MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de mayo de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo Y e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045 y de la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultado al efecto y en representación de Masisa S.A. (Masisa”
o la “Compañía”), vengo en informar en carácter de hecho esencial, que con fecha de
hoy, 30 de mayo de 2018, se ha verificado el cierre definitivo de la Operación entre partes
relacionadas consistente en la reorganización societaria que involucra a distintas
compañías pertenecientes al grupo empresarial de Masisa, incluyendo entre ellas a su
filial chilena Inversiones Internacionales Terranova S.A. (LUTSA”), aprobada por Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el pasado 18 de mayo, según
fue informado al mercado mediante hecho esencial de esa misma fecha.
Como consecuencia de lo anterior: (i) con fecha 18 de mayo del presente año, se
aumentó el capital de IITSA por un monto de US$582.325,492,53, el cual fue suscrito y
pagado con esta fecha, 30 de mayo de 2018, de la siguiente manera: (a) por Masisa,
mediante la capitalización parcial de su crédito contra IITSA en la cantidad equivalente al
60% de la deuda intercompañía que IITSA mantenía para con Masisa (la “Deuda IITSA”),
equivalente a un monto de US$349.395.295,52, y (b) por Foralco Holding Inc., sociedad
relacionada a GN Internacional SpA, en su calidad de cesionaria del derecho de
suscripción preferente de ésta última, mediante el aporte en dinero de
US$232.930.197,01; (ii) con esta misma fecha, 30 de mayo de 2018, IITSA pagó a
Masisa el remanente de la Deuda !ITSA, correspondiente a un monto de
US$232.930.197,01, extinguiéndose, en consecuencia, en su totalidad la Deuda IITSA;
(iii) acto seguido, Masisa puso a disposición de sus accionistas los fondos necesarios
para el pago de un dividendo extraordinario con cargo a utilidades acumuladas de la
Compañía, por un monto igual a US$232.930.197,01, equivalente a un dividendo de
US$0,0297138752910265 por acción, en los términos del aviso publicado en el Diario La
Segunda el día 22 de mayo del presente año: y (iv) finalmente, mediante contrato de
compraventa de acciones suscrito hoy 30 de mayo de 2018, Masisa y su filial Masisa
Forestal S.A., adquirieron 4.431.721 acciones y una acción, respectivamente, que en su
conjunto equivalen al 40% de las acciones de ITSA, en un precio total de
US$21.500.000. Dicho precio se pagará al contado o a más tardar el 31 de octubre del
presente año, en cuyo caso se devengará un interés a favor de los vendedores igual a
Una tasa LIBOR de 180 días más 2,95%, interés que se pagará en una sola cuota junto
con el pago del precio. Como consecuencia de lo anterior, Masisa pasó controlar la
totalidad del capital accionario de IITSA.
Atentamente,
Patricio
Gerente Legal y de Asuntos Corporativos
Masisa S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=faaca40316ba4839a6441c5d3336af1bVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRucEJkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
