Resumen corto:
LATAM Airlines salió del Capítulo 11 en noviembre de 2022 y en marzo de 2023 reportó gastos en efectivo de $1,57 millones, con transferencias totales de $14,7 mil millones, y pagos del 100% en reclamos garantizados y administrativos.
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DocuSign Envelope ID: D69496E6-EF82-4260-9EFA-1DA335BC7F84
3LATAM
HECHO ESENCIAL LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Emisor de Valores Inscritos en el Registro de Valores
Santiago, 3 de mayo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 y en el inciso segundo del Artículo 10? de la Ley N 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30, debidamente facultado por el Directorio en sesión realizada con esta misma fecha, informo a la Comisión para el Mercado Financiero (la Comisión), como HECHO ESENCIAL de LATAM Airlines Group S.A. (LATAM o la Compañía), lo siguiente: e Como fuera informado mediante hecho esencial de fecha 15 de diciembre de 2022, con fecha 3 de noviembre de 2022, LATAM emergió de su proceso de reorganización en los Estados Unidos de América de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América (el Procedimiento Capítulo
11). Sin perjuicio de lo anterior, ciertas normas del Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América imponen todavía ciertas obligaciones a la Compañía.
Una de dichas obligaciones consiste en emitir como parte del cierre del Procedimiento Capítulo 11, en forma trimestral, informes denominados Post Confirmation Reports (EPCR).
e En virtud de lo anterior, ponemos a disposición de vuestra Comisión y del mercado en general, el PCR trimestral correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023, el cual, junto con los estados financieros trimestrales, fue emitido con fecha de hoy y se incluye a continuación como Anexo.
e El PCR no reemplaza de manera alguna la información financiera que la Compañía entrega regularmente conforme a las normas de valores yo regulación aplicable y ha sido
DocuSign Envelope ID: D69496E6-EF82-4260-9EFA-1DA335BC7F84 preparado con el fin exclusivo de dar cumplimiento a las obligaciones posteriores a la salida del Procedimiento Capitulo 11. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la presente información financiera no constituye ni reemplaza de forma alguna la entrega de los estados financieros correspondientes a la Comisión y al mercado, en cuanto a los requisitos de contenido, procedimientos y plazos de presentación dispuestos por dicho Servicio en la normativa vigente.
En consecuencia, y sin perjuicio de las demás limitaciones detalladas en el PCR, hacemos presente que la información contenida en este reporte, realizado exclusivamente para cumplir con las obligaciones posteriores a la salida del Procedimiento Capítulo 11, no se encuentra auditada, tiene un alcance limitado y cubre un período restringido de tiempo. Por tanto, dicha información se encuentra sujeta a cambios materiales a medida que avance el trimestre correspondiente y conforme a los procesos regulares de preparación de estados financieros trimestrales, incluida la revisión limitada de los auditores externos cuando corresponda.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
DocuSigned by:
Ramiro lfowsin Ramiro Affónsín B.
Vicepresidente de Finanzas LATAM Airlines Group S.A.
Anexo
TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DISTRITO SUR DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
En Relación con: LATAM Airlines Group S.A. 8 Caso No. 20-11254 : Caso Principal No. 20-11254 Debtor(s) s XX] Administrado Conjuntamente Reporte Post-confirmación Capitulo 11 Fecha del Ultimo Trimestre: 03312023 Fecha de Petición: 05262020 Fecha de Confirmación del Plan: 06182022 Fecha Efectiva del Plan: 11032022 Este Reporte Post-confirmacion se (e Deudor Reorganizado refiere a: (Otra Parte Autorizada o Entidad: Nombre de la Parte Autorizada o Entidad s Ramiro Alfonsín Balza Ramiro Alfonsín Balza Firma de la Parte Responsable Nombre Impreso de la Parte Responsable 03052023 Fecha
Presidente Riesco 5711, 20th Floor Santiago, Chile
Dirección
DECLARACIÓN: Este Informe Periódico está asociado con un caso abierto de bancarrota; por lo tanto, aplica la excepción 5 C.F.R. 8
1320.4(a)(2) del Paperwork Reduction Act.
UST Forma 11-PCR (12012021)
Debtor’s Name LATAM Airlines Group S.A.
