3 LATAM
s AIRLINES
HECHO ESENCIAL
LATAM Airlines Group S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 306
Santiago, 28 de julio de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9° y 10° de la Ley N° 18.045, sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros (la “SVS”), el suscrito, debidamente facultado al efecto conforme a lo acordado en
la sesión extraordinaria de Directorio N° 128 (la “Sesión de Directorio”) de LATAM
Airlines Group S.A. (“LATAM”), celebrada con fecha 21 de abril de 2017, informo en
carácter de hecho esencial respecto de LATAM, sus negocios, sus valores de oferta pública
o la oferta de ellos, según corresponda, lo siguiente:
Con esta fecha la empresa TAM Capital 3 Inc., empresa controlada indirectamente por
TAM S.A. a través de su filial TAM Linhas Aereas S.A., y que consolida sus estados
financieros con LATAM, ha realizado el anuncio del rescate total anticipado de los bonos
que colocó en el extranjero con fecha 3 de junio de 2011, por un monto de 500 millones de
dólares de los Estados Unidos de América a una tasa de 8,375% y con fecha de
vencimiento el 3 de junio de 2021.
Asimismo, en virtud de lo acordado en la Sesión de Directorio, LATAM colocará, dentro
de los próximos días, en el mercado local (Bolsa de Comercio de Santiago) los Bonos Serie
A (BLATM-A), Serie B (BLATM-B), Serie C (BLATM-C) y Serie D (BLATM-D), que
corresponden a la primera emisión de bonos con cargo a la línea inscrita en el Registro de
Valores de la SVS bajo el número N° 862 por un total de UF 9.000.000.
El monto total del Bono Serie A será de UF 2.500.000. El monto total del Bono Serie B
será de UF 2.500.000. El monto total del Bono Serie C será de UF 1.850.000, y el monto
total del Bono Serie D será de UF 1.850.000, totalizando de esta manera UF 8.700.000.
Los Bonos Serie A tendrán fecha de vencimiento el 1 de junio de 2022 y tasa de interés
(carátula) del 5.25% anual. Los Bonos Serie B tendrán fecha de vencimiento el 1 de enero
de 2028 y tasa de interés (carátula) del 5.75% anual. Los Bonos Serie C tendrán fecha de
vencimiento el 1 de junio de 2022 y tasa de interés (carátula) del 5.25% anual, y los Bonos
Serie D tendrán fecha de vencimiento el 1 de enero de 2028 y tasa de interés (carátula) del
5.75% anual.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A, Serie B, Serie C y Serie D
se destinarán en su totalidad al financiamiento parcial del rescate anticipado del total de los
bonos de TAM Capital 3 Inc, descrito anteriormente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
LATAM Airlines Group S.A.
Lpooó
C A
Juay/Carlos Menció
Vicepresidente Legal
LÁTAM Airlines Group S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c9d1329a19cee40a64f2dd97185ddb21VFdwQmVFNTZRVE5OUkVWNlRYcG5lRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
