MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita en el Registro de Valores N*%825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 28 de enero de 2013
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Estimado señor Superintendente:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), debidamente facultado en sesión de
Directorio celebrada hoy, vengo en informar como hecho esencial respecto de Masisa
S.A. (‘Masisa”, la “Sociedad” o la “Compañía”) y sus negocios, lo siguiente:
Me refiero al contrato de compraventa suscrito el 7 de agosto de 2012 por la filial
mexicana de Masisa denominada Maderas y Sintéticos de México S.A de C.V. (“Masisa
México”) con la sociedad mexicana Grupo Kuo S.A.B de C.V. y sus subsidiarias
Arrendadora Rexcel S.A. de C.V. y Rexcel S.A. de C.V. (“Grupo Kuo”), para la compra
por parte de Masisa México a Grupo Kuo de unos activos consistentes en líneas de
tableros de partículas/MDP, con una Capacidad Nominal de 460,000 m3 por año, líneas
de melamina, líneas de impregnación e impresión de papel, planta de resinas con una
capacidad de 24.000 toneladas por año, líneas de laminados decorativos de alta presión,
los terrenos, las marcas comerciales y otros activos relacionados y necesarios para la
operación del respectivo negocio, los cuales Grupo Kuo opera a través de las sociedades
Rexcel antes mencionadas (“los Activos de Rexcel”), que se encuentran repartidos en
Lerma, Zitácuaro y Chihuahua, en México, en un precio total de US$ 54.250.000, más el
capital de trabajo existente al Cierre de la Transacción (según este término se define más
abajo).
El (“Cierre de la Transacción”), es decir, el cierre de la compraventa, el traspaso de los
Activos de Rexcel a Masisa México y el pago del precio respectivo, quedó sujeto a la
condición suspensiva consistente en que la Comisión Federal de Competencia de México
aprobara sin restricciones la señalada compraventa.
Por la presente informo a usted como hecho esencial, que con fecha 25 de enero de
2013, la Comisión Federal de Competencia de México aprobó sin restricciones ni
condicionamientos la referida compraventa, por lo que las partes procederán
próximamente al Cierre de la Transacción, en las condiciones que ya han acordado
previamente.
La compra de los Activos de Rexcel se suma a otros proyectos en curso para el
crecimiento de la Compañía en tecnologías y capacidades productivas para el
revestimiento de tableros en Brasil y Chile y para la integración en la fabricación de
resinas en México con la compra de la planta de resinas a Arclin, hoy Masnova Química
de México; inversiones que totalizan un monto aproximado de US$39.000.000.
La compra de los Activos de Rexcel y los otros proyectos de crecimiento antes
mencionados, serán financiados mediante un aumento de capital de Masisa S.A. por un
monto de US$100.000.000. Para estos efectos, el Directorio ha acordado que una vez
que se materialice el Cierre de la Transacción, citará a la Junta Extraordinaria de
Accionistas respectiva para la aprobación de dicho aumento de capital en las condiciones
que el Directorio proponga oportunamente. El Directorio de Masisa tomó conocimiento en
su oportunidad de que su accionista controlador ha comprometido su participación en el
aumento de capital a prorrata de su porcentaje accionario en la Sociedad.
Con la compra de los Activos de Rexcel, Masisa aumenta su presencia en el mercado
mexicano, en el cual se ven atractivas oportunidades. Asimismo, la Compañía espera
lograr importantes sinergias con las operaciones que actualmente tiene en México.
A su vez, las otras inversiones de crecimiento mencionadas, le permitirán a Masisa
fortalecer su liderazgo en innovación y productos de valor agregado en países de alto
crecimiento.
Atentamente,
Roberto Salas Guzmán
Gerente General
Masisa S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a9db1cf12078d10abd59925c90f7ccdfVFdwQmVFMTZRWGhOUkVGM1QwUkpOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
