Molybdenum Products
MOLYMET fdenam Produc
LL
Santiago, 05 de agosto de 2010
M-743/10
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
MOLIBDENOS Y METALES S.A.
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: Molibdenos y Metales S.A.
1.2 Nombre fantasía: Molymet
1.3 R.U.T.: 93.628.000-5
1.4 Inscripción Reg. de Valores: N” 0191, de fecha 4 de Abril de 1983
1.5 Dirección: Huérfanos 812, 6” piso, Santiago
1.6 Teléfono: (56 2) 368 3600
1.7 Actividades y negocios
La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado
de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y
subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos
metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias
de ingeniería y construcción, minería y perforación, transporte, generación de energía eléctrica,
maquinaria, aceite, gasolina y petroquímicos.
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9” E INCISO
SEGUNDO ARTICULO 10” DE LA LEY N? 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE
LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS,
SEGÚN CORRESPONDA.
Main Office : Huerfanos 812 / 6th floor / office 612 / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3600 – Fax (56-2) 368 3653 naa ” sos S6S
Nos Plant : Camino Nos a Los Morros 590 / Nos / San Bernardo / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3700 + Fax (56-2) 857 2491
y
Molybdenum Products
MOLYMET Rhenium Product
3.0 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Main Office :
Nos Plant
3.1 Moneda de la denominación: Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos
3.2 Monto total de la emisión: $1.300.000.000.00 (Mil trescientos millones de pesos 00/100
M.N.)
3.3 Título de crédito al portador
3.4 Series:
3.4.1 Monto de la Serie: Serie Única
3.4.2 N* de bonos: 13.000.000 (Trece Millones) de Certificados Bursátiles
3.4.3 Valor nominal bono: $ 100 (Cien Pesos Mexicanos 00/100 M.N.) cada
Certificado Bursátil
3.4.4 Tipo reajuste: No hay
3.4.5 Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la
sección 1.1 (GG) del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión, a partir de su
fecha de emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán
un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común calculará 2
(dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de intereses de 28 (veintiocho)
días, computado a partir de la fecha de emisión y que regirá durante ese período, para lo
cual utilizará la tasa que resulte del procedimiento que se establece en la sección 1.1
(DD) del Suplemento y en el Título que documenta la Emisión. La Tasa de Interés Bruto
Anual (como dicho término se define en el Suplemento) se calculará mediante la adición
de 135 puntos porcentuales a la Tasa de Interés de Referencia (como dicho término se
define en el Suplemento), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días
efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses (como dicho término se define
en Suplemento), que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de
cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual (como dicho
término se define en el Suplemento), o en su defecto, la fecha más próxima a la Fecha de
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Molybdenum Products
Rhenium Products
MOLYMET
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Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o en su defecto dentro de los 22 Días
Hábiles anteriores. El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a
partir del inicio de cada Periodo de Intereses desde su fecha de emisión, y los cálculos
para determinar el monto a pagar deberán de comprender los días naturales de que
efectivamente consta cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a
centésimas. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha
señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del
importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las
oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día.
3.4.6 Fecha de emisión: 06 de Agosto de 2010
3.4.7
TABLA DESARROLLO EMISION EN PESOS MEXICANOS DEL 6 DE AGOSTO DE 2010
N? Periodo de Intereses Días | Amort. Capital Tasa Monto de Int.
Fecha de Fijación Fecha de Pago MXN Vigente MXN (%) (ACT/360) MXN
1 06-08-2010 03-09-2010 28 0 1.300.000.000 6,25% TERRA
2 03-09-2010 01-10-2010 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
3 01-10-2010 29-10-2010 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
4 29-10-2010 26-11-2010 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
5 26-11-2010 24-12-2010 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
6 24-12-2010 21-01-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
7 21-01-2011 18-02-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
8 18-02-2011 18-03-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
9 18-03-2011 15-04-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
10 15-04-2011 13-05-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
11 13-05-2011 10-06-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
12 10-06-2011 08-07-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
13 08-07-2011 05-08-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
14 05-08-2011 02-09-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
15 02-09-2011 30-09-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
16 30-09-2011 28-10-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
17 28-10-2011 25-11-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
18 25-11-2011 23-12-2011 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
19 23-12-2011 20-01-2012 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
20 20-01-2012 17-02-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
21 17-02-2012 16-03-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
22 16-03-2012 13-04-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
23 13-04-2012 11-05-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
Main Office : Huerfanos 812 / 6th floor / office 612 / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3600 + Fax (56-2) 368 3653 .n..
