HECHO ESENCIAL
MASISA S.A.
Inscripción Registro de Valores N*825
Santiago, 29 de septiembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Resultado Rescate Voluntario Bonos Serie L y Serie N
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9% y en el inciso segundo del artículo 10% de
la Ley N*%18.045 de Mercado de Valores (la “Ley de Mercado de Valores”), así como en la
Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente
facultado y en representación de Masisa S.A. (la “Sociedad”), comunico a usted lo
siguiente, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad.
Respecto de la opción de rescate voluntario por hasta el 50% de los bonos vigentes (y
limitado al 50% de la posición de cada tenedor de bonos) correspondientes a la Serie L,
emitidos con cargo a la línea de bonos de la Sociedad inscrita en el Registro de Valores bajo
el N*560 (los “Bonos Serie L”), y la opción de rescate voluntario por el total de los bonos
vigentes correspondientes a la Serie N, emitidos con cargo a la línea de bonos de la
Sociedad inscrita en el Registro de Valores bajo el N*%725 (los “Bonos Serie N”), ambas al
amparo de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Mercado de Valores y comunicadas
por la Sociedad mediante avisos publicados en el diario La Segunda con fecha 22 de
septiembre de 2020 (los “Avisos”), informamos lo siguiente:
(i) Que las respectivas opciones de rescate voluntario de los Bonos Serie L y los
Bonos Serie N antedichas se encontraron vigentes desde la fecha de publicación
de los Avisos hasta las 17:00 horas del día 28 de septiembre de 2020.
(ii) Que expirado el plazo de vigencia de dichas opciones de rescate voluntario se ha
dado cumplimiento a las condiciones de éxito de las mismas, señaladas en los
respectivos Avisos.
(iii)
(iv)
(v)
Que en virtud de lo anterior, el día 29 de septiembre de 2020, Masisa ha
procedido a rescatar los Bonos Serie L y los Bonos Serie N cuyos tenedores
aceptaron válidamente la correspondiente opción de rescate voluntario.
La opción de rescate parcial por hasta el 50% de los Bonos Serie L fue ejercida
por el 100% de los tenedores de bonos, mientras que para la totalidad de los
Bonos Serie N, el 99,75% de los tenedores de bonos concurrieron al rescate
voluntario. El monto total pagado por la operación fue de aproximadamente
US$122 millones, cuyo efecto se verá reflejado en los estados financieros de la
Sociedad al 30 de septiembre de 2020.
Los fondos utilizados para concretar dicha opción de rescate voluntario fueron
obtenidos con la venta de los activos forestales chilenos concretada el 26 de
junio de 2020.
Con lo anterior, Masisa finaliza exitosamente su proceso de reestructuración financiera,
pasando de una deuda financiera al 30 de junio de US$483 millones a una deuda
financiera de aproximadamente US$170 millones, lo cual le permitirá reducir su carga
financiera en los próximos años y concentrar sus esfuerzos en su estrategia comercial y
en maximizar su rentabilidad.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Ccc.:
Patricio Reyes Urrutia
Gerente Legal y de Asuntos Corporativos
Bolsas Valores
Representantes de los tenedores de bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c82c9ffa3ba33115daec9da3d09827d5VFdwQmVVMUVRVFZOUkZGNFRsUlpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
