3 LATAM
7 AIRLINES
HECHO ESENCIAL
LATAM Airlines Group S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 306
Santiago, 17 de agosto de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la
Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (la “SVS”), el suscrito, debidamente facultado al
efecto conforme a lo acordado en la sesión extraordinaria de Directorio N° 128 (la “Sesión
de Directorio”) de LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM”) celebrada con fecha 21 de
abril de 2017, informo en carácter de hecho esencial respecto de LATAM, sus negocios,
sus valores de oferta pública o la oferta de ellos, según corresponda, lo siguiente:
Con esta fecha, y en virtud de lo acordado en la Sesión de Directorio, LATAM realizó la
colocación en el mercado local (Bolsa de Comercio de Santiago) de los Bonos Serie A
(BLATM-A), Serie B (BLATM-B), Serie C (BLATM-C) y Serie D (BLATM-D), que
corresponden a la primera emisión de bonos con cargo a la línea inscrita en el Registro de
Valores de la SVS bajo el número N° 862 por un total de UF 9.000.000.
El monto total colocado del Bono Serie A fue de UF 2.500.000. El monto total colocado del
Bono Serie B fue de UF 2.500.000. El monto total colocado del Bono Serie C fue de UF
1.850.000, y el monto total colocado del Bono Serie D fue de UF 1.850.000, totalizando de
esta manera UF 8.700.000.
Los Bonos Serie A tienen fecha de vencimiento el 1 de junio de 2022 y tasa de interés
(carátula) del 5,25% anual. Los Bonos Serie B tienen fecha de vencimiento el 1 de enero de
2028 y tasa de interés (carátula) del 5,75% anual. Los Bonos Serie C tienen fecha de
vencimiento el 1 de junio de 2022 y tasa de interés (carátula) del 5,25% anual, y los Bonos
Serie D tienen fecha de vencimiento el 1 de enero de 2028 y tasa de interés (carátula) del
5,75% anual.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A, Serie B, Serie C y Serie D
se destinarán en su totalidad al financiamiento parcial del rescate anticipado del total de los
bonos de TAM Capital 3 Inc., según se describiera en el Hecho Esencial publicado en esta
misma Superintendencia con fecha 28 de julio de 2017.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
LATAM Airlines Group S.A.
y
Andrés Del Valle Eitel
Director Senior de Finanzas Corporativas
LATAM Airlines Group S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d82b1e6227ae393a8a3f0ba929756945VFdwQmVFNTZRVFJOUkVVd1RtcFJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