Nos Plant : Camino Nos a Los Morros 590 / Nos / San Bernardo / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3700 + Fax (56-2) 857 2491
MOLYMET
xy
Molybdenum Products
Rhenium Products
24 11-05-2012 08-06-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
25 08-06-2012 06-07-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
26 06-07-2012 03-08-2012 28 0 1.300.000.000 TIIE 28dias + 1,35% Por definir
27 03-08-2012 31-08-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
28 31-08-2012 28-09-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
29 28-09-2012 26-10-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
30 26-10-2012 23-11-2012 28 0 1.300.000.000 TIIE 28dias + 1,35% Por definir
31 23-11-2012 21-12-2012 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
32 21-12-2012 18-01-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
33 18-01-2013 15-02-2013 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
34 15-02-2013 15-03-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
35 15-03-2013 12-04-2013 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
36 12-04-2013 10-05-2013 28 0 1.300.000.000 TIIE 28dias + 1,35% Por definir
37 10-05-2013 07-06-2013 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
38 07-06-2013 05-07-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
39 05-07-2013 02-08-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
40 02-08-2013 30-08-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
41 30-08-2013 27-09-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
42 27-09-2013 25-10-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
43 25-10-2013 22-11-2013 28 0 1.300.000.000 TIlE 28dias + 1,35% Por definir
44 22-11-2013 20-12-2013 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
45 20-12-2013 17-01-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
46 17-01-2014 14-02-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
47 14-02-2014 14-03-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
48 14-03-2014 11-04-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
49 11-04-2014 09-05-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
50 09-05-2014 06-06-2014 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
51 06-06-2014 04-07-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
52 04-07-2014 01-08-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
53 01-08-2014 29-08-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
54 29-08-2014 26-09-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
55 26-09-2014 24-10-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
56 24-10-2014 21-11-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
57 21-11-2014 19-12-2014 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
58 19-12-2014 16-01-2015 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
59 16-01-2015 13-02-2015 28 0 1.300.000.000 TIIE 28dias + 1,35% Por definir
60 13-02-2015 13-03-2015 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
61 13-03-2015 10-04-2015 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
62 10-04-2015 08-05-2015 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
63 08-05-2015 05-06-2015 28 0 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
64 05-06-2015 03-07-2015 28 0 1.300.000.000 TINE 28dias + 1,35% Por definir
65 03-07-2015 31-07-2015 28 | HEHE 1.300.000.000 TIE 28dias + 1,35% Por definir
NON
Main Office : Huerfanos 812 / 6th floor / office 612 / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3600 + Fax (56-2) 368 3653 num ” sos ” sos
Nos Plant
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Chile +
Tel. (56-2) 368 3700 +
Fax (56-2) 857 2491
Molybdenum Products
M O LY M E T . Rhenium Products
y
3.5 Garantías
SI NO _X
3.5.1. Tipo y monto de las garantías: Los certificados son quirografarios y por lo tanto no cuentan
con ninguna garantía específica.
3.6 Amortización Extraordinarias:
SI NO _X
En la fecha de vencimiento, es decir, el 31 de Julio de 2015, los Certificados Bursátiles se
amortizarán a su valor nominal.
3.6.1 Procedimientos y fechas
– Tipo de Colocación: mediante Construcción de Libro.
– Mecanismo de Asignación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso
discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). En el entendido que los inversionistas al
ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro, se someten a las prácticas del
mercado respecto de la modalidad de asignación discrecional de la Emisora y del
Intermediario Colocador.
