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HECHO ESENCIAL N°7/2020
PLAZA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES NÚMERO 1028
Santiago, 15 de septiembre de 2020
Señor Joaquín Cortez Huerta,
Presidente,
Comisión para el Mercado Financiero,
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449,
Santiago.
Presente.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 10 inciso 2° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la “CMF”, y debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Plaza S.A. (en adelante, la “Sociedad”), con la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información esenciales relativos a la Sociedad, sus negocios y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha llegado a su conocimiento.
Con el fin de refinanciar sus pasivos, la Sociedad ha optado por ofrecer a todos los tenedores de bonos de la Serie C emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 584 con fecha 30 de abril de 2009 (los “Bonos BPLZA-C”), el canje voluntario de dichos valores por los bonos Serie U emitidos con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N° 767 de fecha 23 de septiembre de 2013 (los “Bonos BPLZA-U”); todo ello en los términos y condiciones que comunicará al público mediante aviso a publicar el día de mañana (16 de septiembre de 2020) en el diario Financiero (el “Canje”). El texto del referido aviso de Canje se adjunta a esta comunicación como Anexo 1 (el “Aviso de Canje”).
Mediante este rescate voluntario, Plaza S.A. concederá a todos los tenedores de los bonos BPLZA-C la opción de canjear tales bonos por bonos BPLZA-U, a una relación de intercambio de 1 (un) Bono BPLZA-U por cada 1 (un) Bono BPLZA-C y en condiciones idénticas para todos los tenedores en virtud de lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, de acuerdo a los términos y con sujeción a las condiciones que se indican en el Aviso de Canje.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Fernando de Peña lvér,
Gerente General,
Plaza S.A.
c.C. Bolsa de Comercio,
Bolsa Electrónica de Chile,
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores.
AVISO DE CANJE
Plaza S.A.
Sociedad Anónima
Inscripción Registro de Valores N° 1028
AVISO DE RESCATE VOLUNTARIO DE BONOS AL PORTADOR DESMATERIALIZADOS “BPLZA-C”
(Emitidos con cargo a la Línea de Bonos inscrita bajo el N° 584 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero)
Plaza S.A. sociedad anónima abierta inscrita bajo el N° 1028 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMPF”), ofrece rescatar la totalidad de los bonos BPLZA-C, emitidos por Plaza S.A. con cargo a la Línea de Bonos que consta de escritura pública de fecha 3 de marzo de 2009, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el Repertorio N° 1947-09, y sus modificaciones posteriores. La emisión de los bonos BPLZA-C fue autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) con fecha 8 de mayo de 2009.
Mediante este rescate voluntario Plaza S
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e37f67921e68c80507af81a10e40a2b9VFdwQmVVMUVRVFZOUkUwMVQxUkZNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
