Na MOLYMET
M-324/11 Santiago, 01 de Abril de 2011
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Molibdenos y Metales S.A.
1.2 Nombre fantasía: Molymet
1.3 R.U.T.: 93.628.000-5
1.4 Inscripción Reg. de Valores: N” 0191, de fecha 4 de Abril de 1983
1.5 Dirección: Huérfanos 812, 6” piso, Santiago
1.6 Teléfono: (56 2) 368 3600
1.7 Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado
de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y
subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos
metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias
de ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación de energía eléctrica,
maquinaria, aceite, gasolina y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9” E INCISO
SEGUNDO ARTICULO 10” DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE
LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS,
SEGÚN CORRESPONDA.
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MOLYMET ant Fred
SA moLrme
3.1 Moneda de la denominación: Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos
3.2 Monto total de la emisión: $1.500.000.000.00 (Mil quinientos millones de pesos 00/100
M.N.)
3.3 Título de crédito al portador
3.4 Series:
3.4.1 Monto de la Serie: Serie Única
3.4.2 N” de bonos: 15.000.000 (Quince Millones) de Certificados Bursátiles
3.4.3 Valor nominal bono: $ 100 (Cien Pesos Mexicanos 00/100 M.N.) cada
Certificado Bursátil
3.4.4 Tipo reajuste: No hay
3.4.5 Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección 1.1 (gg) del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión, a partir de su
fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán
un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 2
(dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de intereses de 28 (veintiocho)
días, computado a partir de la fecha de emisión y que regirá durante ese período, para lo
cual utilizará la tasa que resulte del procedimiento que se establece en la sección 1.1 (ee)
del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión. La Tasa de Interés Bruto Anual
(como dicho término se define en el Suplemento) se calculará mediante la adición de 55
puntos porcentuales a la Tasa de Interés de Referencia (como dicho término se define en
el Suplemento), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente
transcurridos en cada Periodo de Intereses (como dicho término se define en
Suplemento), que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de
cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (como dicho
ANO
MOLYMET
Y
término se define en el Suplemento), o en su defecto, la fecha más próxima a la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o en su defecto dentro de los 22 Días
Hábiles anteriores. El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a
partir del inicio de cada Periodo de Intereses desde su fecha de emisión, y los cálculos
para determinar el monto a pagar deberán de comprender los días naturales de que
efectivamente consta cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a
centésimas. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha
señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del
importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las
oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.
3.4.6 Fecha de emisión: 4 de abril de 2011
3.4
TABLA DESARROLLO EMISION EN PESOS MEXICANOS DEL 4 DE ABRIL DE 2011
Dia Monto de
N? Periodo de Intereses s | Amortización Capital Tasa Intereses
Fecha de Fijación | Fecha de Pago MXN Vigente MXN (%) (ACT/360) MXN
1 04-04-2011 02-05-2011 28 0 1.500.000.000 0,00% –
2 02-05-2011 30-05-2011 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
3 30-05-2011 27-06-2011 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
4 27-06-2011 25-07-2011 28 0 1.500.000.000 TIIE 28dias + 0,55% Por definir
5 25-07-2011 22-08-2011 28 0 1.500.000.000 TIIE 28dias + 0,55% Por definir
6 22-08-2011 19-09-2011 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
7 19-09-2011 17-10-2011 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
8 17-10-2011 14-11-2011 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
9 14-11-2011 12-12-2011 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
10 12-12-2011 09-01-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
11 09-01-2012 06-02-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
12 06-02-2012 05-03-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
13 05-03-2012 02-04-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
14 02-04-2012 30-04-2012 28 o 1.500.000.000 TINE 28dias + 0,55% Por definir
15 30-04-2012 28-05-2012 28 0 1.500.000.000 TIIE 28dias + 0,55% Por definir
16 28-05-2012 25-06-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
17 25-06-2012 23-07-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
18 23-07-2012 20-08-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
19 20-08-2012 17-09-2012 28 0 1.500.000.000 TIE 28dias + 0,55% Por definir
20 17-09-2012 15-10-2012 28 |1.500.000.000 1.500.000.000 TIE 28días + 0,55% Por definir
o EAS si AAC)!
