Resumen corto:
LATAM Airlines vende 18 millones de ADRs a US$42,60 (CLP$40.570,96) cada uno, con pago el 18 de agosto de 2025, en tercera venta secundaria bajo acuerdo RRA, por accionistas como Sixth Street Partners y Strategic Value Partners.
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Docusign Envelope ID: 92EA165B-6AD7-4D2C-8306-8CE594E58FE6
3 LATAM
HECHO ESENCIAL LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Emisor de Valores Inscritos en el Registro de Valores
Santiago, 13 de agosto de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9* y en el inciso segundo del Artículo 10% de la Ley N* 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N 30, debidamente facultado por el Directorio en sesión celebrada con esta misma fecha, informo a la Comisión para el Mercado Financiero (la Comisión), como HECHO ESENCIAL de LATAM Airlines Group S.A. (la Sociedad), lo siguiente:
1.
Con esta fecha, los accionistas que solicitaron una tercera venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro (la Tercera Venta Secundaria bajo el RRA) han acordado con los bancos que actúan en carácter de underwriters de la misma, que los ADRs objeto de ella sean vendidos a inversionistas en el mercado a un precio de US$42,60 por ADR, lo cual representa en pesos, moneda de curso legal en Chile, el equivalente a CLP$40.570,96 por ADR, según el tipo de cambio dólar informado por el Banco Central de Chile con esta fecha para su publicación en el Diario Oficial de mañana 14 de agosto de 2025.
Cada ADR representa a la fecha 2.000 acciones de la Sociedad.
Con esta misma fecha, se ha suscrito el respectivo contrato de underwriting entre
(1) la Sociedad, (11) los accionistas vendedores, y (iii) Barclays Capital Inc. y J.P.
Morgan Securities LLC, en su carácter de underwriters en esta venta secundaria.
La Tercera Venta Secundaria bajo el RRA fue en definitiva por 18.000.000 de ADRs de la Sociedad, y el pago de la misma se hará el 18 de agosto de 2025.
Actuaron como vendedores en la misma los accionistas que se indicarán en las Docusign Envelope ID: 92EA165B-6AD7-4D2C-8306-8CE594E58FE6 presentaciones que se realizarán ante la SEC, los que se individualizan en el Anexo adjunto.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Assinado por: ticardo Deltas
2223DAF20BDD436…
Ricardo Bottas Dourado Dos Santos Vicepresidente de Finanzas LATAM Airlines Group S.A.
C.C..: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Docusign Envelope ID: 92EA165B-6AD7-4D2C-8306-8CE594E58FE6
Anexo Accionistas Vendedores
1. Sixth Street Partners
2. Strategic Value Partners
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0986de1a96f4779c3a17a3e29fe6cb9dVFdwQmVVNVVRVFJOUkZVeVQxUk5kMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1755127802
