suplemento.
La asamblea general de tenedores representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones
legalmente adoptadas por los que posean individual o colectivamente la mayoría de los
Certificados Bursátiles en circulación, serán válidas respecto de todos los tenedores, aún de los
ausentes y disidentes. El Representante Común es el Banco de New York Mellon, S.A.,
Institución de Banca Múltiple.
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L
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
– Esta emisión de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano corresponde a una
cuarta emisión al amparo de un Programa vigente con carácter revolvente por un
monto autorizado de $6.000.000.000 de Pesos Mexicanos o su equivalente en Unidades
de Inversión.
– – Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles corresponden a personas físicas y
morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
– Fitch México, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: AA+(mex) (Doble A Más).
– Standard €: Poor’s, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: mxAA.
– – El Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora:
www.molymet.cl.
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre : Fernando Ortega Aracena
Cargo : Vicepresidente de Asuntos Corporativos
cl : 8.208.196-8
Firma
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