Resumen corto:
LATAM Airlines inscribió una oferta por hasta 20.55 mil millones de acciones a $20.6 cada una, con aceptación de 62.26 mil millones, excediendo en 302.96% la cantidad máxima, del 1 al 30 de julio de 2025.
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Docusign Envelope ID: 3950DB91-EB9B-478F-9B84-363ED88D2903
3LATAM
HECHO ESENCIAL LATAM AIRLINES GROUP S.A Emisor de valores inscritos en el Registro de Valores
Santiago, 30 de julio de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 PRESENTE
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De conformidad con el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N*18.045 y con la Norma de Carácter General N*30, de vuestra Comisión, debidamente facultado al efecto, informo a usted el siguiente Hecho Esencial respecto de LATAM Airlines Group S.A. (la Sociedad):
De acuerdo a lo informado mediante Hechos Esenciales de fecha 27 de junio de 2025 y 29 y 30 de julio de 2025, la Sociedad finalmente inscribió una oferta firme en bloque (la OFB) en los sistemas de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (la Bolsa), para la compra, a través de dicho mecanismo de prorrata, de hasta 20.550.887.837 acciones de la Sociedad, para la implementación del nuevo programa de adquisición de acciones de propia emisión aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del pasado 26 de junio de 2025.
La OFB quedó debidamente inscrita en los sistemas de la Bolsa con efecto a contar del 1* de julio de 2025, por un plazo de vigencia de 30 días, esto es, entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de julio de 2025. El precio final de la OFB quedó fijado en $20,6 (veinte coma seis pesos, moneda de curso legal en Chile) por acción.
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Ya vencido el horario del día de hoy para ingresar órdenes de aceptación de la OFB y, por ende, expirado el plazo de vigencia de la misma, ella se declara plenamente exitosa, por haberse recibido aceptaciones por un total de 62.260.449.934 acciones de la Sociedad, que excede la citada cantidad máxima de acciones definida en la OFB y que dichas 62.260.449.934 acciones representan, en definitiva, un 302,96% de dicha cantidad máxima.
De esta forma, en virtud de la OFB, la Sociedad va a adquirir 20.550.887.837 acciones de la Sociedad, representativas del 3,4% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide su capital social, al citado precio de $20,6 (veinte coma seis pesos, moneda de curso legal en Chile) por acción. Dado que hubo una sobredemanda de acciones aceptadas vender respecto del universo de acciones que la Sociedad ofreció comprar en virtud de la OFB, la Sociedad adquirirá dichas acciones a razón de la prorrata efectiva que determinará y anunciará la Bolsa este jueves 31 de julio de 2025.
El proceso de liquidación y demás detalles de implementación de la OFB está siendo conducido por Banchile Corredores de Bolsa
S.A. y LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Assinado por: ticardo Deltas
3DAF20B
Ricardo Bottas Dourado Dos Santos Vicepresidente de Finanzas LATAM Airlines Group S.A.
C.C.:- Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
– Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=362f4d3d9705d2633cc39c3ea8a941f4VFdwQmVVNVVRVE5OUkZWNlRXcEZNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1753917901