EATING Erin
Case No. 20-11254
a. Total de gastos en efectivo
b. Valores transferidos no monetarios
c. Otras propiedades no monetarias transferidas
d. Total transferido (a+b+c)
EIA ERAS o Eaton
Trimestre Actual $ 1,570,825, $0 $ 1,570,825 .937
Total Desde Fecha Efectiva 937 $ 6,644,580,003 $ 8,062,911,048 g0 O $ 14,707,491,052
Trimestre Actual Acumulado Trimestre Actual Acumulado Aprobado Aprobado Pagado Pagado o incarádos por o enmombre deldeudor O agregadoTeral [S M6038018 | $ 14,314,562 |$13,565217 [$ 17,138,308 Listado Individualizado por Firma Nombre de la firma Role i Cleary Gottlieb Steen e Hamilton, LLP ILead Counsel to the Debtors $ 1,410,337 $ 1,410,337 $ 1,410,337 $ 1,410,337 ii Prime Clerk (Claims Agent) Claims Agent $ 13,147 $ 13,147 $13,147 $ 13,147 dii Claro € Cia Local Counsel $ 157,136 $ 157,136 $157,136 $157,136 iv FTI Consulting Inc Financial Professional $ 599,688 $ 599,688 $ 599,688 $ 599,688 v Togut, Segal de Segal LLP Co-Counsel to the Debtors $ 220,329 $220,329 | $220,329 |g 270,329 vi Brigard Urrutia Abogados SAS Local Counsel $ 44,691 $ 44,691 $0 so vii Norton Rose Fulbright US Special Counsel $ 100,753 $ 100,753 $100,753 $100,753 viii | Norton Rose Fulbright London Special Counsel $ 73,360 $ 73,360 $73,360 $ 73,360 ix Dechert LLP Special Counsel $ 686,056 | $ 686,056 $ 686,056 $ 686,056 x Riveron RTS, LLC fka Conway Mackenzie – | Financial Professional $ 188,236 $ 188,236 $ 188,236 $ 188,236 xi UBS Securities Financial Professional $ 9,717,663| $9,717,663 | 59,717,663 | $10,066,497 xii Morales $: Besa LTDA Local Counsel $26,301 $ 26,301 $26,301 $26,301 xiii | Demarest Advogados Local Counsel $ 41,895 $ 41,895 $0 0) XIV | Klestadt Winters Jureller Southard £: Stevens – | Local Counsel $ 33,426 $ 33,426 $ 33,426 |g 33,426 XV | Deloitte International Entitics Other $ 206,363 $206,363| $ 206,363 $ 250,084 XVI |E£Y Auditores Other $0 $ 78,550 $0 so xvii | Forro Castro Noves Other $ 29,558 $ 29,558 $ 29,558 $ 29,558 Xviii | PwC Consultores Other $ 102,864 $300,859 $ 102,864 | $ 2,571,121 Xiv | Lee, Brock, Camargo Abogados Other $ 386,215 $ 386,215 s0 $ 640,236 Trimestre Actual | Acumulado Trimestre Actual| Acumulado Aprobado Aprobado Pagado Pagado 2 inguridos poro nombre deldeudor O agregado Tota so 50 50 50 Listado Individualizado por Firma Nombre de la Firma Role i ii
UST Form 11-PCR (12012021)
Debtor’s Name LATAM Airlines Group S.A. Case No. 20-11254
Parte 3: Recuperaciones de los Tenedores de Reclamos e Intereses bajo el Plan Confirmado
Total Pagos Acumulado % Pagado de Anticipados Trimestre Actual Reclamos Reclamos Bajo el Plan Pagado Pagado Aceptados Aceptados
a. Reclamos Administrativos $ 7,733,705 $0 $7,719,618 $ 7,733,705 100%
b. Reclamos Garantizados $ 283,911,098 $0 $ 283,911,098 $ 283,911,098 100%
c. Reclamos Prioritarios $ 95,006 $95,006 $95,006 $ 95,006 100%
d. Reclamos Generales no Garantizados $9,813,886,558 $ 4,389,151 $ 9,756,249,125 $ 6,497,846,070 150%
e. Interes accionario $0 $0 s0 $0
Parte 4: Cuestionario
a. ¿Este es un reporte final? Yes O No(s Si si, proporcione la fecha en que el Decreto Final fue ingresado: Si no, proporcione la fecha en que se espera la aplicación para el Decreto Final: 06302022
b. ¿Esta al corriente on los honorarios del Fideicomisario de los Estados Unidos conforme al 28 U.S.C. $ 1930? Yes (e NoÓ
UST Form 11-PCR (12012021) 7
Debtor’s Name LATAM Airlines Group S.A. Case No. 20-11254
Declaración de la Ley de Privacidad El 28 U.S.C. 8 589b autoriza la recopilacion de esta información, y la provision, de esta informacion es mandatoria. El Fideicomisario de los Estados Unidos usara esta información para calcular los honorarios a ser evaluados bajo el 28 U.S.C.
8 1930(a)(6) y para ademas evaluar si un deudor re-organizo en capitulo 11 esta operando como se espera bajo el plan confirmado. Esta información podria ser divulgada a un fideicomisario de Quiebras cuando la información sea necesaria para que el fideicomisario realice sus cargos como fideicomisario, o a las agencias federales, estatales, locales, regulatorias, tribales, o de agencias de aplicación de leyes extranjeras cuando la información indique una violación o potencial violacion de una ley. Otras divulgaciones podrían hacerse para propósitos rutinarios. Para una discusión sobre los tipos de divulgaciones rutinarias que podrian hacerse, usted puede consultar al sistema de notificaciones de registros de la Oficina ejecutiva de Fideicomisarios de Estados Unidos, UST-001, “Bankruptcy Case Files and Associated Records.” (Archivos de Casos de Quiebra y Registros Asociados) Ver el 71 Fed. Reg. 59,818 et seq.
(Oct. 11, 2006). Una copia de la notifiación puede ser obtenida en la siguiente liga: http:www.justice.govusteo rules_regulationsindex.htm. La omisión a proveer esta informacion puede resultar en la desestimacion o conversión de su caso de quiebra en otra acción por el Fideicomisario de los Estados Unidos. 11 U.S.C. 8 1112(b1(4(E).
Declaro bajo pena de perjurio que el presente Reporte Post-confirmación y su información soporte, de haber alguna, son verdaderos y correctos y que he sido autorizado a firmar este reporte.
s Ramiro Alfonsín Balza Ramiro Alfonsin Balza
Firma de la Parte Responsable Nombre Impreso de la Parte Responsable Chief Financial Officer 03052023
Título Fecha
UST Form 11-PCR (12012021) 8
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=97f06e28e2234f5a4f485b9c09f72d5cVFdwQmVVMTZRVEZOUkVVMVRWUlplRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683161581
