HECHO ESENCIAL
PLAZAS.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1028
Santiago, 8 de junio de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: – Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, y debidamente facultado por el directorio de Plaza S.A. (la “Compañía”), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Plaza S.A., el día 30 de mayo de 2011, obtuvo el registro de dos líneas de bonos, una a 10 años por un monto de hasta 3.000.000 de Unidades de Fomento y otra a 30 años, por un monto de hasta 6.000.000 Unidades de Fomento, inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con los números 669 y 670 respectivamente.
El día 7 de junio de 2011, la Compañía realizó la primera colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, con cargo a las líneas antes mencionadas, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie G emitidos con cargo a la línea de bonos N° 669, por una suma total de UF 1.000.000 con vencimiento el día 15 de mayo de 2016, en la que se obtuvo una tasa de colocación de 3,33%.
2. Bonos de la Serie H emitidos con cargo a la línea de bonos N° 670, por una suma total de UF 2.500.000 con vencimiento el día 15 de mayo de 2033, en la que se obtuvo una tasa de colocación de 3,84%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie G y H anteriormente señalados se destinarán en un setenta por ciento al pago y/o prepago de pasivos de corto o largo plazo del Emisor y/o de sus Filiales e independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera y en un treinta por ciento al financiamiento de las inversiones del Emisor y/o de sus Filiales.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.
Luis Herán Silva Villalobos
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1c05459b95386d59b78efb8b81d92626VFdwQmVFMVVRVEpOUkVFMVRVUk5lazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