– Fecha publicación Aviso de Oferta Pública: 03 de Agosto de 2010
– Fecha de Cierre del Libro: 04 de Agosto de 2010
– Fecha Publicación Aviso de Colocación: 06 de Agosto de 2010
– Fecha Emisión: 06 de Agosto de 2010
-Fecha de Registro en Bolsa de Valores Mexicana: 06 de Agosto de 2010
– Fecha de Liquidación: 06 de Agosto de 2010
– Fecha de Vencimiento: 31 de Julio de 2015
Main Office : Huerfanos 812 / 6th floor / office 612 / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3600 + Fax (56-2) 368 3653 .n.
Nos Plant Camino Nos a Los Morros 590 / Nos / San Bernardo/ Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3700 + Fax (56-2) 857 2491
Ll PETME E np
4.0 OFERTA: -Pública_X___ Privada
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
El Programa de Certificados Bursátiles se describe en el Prospecto y fue autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana y los Certificados Bursátiles que se emitan al
amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos con el N” 3227-4,15-
2008-001, en el Registro Nacional de Valores (RNV) mexicano. Los Certificados Bursátiles
emitidos al amparo del Programa son aptos para ser objeto de cotización e inscripción en el
listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV).
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA
6.1 Afuturos tenedores de bonos y representantes de tenedores de bonos
El Prospecto del Programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo y su Suplemento han sido
preliminarmente puestos a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador,
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero
Banamex. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el
portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la
Emisora: www.molymet.cl.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales
La colocación de los Certificados Bursátiles, esto es, la venta y registro de los mismos, se hará en
los términos señalados en el Prospecto, en el Título, en el contrato de colocación con el
Intermediario Colocador, en el Aviso y en el Suplemento de cada Emisión, a través de la BMV y
en el RNV, respectivamente, con la intervención del Intermediario Colocador.La emisión de los
Certificados Bursátiles se realizará al amparo del Programa contenido en el Prospecto y en el
Suplemento de colocación.
TIT,
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ó 3 É Ó L y M E T. Rhenium Products
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por la Emisora al amparo de dichos Certificados, con sujeción a los términos y
condiciones que se establecen en el Suplemento y en el Título correspondiente.
Los Certificados Bursátiles, en el supuesto de que ocurra y continúe cualquier Causa de
Vencimiento Anticipado, se podrán dar por vencidos anticipadamente, en los términos y
condiciones señalados en el Suplemento.
La asamblea general de tenedores representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones
legalmente adoptadas por los que posean individual o colectivamente la mayoría de los
Certificados Bursátiles en circulación, serán válidas respecto de todos los tenedores, aún de los
ausentes y disidentes. El Representante Común es el Banco de New York Mellon, S.A.,
Institución de Banca Múltiple.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
– Esta emisión de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano corresponde a una
segunda emisión al amparo de un Programa vigente con carácter revolvente por un
monto autorizado de $ 3.000.000.000 de Pesos Mexicanos o su equivalente en
Unidades de Inversión.
– – Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles corresponden a personas físicas y
morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
– Fitch México, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: AA+mex.
– Standard 8 Poor’s, S.A. de C.V. ha asignado la siguiente calificación crediticia a los
Certificados Bursátiles: mxA.
– El Prospecto y el Suplemento puede ser consultado en Internet en el portal de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores: www.cnbv.gob.mx, así como en el portal de la Emisora:
www.molymet.cl.
uy
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Nos Plant : Camino Nos a Los Morros 590 / Nos / San Bernardo / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3700 + Fax (56-2) 857 2491
IU MOLYMET o
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre : John Graell Moore
Cargo : Presidente Ejecutivo
Cl :6.153.784-8
Firma Ó
Main Office : Huerfanos 812 / 6th floor / office 612 / Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3600 + Fax (56-2) 368 3653 mum * sos sos
Nos Plant : Camino Nos a Los Morros 590 / Nos / San Bernardo/ Santiago / Chile + Tel. (56-2) 368 3700 + Fax (56-2) 857 2491
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f81615421a4ebb5a300baef445a7cb74VFdwQmVFMUVRVFJOUkVFMVRucFJlRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
