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HECHO ESENCIAL N°5/2020
PLAZA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES NÚMERO 1028
Santiago, 19 de junio de 2020
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Santiago
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 10 inciso 2° de la Ley N° 18.045
sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N°930 de la Comisión
para el Mercado Financiero (en adelante, la “Comisión”), y debidamente facultado al
efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la Comisión en
Calidad de HECHO ESENCIAL relativo a Plaza S.A. (en adelante, la “Sociedad”), con
la finalidad de divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna los hechos e información
esenciales relativos a la Sociedad, sus negocios y los valores emitidos por la misma
que son objeto de oferta pública, en el momento en que el hecho ha ocurrido o ha
llegado a su conocimiento:
Plaza S.A., el día 15 de noviembre de 2019, obtuvo el registro de la línea de bonos, a
30 años por un monto de hasta 10.000.000 de Unidades de Fomento, inscrita en el
Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, con el número 980.
Con fecha de hoy, la Compañía realizó la primera colocación en el mercado local de
bonos desmaterializados y al portador, con cargo a la línea antes mencionada y cuyas
condiciones más relevantes son las siguientes:
La colocación correspondió a la Serie S, emitidos con cargo a la línea de bonos 980,
por una suma total de UF 4.000.000, con vencimiento el día 1 de diciembre de 2029,
en la que se obtuvo una tasa de colocación de UF+1,30% anual.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie S se destinarán en un
100% para refinanciar pasivos bancarios de Plaza S.A. en Chile.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Fernando de Peña Iver
Gerente General
Plaza S.A.
c.C. Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1b8b590ff19b1ee99930c500e8792376VFdwQmVVMUVRVEpOUkVrd1QxUkZNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
