Resumen corto:
LATAM Airlines vende 7 millones de ADRs a US$47,60 cada uno, por CLP$46.032,53, en la cuarta venta secundaria bajo RRA, con pago el 10/09/2025, en una operación de Goldman Sachs y Barclays.
**********
Docusign Envelope ID: C59B1A8D-F6F1-4996-855D-9BC4CC7CE2C0
3 LATAM
HECHO ESENCIAL LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Emisor de Valores Inscritos en el Registro de Valores
Santiago, 8 de septiembre de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9* y en el inciso segundo del Artículo 10% de la Ley N* 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N 30, debidamente facultado por el Directorio en sesión celebrada con esta misma fecha, informo a la Comisión para el Mercado Financiero (la Comisión), como HECHO ESENCIAL de LATAM Airlines Group S.A. (la Sociedad), lo siguiente:
1.
Con esta fecha, el accionista que solicitó la cuarta venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro (la Cuarta Venta Secundaria bajo el RRA) acordó con los bancos que actúan en carácter de underwriters de la misma, que los ADRs objeto de ella sean vendidos a inversionistas en el mercado a un precio de US$47,60 por ADR, lo cual representa en pesos, moneda de curso legal en Chile, el equivalente a CLP$46.032,53 por ADR, según el tipo de cambio dólar informado por el Banco Central de Chile con esta fecha para su publicación en el Diario Oficial de mañana 9 de septiembre de 2025. Cada ADR representa a la fecha 2.000 acciones de la Sociedad.
Con esta misma fecha, se ha suscrito el respectivo contrato de underwriting entre
(1) la Sociedad, (ii) el accionista vendedor, y (tii) Goldman Sachs 4 Co. LLC y Barclays Capital Inc., en su carácter de underwriters en esta venta secundaria.
La Cuarta Venta Secundaria bajo el RRA fue en definitiva por 7.000.000 de ADRs de la Sociedad, y el pago de la misma se hará el 10 de septiembre de
2025. Actuó como vendedor en la misma el accionista que se indica en las Docusign Envelope ID: C59B1A8D-F6F1-4996-855D-9BC4CC7CE2C0 presentaciones que se realizarán ante la SEC, el que se individualiza en el Anexo adjunto.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Assinado por: ticardo Deltas as Dourac
Ricardo Bottas Dourado Dos Santos Vicepresidente de Finanzas LATAM Airlines Group S.A.
C.C..: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Docusign Envelope ID: C59B1A8D-F6F1-4996-855D-9BC4CC7CE2C0
Anexo Accionista Vendedor
Sixth Street Partners
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b21ac60602fee79a838f77ed78a50acfVFdwQmVVNVVRVFZOUkZsNFQwUkpNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1757375701
