MASISA
MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 5 de mayo de 2014
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Estimado señor Superintendente:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N*18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N” 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), debidamente facultado, vengo en
informar como hecho esencial la siguiente información relativa a Masisa S.A. (“Masisa” o
la “Sociedad”):
De acuerdo a lo informado mediante hecho esencial enviado a esta Superintendencia con
fecha 28 de abril de 2014, el día de hoy Masisa materializó la colocación de bonos en los
mercados internacionales por un monto total de US$ 300.000.000, con una tasa de interés
de 9,5% anual y con un solo vencimiento de capital en 2019 (los “Bonos”). La emisión y
colocación de los Bonos se efectuó al amparo de la normativa 144A y Regulación S del
Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular N*1072 de esta Superintendencia, se
adjunta a la presente carta el Anexo correspondiente, donde se incluyen mayores detalles
respecto de la emisión de Bonos aquí informada.
Pato Reyes i
Géfente Leg drpofativo
Masisa S.A
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social MASISA S.A.
1.2 Nombre fantasía [
1.3 R.U.T. 96802690 – 9
1.4 N’ Inscripción 825
Reg. Valores
1.5 Dirección Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes, Santiago
1.6 Teléfono +56 (2) 23506000
TZ Actividades y negocios
Ver memoria anual en Anexo 1.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10% DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERISTICAS EMISION
3.1 Moneda de denominación Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Moneda total emisión U.S.$300.000.000
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
3.3 Portador / a la orden Bonos registrados a nombre de los tenedores en los
libros de DTC.
3.4 Series 144A Reg. S
3.4.1 Monto de la serie US$25.940.000 US$274.060.000
3.4.2 N* de bonos 130 aprox. 1.370 aprox.
3.4.3 Valor nominal bono US$25.940.000 US$274.060.000
3.4.4 Tipo reajuste N/A N/A
3.4.5 Tasa de interés 9,500% 9,500%
3.4.6 Fecha de emisión 05/05/2014 05/05/2014
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
El capital de los bonos será pagadero el 5 de Mayo de 2019. Los bonos devengarán un
interés de 9,500% anual calculado sobre la base de un año de 360 días, el cual será
pagadero en 10 cuotas semestrales los dias 5 de mayo y 5 de noviembre de cada año,
empezando el 5 de noviembre de 2014.
N* Cuota | N* Cuota Fecha Intereses Amortización Total Cuota Saldo Capital
Interés Amortiz.
0 0 5/5/2014 0 0 0 300.000.000
1 0 11/5/2014 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
2 0 5/5/2015 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
3 0 11/5/2015 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
4 0 5/5/2016 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
5 0 11/5/2016 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
6 0 5/5/2017 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
7 0 11/5/2017 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
8 0 5/5/2018 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
9 0 11/5/2018 14.250.000 0 14.250.000 300.000.000
10 1 5/5/2019 14.250.000 300.000.000 314.250.000 0
3.5 Garantías
Si po No 7
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
3.5.1 Tipo y montos de las garantías
3.6
3.6.1
4.0
5.0
6.0
Los bonos serán garantizados incondicional y solidariamente por ciertas filiales de
Masisa S.A., inicialmente Masisa Forestal S.A. y Forestal Tornagaleones S.A.
Amortización Extraordinaria:
Si No Xx
Procedimientos y fechas:
OFERTA: Pública Privada Xx
PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre Bonos vendidos a los Compradores Iniciales (Initial
Purchasers) en los Estados Unidos de América.
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Rule 144 A y Regulation S de la U.S.
Securities Act de 1933 de los Estados
Unidos de América.
INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1
6.2
A futuros tenedores de bonos
Prospecto informativo (Offering Memorandum) de fecha 28 de abril de 2014.
Ver Anexo 2.
A futuros representantes de tenedores de bonos
SIUPFRINTENDFNCIA DF VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
Mismo documento mencionado en el punto 6.1 precedente.
7.0 CONTRATO DE EMISION
7.1 Características generales
Contrato de Compraventa (Purchase
Agreement) celebrado el día 28 de abril del
año 2014 entre (A) Masisa S.A., como emisor
de bonos, (B) Masisa Forestal S.A. y Forestal
Tornagaleones S.A., como garantes
(Subsidiary Guarantors) y (C) Deutsche Bank
Securities Inc., ltau BBA USA Securities Inc.,
J.P. Morgan Securities LLC and Scotia Capital
(USA) Inc., como Compradores Iniciales (Initial
Purchasers). Ver Anexo 3.
El objeto del Contrato de Compraventa fue la
adquisición, por parte de los Compradores
Iniciales (Initial Purchasers), de la totalidad de
los bonos emitidos por Masisa S.A., bajo los
términos y condiciones que se expresan en
dicho contrato.
Contrato de Emisión (Indenture) celebrado el
día 5 de mayo del año 2014 entre (A) Masisa
S.A., como emisor de bonos, (B) Masisa
Forestal S.A. y Forestal Tornagaleones S.A.,
como garantes (Subsidiary Guarantors) y (C)
Deutsche Bank Trust Company Americas,
como depositario (Trustee). Ver Anexo 4.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los tenedores de bonos pueden declarar exigible anticipadamente la
totalidad del capital más intereses en ciertos casos de incumplimiento por
parte de Masisa S.A.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
8.0
9.0
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos de América bajo la U.S.
Securities Act de 1933 y, por lo tanto, solamente podrán ser vendidos a ciertos
compradores institucionales calificados de acuerdo con lo dispuesto en la Rule 144 A
de la mencionada ley y/o fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con lo señalado en
la Regulation S de la misma norma.
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
El suscrito en su calidad de Gerente de Administración y Finanzas de Masisa S.A. (la
“Sociedad”), ambos domiciliados en Apoquindo 3650 piso 10, Las Condes, a fin de dar
debido cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N” 1072 de la Superintendencia de
Valores y Seguros (la “SVS”), declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo su
correspondiente responsabilidad legal, respecto de la plena y absoluta veracidad y
autenticidad de toda la información presentada y adjuntada por la Sociedad a la SVS
en el presente “Formulario de Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero”,
con fecha 5 de mayo de 2014.
NOMBRE CARGO C.l. FIRMA
L
Eugenio Gerente de o
Arteaga Administración y 6 DASS 3 —
Infante Finanzas Y
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
ANEXO 1
MEMORIA ANUAL
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
ANEXO 2
OFFERING MEMORANDUM
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
ANEXO 3
PURCHASE AGREEMENT
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
ANEXO 4
INDENTURE
CIHIDERINTENNENCIA NF VAI ORES Y SEGUROS DE CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6d174fe648d40eadf28cfb0e926a257aVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFd1QwUkJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
