COMUNICADO DE
A Responsible Care* Company
/ RENSA Methanex Corporation
1800 – 200 Burrard St.
Vancouver, BC Canada V6C 3M1
Investor Relations: (604) 661-2600
http: / /www.methanex.com
METHANEX ANUNCIA VENTA DE US$350 MILLONES EN BONOS A 7 AÑOS
12 DE DICIEMBRE, 2012
Methanex Corporation anunció hoy que ha fijado el precio de oferta de bonos senior no garantizados. Methanex
emitirá US$350 millones en cantidad principal agregada de 3,25% bonos senior pagaderos al 15 de Diciembre 2019.
Los bonos fueron emitidos a un precio de 99.098% de la cantidad principal agregada, con una rentabilidad efectiva al
vencimiento de 3.396%. La oferta se espera que finalice alrededor del 17 de Diciembre 2012, sujeta a condiciones
habituales de cierre.
Methanex espera usar los ingresos netos de esta oferta principalmente para gastos de capital, y para uno o más
pagos de deuda, capital de trabajo u otros propósitos corporativos generales.
J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, BNP Paribas Securities Corp. y RBS Securities Inc. actuaron
en conjunto como administradores de la oferta, con HSBC Securities (USA) Inc. Y el National Australia Bank Limited
actuando como co-administradores. Los bonos están siendo ofrecidos por medio de una oferta pública suscrita bajo
una declaración de registro efectiva en los Estados Unidos, y en Canadá en una colocación privada.
Una copia del suplemento final del prospecto (y el correspondiente formato base del Shelf Prospectus) puede ser
obtenido del J.P. Morgan Securities LLC solicitándolo a JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York,
New York 10179, Atención: Investment Grade Syndicate Desk – 3rd floor, o llamando al 1-212-834-4533, o de RBC
Capital Markets, LLC solicitándolo a RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street,
New York, New York 10281, Atención: Debt Capital Markets, o llamando al 1-866-375-6829 o por email a
usdebtcapitalmarketsVrbccm.com. También puede obtener estos documentos gratis accediendo a EDGAR en el
sitio web del U.S. Securities and Exchange Commission www.sec.gov o accediendo a SEDAR en el sitio web del
Canadian Securities Administrators www.sedar.com,
Este comunicado de prensa es únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una
solicitud de oferta de compra, y tampoco deberá haber alguna venta de estos títulos en cualquier jurisdicción en la
cual dicha oferta, solicitud o venta pueda ser ¡legal previo al registro o calificación bajo las leyes de valores en
cualquiera de dichas provincias o jurisdicciones.
Methanex es una sociedad abierta domiciliada en Vancouver y es el mayor proveedor mundial de metanol para los
principales mercados internacionales. Las acciones de Methanex están registradas para ser transadas en la Bolsa
de Comercio de Toronto en Canadá bajo el símbolo “MX”, en el NASDAQ Global Market en los Estados Unidos bajo
el símbolo “MEOH” y en la Bolsa de Comercio de Santiago en Chile bajo el símbolo “Methanex”.
ADVERTENCIA DE INFORMACION PROSPECTIVA
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas dentro del contexto de la reforma al acta de
1995 del United States Private Securities Litigation y la información prospectiva aplicable bajo la ley de valores de
British Columbia. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones
relativas a los ingresos netos esperados de esta oferta de bonos, la intención del uso de estos ingresos y el cierre de
la oferta propuesta, incluyendo el tiempo de la misma.
Las declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que
pueden causar que los resultados reales, rendimientos o logros de Methanex sean materialmente diferentes de
futuros resultados rendimientos o logros expresados o implícitos por las declaraciones prospectivas. Los factores
que pueden causar que los resultados reales varíen incluyen, pero no están limitados a, riesgos relativos a
condiciones financieras de mercado y otros factores de riesgo que se detallan de vez en cuando en los reportes de
Methanex presentados ante los administradores del Canadian securities y el U.S. Securities and Exchange
Commission. Algunos de estos riesgos se describen con más detalle en el Formulario de Información Anual de
Methanex y en las presentaciones públicas a los administradores del Canadian securities y el U.S. Securities and
Exchange Commission. Dichas declaraciones prospectivas hablan sólo a partir de la fecha de este comunicado de
prensa y Methanex no asume la obligación de revisar o actualizar estas declaraciones prospectivas después de la
fecha de este documento o de revisarlas para reflejar la ocurrencia de eventos futuros no anticipados excepto
cuando lo exijan las leyes de valores aplicables.
Consultas:
Jason Chesko
Director de Relaciones con Inversionistas
Tel: 604.661.2600
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b26c3daf246432ab53a44a81a811a760VFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeVRWUlZNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
