HECHO ESENCIAL
MADECO S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 1108
Santiago, 10 de Marzo de 2014
Señor Fernando Coloma
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del
artículo 10 de la Ley N* 18.045 y Norma de Carácter General N* 346 de esa
Superintendencia, debidamente facultado para ello, comunico a Ud. los
siguientes Hechos Esenciales, emanados de la Sesión de Directorio de esta
Sociedad celebrada con esta misma fecha:
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
En Sesión ordinaria celebrada el día de hoy, 10 de Marzo del año en curso, el
Directorio de esta Sociedad acordó por unanimidad citar a Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de Abril de 2014 con el
objeto de proponer un aumento del capital social de la Sociedad por el
equivalente a US$ 200.000.000.- mediante la emisión de acciones de pago, las
que serían ofrecidas preferentemente a los señores Accionistas con derecho a
ellas en la forma y con arreglo al procedimiento que se determine en la
mencionada Junta.
La citación a dicha Junta Extraordinaria de Accionistas, se comunicará
oportunamente, en la forma y plazos que establecen las normas legales y
reglamentarias que rigen esta matería.
Este aumento de capital propuesto por el Directorio tendría por objeto
financiar la expansión de su negocio de envases, cuyo plan estratégico
contempla crecimiento orgánico (inversiones en las actuales sociedades en
Chile, Perú, Argentina y Colombia, incluyendo la construcción de una nueva
planta en Colombia y tecnificación en sus otras plantas) e inorgánico
NS
(potencial adquisición de nuevos negocios y empresas en los países en que
actualmente opera y/o en otros mercados de la región) y adicionalmente
aumentar la solidez financiera de la Sociedad a través del prepago parcial de
pasivos bancarios.
TÉRMINO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE INDALUM $.A.
Tal como se informó mediante Hecho Esencial de fecha 16 de diciembre de
2013, Madeco S.A. se concentrará en el desarrollo de su negocio de envases,
que lleva a cabo a través de Alusa S.A. y filiales, las cuales aportan cerca del
90% del flujo de caja de la Compañía, siendo uno de los líderes a nivel
regional, con presencia industrial y comercial en Chile, Perú, Argentina y
Colombia.
En línea con la decisión señalada en esa oportunidad, informamos que el
Directorio de la filial Indalum S.A. acordó poner término a las actividades
productivas de esa Sociedad, que decían relación con la fabricación de perfiles
de aluminio y PVC, proceso de cierre que se inicia a partir de esta fecha,
decisión que prácticamente completa la reorganización de Madeco S.A. con
foco exclusivo en el negocio de envases.
Las razones que motivan el mencionado término de las operaciones fabriles de
Indalum S.A., se basan en la sostenida pérdida de competitividad de esa
unidad de negocios, consecuencia tanto del aumento de sus costos,
principalmente la energía eléctrica, que representa en torno al 20% del costo
de fabricación, como a la pérdida de economías de escala. Dicho escenario,
conjuntamente con la creciente importación de perfiles de aluminio y PVC, le
hicieron perder ventajas comparativas al competir con productos importados
de similar calidad pero de menores precios.
La paralización de las operaciones recién indicada generará una pérdida
estimada en los resultados de Madeco S.A., en base a la información
disponible a la fecha, en torno a los US$ 8.500.000.
Este monto se explica principalmente por el deterioro de activos, y se
encuentra provisionado en los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2013, luego de realizar los análisis de deterioro conforme a las
normas IFRS, información publicada con fecha de hoy.
W/
A su vez, mediante esta operación, Indalum S.A. podrá liberar capital
empleado, consistente en bienes raíces y capital de trabajo, por
aproximadamente US$ 40.000.000, fondos que se utilizarán principalmente
para el prepago de pasivos financieros.
Saluda muy atentamente a Ud. UY lo
MADECO S.A.
Claudio Inglesi Nieto
Gerente General
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d8f40578f0ff891c142de916b5a27904VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRrUkZNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
