HECHO ESENCIAL
MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 825
Santiago, 21 de marzo de 2014
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Estimado Señor Superintendente:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N*18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N” 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), debidamente facultado, vengo en
informar como hecho esencial respecto de los negocios de Masisa S.A. (‘Masisa”), lo
siguiente:
Con esta fecha, Masisa y la sociedad estadounidense Hancock Chilean Plantations LP,
subsidiaria de Hancock Natural Resource Group, Inc. (“Hancock”), han firmado los
contratos pertinentes y alcanzado los acuerdos para la venta por parte de Masisa a
Hancock del 80% de un patrimonio forestal ubicado en las zonas de Temuco y Valdivia en
Chile, consistente en una superficie total de aproximadamente 62.000 hectáreas de
tierras, con aproximadamente 32.500 hectáreas plantadas, principalmente de pino radiata
(los “Activos Forestales”), en un precio, por el referido 80%, de US$ 203.600.000 dólares
de los Estados Unidos de América.
Para implementar la transacción, Masisa aportará los Activos Forestales a una nueva
sociedad chilena (la “NewCo”) y Hancock suscribirá el 80% de las acciones de la NewCo,
quedándose Masisa con la propiedad del 20% restante.
Masisa y Hancock suscribirán un pacto de accionistas para regular sus derechos y
obligaciones en la NewCo, que le otorga a Masisa opciones preferentes de compra en el
momento en que Hancock desee vender su participación en la NewCo.
Asimismo, la NewCo y Masisa suscribirán un contrato de largo plazo para el
abastecimiento de materia prima de las plantas de tableros de Masisa en Chile.
Se estima que el cierre definitivo de la transacción junto con el pago del precio antes
mencionado, ocurrirá dentro de los próximos 60 días, cierre que está sujeto
fundamentalmente a la inscripción de la propiedad de los Activos Forestales a nombre de
la NewCo.
Los fondos que recibirá Masisa por esta transacción le permitirán financiar el plan de
inversiones de crecimiento de los años 2014 y 2015 y fortalecer su perfil financiero.
Esta operación implica para Masisa un ebitda consolidado estimado, por una sola vez, de
US$ 142.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, y una pérdida
consolidada neta de US$ 8.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América.
Esta asociación de largo plazo con Hancock es un importante aporte a la estrategia de
desarrollo forestal de Masisa al incorporar a un socio con una destacada experiencia
global en la inversión y gestión de activos forestales.
Hancock Natural Resource Group, Inc., con sede en Boston, Estados Unidos de América,
es una subsidiaria de Manulife Financial Corporation, que administra por cuenta de
inversionistas internacionales aproximadamente 2.600.000 hectáreas de bosques a lo
largo de los Estados Unidos de América, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1ddab057b2c48ca65ca892a131ce3af8VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVQwUlZNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
