3LATAM
Santiago, 3 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 12
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en los Artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30, debidamente facultado por el Directorio en sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2016, informo en carácter de Hecho Esencial de LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM Airlines” o la “Compañía”, inscripción en el Registro de Valores N° 306, lo siguiente:
Con fecha de hoy LATAM Airlines Brasil, filial de LATAM Airlines Group S.A. anunció que ha sido contactado por Elliott Associates L.P., Elliott International L.P., and Manchester Securities Corporation (en adelante “Elliott”), el mayor acreedor de Oceanair Linhas Aéreas S.A. y AVB Holding S.A. (en adelante juntos “Avianca Brasil”), y ha aceptado presentar una oferta en una próxima subasta por al menos una unidad independiente productiva de sus respectivos activos (incluyendo, pero no limitado a ciertos contratos, certificados de operación, permisos y slots) de la propuesta de reestructuración de Elliot, por un monto mínimo de US$70 millones. Como parte de los esfuerzos de reestructuración, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, LATAM Airlines Brasil también ha comprometido directa e indirectamente hasta US$13 millones en capital de trabajo para apoyar las operaciones en marcha de la compañía deudora, en la forma de préstamos de reestructuración estándares y en condiciones de mercado, monto de préstamos que será pagado a LATAM Airlines Brasil si la propuesta de reestructuración resulta exitosa.
Con esta fecha se levanta la reserva de la comunicación que fuera enviada en carácter de Hecho Esencial Reservado con fecha 26 de marzo de 2019, cuyo contenido se refunde en los acuerdos a los que se refiere en esta comunicación.
Se hace presente que a esta fecha no es posible determinar los efectos financieros que las materias que se informan pudieren tener sobre los activos, pasivos o resultados de la Compañía ni la fecha cierta en que se podría materializar la adjudicación de la unidad productiva referida, la cual en todo caso se encuentra sujeta a que todas y cualquier autorización gubernamental y de competencia sean oportunamente otorgadas.
La Compañía mantendrá a vuestra Comisión debidamente informada de todo desarrollo relevante que se produzca en relación con los hechos que revela.
Vicepresidente Senior Legal
LATAM Airlines Group S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6aca4cee7a0d1e8e9d5ca1fd03a88fa2VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRtcE5ORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
