MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita en el Registro de Valores N%825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 21 de noviembre de 2017
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Estimado señor Superintendente:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado, vengo en informar como
hecho esencial respecto de Masisa S.A. (“Masisa”, la “Sociedad” o la “Compañía”) y sus
negocios, lo siguiente:
Con fecha de ayer Masisa ha concluido exitosamente el prepago del total del capital
vigente por US$200.004.000 del Bono Internacional (144A/Reg S) que la Compañía
emitió el 5 de mayo de 2014 a una tasa de caratula de 9,5% anual, a través de la
cláusula de prepago establecida en el contrato de emisión (“indenture”).
Los recursos para realizar este prepago provienen de los fondos ya percibidos por la
venta del negocio industrial de Masisa en Argentina y del crédito puente suscrito el día 20
de octubre de 2017 con los bancos Coóperatieve Rabobank U.A., Banco Santander
Chile, Banco de Crédito del Perú y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile.
Con esto Masisa avanza exitosamente en su plan de reestructuración de deuda y
disminución de su costo de financiamiento al prepagar la deuda más cara de la Sociedad.
Atentamente,
Róberto Sálas Guzmán
Gerente General Corporativo
Masisa S.A.
LACÓ
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=61bfa4e4a7bac8c68834a2f1563183ccVFdwQmVFNTZSWGhOUkVsM1RVUkZNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
