MADECO S.A. MADECO
COMPLEMENTA HECHO ESENCIAL
MADECO S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 0251
SANTIAGO, 10 de Enero de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Estimado señor:
En cumplimiento a lo solicitado en el Oficio Ordinario N* 575 de fecha 9 de Enero de 2013, de
esa Superintendencia y conforme a lo estipulado en los artículos 9? y 10% de la Ley N* 18.045 y
Norma de Carácter General N* 30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, en ausencia del
Gerente General y facultado al efecto por el Directorio, vengo en complementar el siguiente
Hecho Esencial de esta Sociedad:
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Mediante Hecho Esencial del día 7 de Enero en curso, se comunicó a esa Superintendencia y
al mercado, que el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada ese mismo día, acordó la
división de Madeco S.A. mediante la distribución de su patrimonio entre sí y una nueva
sociedad que se constituirá al efecto, en la forma que se indica en dicha comunicación.
Se señaló, también, en el Hecho Esencial recién señalado que quedó encomendada la
Gerencia General de la Sociedad para elaborar todos los estudios y documentos que se
requieren para estos efectos y agilizar la preparación de los Estados Financieros
Consolidados de Madeco S.A. al 31 de Diciembre de 2012, con el fin de que éstos sean
oportunamente auditados y aprobados primero por el Directorio y luego por la junta
ordinaria, pues ellos constituirán el estado financiero que será utilizado para la división.
Documento este último que, conforme a lo resuelto por esa Superintendencia, para los
efectos de la división, no podrá tener una antigiiedad superior a los 90 días a la fecha de la
junta, razón por la cual tanto la junta ordinaria, como la junta extraordinaria que habrá de
pronunciarse sobre la división, no podrán ser citadas para una fecha posterior al 28 de Marzo
de 2013.
3 Considerando, como se ha dicho, que los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al
31 de Diciembre de 2012 actualmente se encuentran en etapa de preparación y, por ende aún
no han sido auditados ni aprobados por el Directorio, y que según lo anunciado, Nexans
publicará sus estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2012 el día 7 de
Febrero próximo, con el fin dar respuesta a lo solicitado en el Oficio Ordinario N* 575 antes
señalado, nos remitiremos a los números de los Estados Financieros al 30 de Septiembre de
2012, que son los últimos conocidos y aprobados por el Directorio, haciendo presente que,
MADECO S.A.; Dirección: San Francisco N*4760, San Miguel, Santiago, Chile; Teléfono: 56-2-5201000; Fax: 56-2-5201158; 1
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MADECO S.A. MADECO
Yo
so
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Saluda muy atentamente a usted.
C.o.:
por tal motivo, los porcentajes que se indicarán a continuación son preliminares,
aproximados y provisorios, ya que no contemplan las variaciones que se han producido en
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, variaciones que serán reconocidas en
los estados financieros anuales de 2012.
Con la salvedad indicada precedentemente, podemos señalar que los porcentajes aproximados
en que se dividirían los activos totales consolidados, la deuda corriente y no corriente y, el
patrimonio, provisoria y preliminarmente, serían los siguientes:
(1) Activos totales : continuadora 55% y nueva sociedad 45%
(ii) Pasivos corrientes : continuadora 9% y nueva sociedad 91%
(iii) Pasivos no corrientes: continuadora 24% y nueva sociedad 76%
(iv) Total pasivos : continuadora 16% y nueva sociedad 84%
(v) Patrimonio : continuadora 73% y nueva sociedad 27%. Nota: patrimonio
incluye interés minoritario.
En cuanto a los criterios que se han considerado para dividir la deuda financiera entre esta
Sociedad y la nueva que se cree, cabe señalar que se ha estimado que, en atención a que la
inversión en Nexans quedaría en la sociedad continuadora, los pasivos que se asignen a ella
deben ser consistentes con el flujo de los dividendos estimados provenientes de esa
inversión, de modo que ellos puedan cubrir sus compromisos financieros. El resto de la
deuda financiera sería asignado a la nueva sociedad.
Por otra parte y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Directorio ha solicitado a la
Administración la elaboración de un plan global de reestructuración de pasivos, el cual luego
de ser analizado por aquél, será informado en la junta extraordinaria de accionistas que habrá
de pronunciarse sobre la división de la Sociedad.
ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA
Asesor legal
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Archivo (HEESE-002/2013)
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