COMUNICADO
DE PRENSA
A Responsible Care* Company
Methanex Corporation
1800 – 200 Burrard St.
Vancouver, BC Canada V6C 3M1
Investor Relations: 604-661-2600
Toll-Free: 1-800-661-8851
http://www.methanex.com
Para difusión inmediata.
21 de Febrero de 2012
METHANEX ANUNCIA LA COLOCACION DE UN BONO DE US$ 250 MILLONES A 10 AÑOS
Methanex Corporation anunció el día de hoy que ha fijado el precio para la oferta de bonos “senior” no
garantizados. Methanex emitirá bonos por un capital total de US$ 250 millones de papeles “senior” con un
cupón de 5,25% con vencimiento 1? Marzo de 2022. Los papeles fueron emitidos a un precio de 99.615% del
saldo insoluto de capital, con una tasa efectiva al vencimiento del 5.30%. Se espera que esta emisión se
complete el 28 de Febrero de 2012, sujeto a las condiciones de cierre habituales para este tipo de transacción.
Methanex espera usar los fondos de esta emisión para pagar deuda vigente, capital de trabajo o para otros
propósitos corporativos.
BNP Paribas Securities Corp y RBS Securities Inc actuaron conjuntamente como agentes colocadores de la
transacción, y J.P. Morgan Secutiries LLC, RBC Capital Markets, LLC y CIBC World Markets Corp, actuaron
como co-agentes. Los papeles están siendo emitidos mediante una oferta pública comprometida en
conformidad a una línea de bonos registrada en los Estados Unidos, y en Canadá, mediante una colocación
privada.
Una copia del prospecto complementario final (acompañado del prospecto de la línea de bono) puede
obtenerse llamando a BNP Paribas Securities Corp. al 1-800-854-5674 o a RBS Securities Inc. al 1-866-884-
2071. También puede acceder a estos documentos gratuitamente visitando EDGAR en la página web del US
Securities and Exchange Commission, www.sec.gov o SEDAR en la página web del Canadian Securities
Administrators, www.sedar.com.
Este anuncio se emite solo para efectos informativos y no constituye una oferta para vender, o una oferta para
comprar, ninguno de estos valores, como tampoco se efectuará ninguna venta de estos valores en ninguna
provincia o jurisdicción en la que dicha oferta de compra o venta pueda ser ilegal en conformidad con las leyes
de valores de dicha provincia o jurisdicción.
DECLARACIONES SOBRE PROYECCIONES FUTURAS
Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre proyecciones futuras bajo la reforma de Ley de 1995
de Litigio de Valores Privados de los Estados Unidos e información sobre proyecciones futuras bajo la ley de
valores de British Columbia. Las declaraciones de proyecciones futuras en este comunicado de prensa incluyen
declaraciones relativas a los ingresos esperados de la oferta de papeles, el uso esperado de los fondos, y al
cierra y a la fecha de cierre de la transacción.
Las declaraciones de proyecciones futuras, conllevan riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden
ocasionar que los resultados reales, performance y logros de Methanex difieran materialmente de los
resultados, performance y logros contemplados en las declaraciones sobre proyecciones futuras. Los factores
que pueden causar que los resultados difieran, incluyen, pero no están limitados a, riesgos relacionados con
las condiciones de los mercados financieros y otros factores de riesgos informados, de tiempo en tiempo, en
los reportes de Methanex registrados en administradores de valores Canadienses y en la SEC de los Estados
Unidos. Algunos de estos riesgos están descritos con mayor detalle en el formulario anual de Methanex y sus
registros públicos en administradores de valores Canadienses y en la SEC de los Estados Unidos. Dichas
declaraciones de proyecciones futuras solo son emitidas a la fecha de este comunicado de prensa y Methanex
no asume la obligación de revisarlas o actualizarlas después de la fecha de este documento, o de revisarlas
para reflejar la ocurrencia de eventos futuros inesperados, excepto cuando la ley de valores aplicable así lo
exija.
Teniendo en cuenta estos y otros factores, los inversionistas y otros lectores son advertidos que no deben
confiar demasiado en las declaraciones prospectivas. Estos no son un sustituto para el ejercicio de la propia y
debida diligencia y juicio. Los resultados previstos en las declaraciones prospectivas pudieran no ocurrir y no
nos comprometemos a actualizar las mismas excepto cuando lo exija la ley de valores aplicables.
Methanex es una sociedad abierta domiciliada en Vancouver, que se dedica a la producción distribución y
comercialización de metanol a nivel mundial. Las acciones de Methanex están registradas para transacciones
en la Bolsa de Comercio de Toronto en Canadá bajo el símbolo “MX”., en el NASDAQ Global Market en los
Estados Unidos bajo el símbolo “MEOH” y en la Bolsa de Comercio de Santiago en Chile bajo el símbolo
“Methanex”.
INFORMACION DE CONTACTO:
Jason Chesko
Director, Investor Relations
Methanex Corporation
604-661-2600
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bafc72b757e4bce82d0f7483d0a856bfVFdwQmVFMXFRWGxOUkVGNVRsUnJkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
