Resumen corto:
LATAM Airlines vende 10 millones de ADRs a US$37 (CLP$34.602,77) cada uno, en una segunda venta secundaria, con pago el 18 de junio de 2025, en una operación respaldada por J.P. Morgan Securities LLC.
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Docusign Envelope ID: 5F5742E4-CBA5-47A2-A78E-F0E9709B8759
3 LATAM
HECHO ESENCIAL LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Emisor de Valores Inscritos en el Registro de Valores
Santiago, 16 de junio de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9* y en el inciso segundo del Artículo 10% de la Ley N* 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N 30, debidamente facultado por el Directorio en sesión celebrada con esta misma fecha, informo a la Comisión para el Mercado Financiero (la
Comisión), como HECHO ESENCIAL de LATAM Airlines Group S.A. (la
Sociedad), lo siguiente:
1.
Con esta fecha, los accionistas que solicitaron la segunda venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro (la Segunda Venta Secundaria bajo el RRA) han acordado con el banco que actúa en carácter de underwriter de la misma, que los ADRs objeto de ella sean vendidos a inversionistas en el mercado a un precio de US$37 por ADR, lo cual representa en pesos, moneda de curso legal en Chile, el equivalente a esta fecha a CLP$34.602,77 por ADR, según el tipo de cambio dólar observado informado por el Banco Central de Chile con esta fecha para su publicación en el Diario Oficial de mañana 17 de junio de 2025.
Cada ADR representa a la fecha 2.000 acciones de la Sociedad.
Con esta misma fecha, se ha suscrito el respectivo contrato de underwriting entre
(1) la Sociedad, (11) los accionistas vendedores y (iii) J.P. Morgan Securities LLC en su carácter de underwriter en esta venta secundaria.
La Segunda Venta Secundaria bajo el RRA fue en definitiva por 10.000.000 de ADRs de la Sociedad, y el pago de la misma se hará el 18 de junio de 2025.
Actuaron como vendedores en la misma los accionistas que se indicarán en las Docusign Envelope ID: 5F5742E4-CBA5-47A2-A78E-F0E9709B8759 presentaciones que se realizarán ante la SEC, los que se individualizan en el Anexo adjunto.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Assinado por: ticardo Deltas
2223DAF20BDD436…
Ricardo Bottas Dourado Dos Santos Vicepresidente de Finanzas LATAM Airlines Group S.A.
C.C..: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Docusign Envelope ID: 5F5742E4-CBA5-47A2-A78E-F0E9709B8759
Anexo Accionistas Vendedores
1. Sixth Street Partners
2. Strategic Value Partners
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d8fc5045371ee3f77b6a0466885e602VFdwQmVVNVVRVEpOUkZGNFQwUmpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1750116001
