MASISA
MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 20 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Comunica hecho esencial.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado al efecto y en
representación de Masisa S.A. (“Masisa” o la “Sociedad”), vengo en informar en carácter
de hecho esencial lo siguiente:
Según fuera informado mediante hecho reservado con fecha 25 de octubre de 2019, en el
contexto de un proceso abierto y competitivo para la venta de los activos forestales
pertenecientes a Masisa a través de su filial Masisa Forestal SpA, que a su vez fuera
informado a esta comisión por hecho esencial de fecha 5 de abril de 2019, Masisa entró
en negociaciones con Global Forest Partners LP (“GFP”) como oferente preferido para la
compra de dichos activos. Durante los últimos meses las negociaciones han sido
conducidas y han llegado a un término satisfactorio para ambas partes.
Como resultado de lo anterior, Masisa Forestal SpA, por una parte, y Forestal
Tregualemu SpA, sociedad cien por ciento propiedad de GFP Chile Timberland Holdings
LLC, sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Delaware, Estados
Unidos de América, administrada esta última por GFP y cuyos socios son GFP y Public
Sector Pension Investment Board, por otra parte, firmaron el día de hoy un contrato por el
cual Forestal Tregualemu SpA adquirirá los siguientes activos forestales ubicados en
Chile propiedad de Masisa Forestal SpA:
(1) Aproximadamente 78.220 hectáreas, de las cuales aproximadamente 49.939
hectáreas se encuentran plantadas y aproximadamente 5.198 son plantables;
(ii) 6.124 hectáreas aproximadamente de bosque nativo; y
(iii) 437,8 hectáreas ubicadas en San Isidro, con un vivero con una capacidad de
producción de 11,8 millones de plantas al año.
El precio de compraventa es de US$ 350.000.000 (trescientos cincuenta millones de
Dólares de los Estados Unidos de América), que será destinado fundamentalmente al
pago de deuda financiera de Masisa S.A.
La transacción también contempla un contrato de largo plazo de suministro de productos
forestales de Forestal Tregualemu SpA a Masisa S.A., para el abastecimiento de las
operaciones industriales de esta última en Chile.
La compraventa se encuentra sujeta a la aprobación de la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Masisa S.A. por los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a
voto conforme al artículo 67 N” 9 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, debido a
que implica la enajenación de más del 50% del activo de Masisa Forestal SpA, la que a
su vez representa más del 20% del activo de Masisa S.A. El contrato firmado contiene
asimismo términos y condiciones como los que típicamente se incluyen en este tipo de
transacciones.
Para los efectos antes indicados, el directorio de la compañía citará a Junta
Extraordinaria de Accionistas de Masisa S.A. durante los próximos días.
Masisa está siendo asesorada por el banco de inversión UBS Investment Bank.
Saluda atentamente,
Alejandro Carrillo Escobar
Gerente General
Masjsa S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5f3d8b1e9a38e9e33791f244327b907aVFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFQxUkZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