612 ar Te ( 5 …
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3.5 Garantías
Si NO_X
3.5.1. Tipo y monto de las garantías: Los certificados son quirografarios y por lo tanto no cuentan
con ninguna garantía específica.
3.6 Amortización Extraordinarias:
SI NO _X
En la fecha de vencimiento, es decir, el 15 de octubre de 2012, los Certificados Bursátiles
se amortizarán a su valor nominal.
3.6.1 Procedimientos y fechas
– Tipo de Colocación: mediante Construcción de Libro.
– Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso
discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). En el entendido que los inversionistas al
ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro, se someten a las prácticas del
mercado respecto de la modalidad de asignación discrecional de la Emisora y del
Intermediario Colocador.
– Fecha publicación Aviso de Oferta Pública: 30 de marzo de 2011
– Fecha de Cierre del Libro: 31 de marzo de 2011
– Fecha Publicación Aviso de Colocación: 1 de abril de 2011
– Fecha Emisión: 4 de abril de 2011
-Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores: 4 de abril de 2011
– Fecha de Liquidación: 4 de abril de 2011
– Fecha de Vencimiento: 15 de octubre de 2012
Huerfanos 812 / 6th floor / office 612
Nos a Los M 590 / Nos / San Bernardo / Santiag
BORO
MOLYMET A [rodas
xL
4.0 OFERTA: -Pública_X___ Privada
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
El Programa de Certificados Bursátiles se describe en el Prospecto y fue autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana y los Certificados Bursátiles que se emitan al
amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos con el número 3227-
4.15-2008-001-03 en el Registro Nacional de Valores (RNV) mexicano. Los Certificados Bursátiles
emitidos al amparo del Programa son aptos para ser objeto de cotización e inscripción en el
listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV).
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos y representantes de tenedores de bonos
El Prospecto del Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo y su Suplemento han sido
preliminarmente puestos a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador,
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero
Banamex. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el
portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la
Emisora: www.molymet.cl.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
La colocación de los Certificados Bursátiles, esto es, la venta y registro de los mismos, se hará en
los términos señalados en el Prospecto, en el Título, en el contrato de colocación con el
Intermediario Colocador, en el Aviso y en el Suplemento de cada Emisión, a través de la BMV y
en el RNV, respectivamente, con la intervención del Intermediario Colocador.La emisión de los
Certificados Bursátiles se realizará al amparo del Programa contenido en el Prospecto y en el
Suplemento de colocación.
MOLYMET A ode
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7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados, con sujeción a los términos y
condiciones que se establecen en el Suplemento y en el Título correspondiente.
Los Certificados Bursátiles, en el supuesto de que ocurra y continúe cualquier Causa de
Vencimiento Anticipado, se podrán dar por vencidos anticipadamente, en los términos y
condiciones señalados en el Suplemento.
La asamblea general de tenedores representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones
legalmente adoptadas por los que posean individual o colectivamente la mayoría de los
Certificados Bursátiles en circulación, serán válidas respecto de todos los tenedores, aún de los
ausentes y disidentes. El Representante Común es el Banco de New York Mellon, S.A.,
Institución de Banca Múltiple.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
– Esta emisión de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano corresponde a una
tercera emisión al amparo de un Programa vigente con carácter revolvente por un
monto autorizado de $3.000.000.000 de Pesos Mexicanos o su equivalente en Unidades
de Inversión.
– Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles corresponden a personas físicas y
morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
– Fitch México, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: AA+(mex) (Doble A Más).
– Standard 8 Poor’s, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: mxAA.
– El Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora:
www.molymet.cl.
PER ES
f f
Main Office Huerfanos 812 / 6th floor / office 612 + Tel. (56-2) 368 3600 xx Fax (56 n.2. a) a
Nos P 3
Morros 590 / Nos / S
+ Tel. (56-2) 368 3700 + F
L Molybdenum Products
M Oo Y M E + Rhenium Products
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre : John Graell Moore
Cargo : Presidente Ejecutivo
Cl :6.153.784-.
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| ] DO
cor / office 612 / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3600 + Fax (56-2) 368 3653 …u
os 590 / Nos / San Bernardo / Sar Chile + Tel, (56-2) 368 3700 + Fax (56-2) 857 2491
Main Office
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