3 LATAM
HECHO ESENCIAL
LATAM Airlines Group S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 306
Santiago, 6 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, el
suscrito, debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial, lo
siguiente:
(a) Con esta fecha que LATAM Finance Limited (el “Emisor”), una sociedad constituida
en las Islas Caimán con responsabilidad limitada y de propiedad exclusiva de LATAM
Airlines Group S.A. (“LATAM”), ha acordado emitir y colocar en el mercado
internacional, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las leyes de valores
de los Estados Unidos de América, bonos no garantizados de largo plazo por un monto
de US$700.000.000, con vencimiento el año 2024, a una tasa de interés inicial de
6,875% anual (los “Bonos 144-A” o la “Emisión”); y
(b) La Emisión y colocación de los Bonos 144-A tendrá por objeto financiar fines
corporativos generales de LATAM.
En conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que
tendrá esta operación en los resultados de LATAM, en el evento de materializarse.
Finalmente, se deja constancia que LATAM emitirá en carácter de información de interés
de mercado, los comunicados que se adjuntan al presente Hecho Esencial, a fin de entregar
mayores antecedentes con relación al resultado de las operaciones relativas a la emisión de
los Bonos 144-A y que se distribuirán en los mercados relevantes en que tales operaciones
tendrán lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
LATAM Airlines Group S.A.
Y AIRLINES
LATAM AIRLINES GROUP S.A. ANUNCIA EL PRECIO
DE OFERTA DE BONOS SENIOR NO GARANTIZADOS
Santiago, Chile, 6 de Abril, 2017 – LATAM Airlines Group S.A. y sus afiliadas, (‘LATAM Airlines
Group” o “la Compañía”) (NYSE: LFL / IPSA: LAN), el grupo de líneas aéreas líder en América
Latina, anunció hoy que LATAM Finance Limited (el “Emisor”), una sociedad constituida en las
Islas Caimán con responsabilidad limitada y de propiedad exclusiva de LATAM Airlines Group
S.A., ha fijado el precio de una oferta (la “Oferta”) de Bonos Senior no garantizados (los
“Bonos”) 6.875% por un valor nominal de US$700.000.000. Los Bonos serán garantizados de
forma incondicional e irrevocable por LATAM Airlines Group S.A. (el “Garantizador”). Los Bonos
tendrán vencimiento el 11 de abril de 2024, a menos que hayan sido redimidos anticipadamente
de acuerdo con sus términos. Los intereses de los nuevos Bonos se pagarán cada 11 de abril y
11 de octubre, a partir del 11 de octubre de 2017.
Los fondos de los Bonos vendidos en la Oferta se utilizarán para fines generales de la Compañía.
Los Bonos serán obligaciones senior no garantizadas del Emisor y el Garantizador. La Oferta está
sujeta a condiciones habituales de cierre, y no puede haber garantías de que la Oferta se
consumará.
Los Bonos no han sido registrados bajo la Securities Act de 1933, y sus modificaciones (la
“Securities Act”), o bajo las leyes de cualquier otra jurisdicción. Como resultado, ellas no podrán
ser ofertadas o vendidas en Estados Unidos o a persona estadounidense alguna, excepto en lo
referente a las exenciones aplicables desde, o en una transacción que no esté sujeta a los
requerimientos de registro de la Securities Act. Los Bonos serán ofrecidos solamente a los
inversionistas institucionales calificados de conformidad con la Regla 144-A, bajo la Securities Act
y para las personas no estadounidenses que residan fuera de Estado Unidos, bajo la Regulación
S bajo la Securities Act.
Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta, o una solicitud de oferta o compra de
valores. La Oferta será realizada solamente según lo estipulado en el memorándum de oferta
confidencial.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado incluye y hace referencia a “declaraciones prospectivas” en el significado provisto en leyes federales de
valores de Private Securities U.S. Estas declaraciones pueden tener relación, entre otras cosas, a la estrategia de negocios
de la Compañía, sus objetivos y expectativas en relación a su posición de mercado, operaciones futuras, márgenes y
rentabilidad.
A pesar de que la Compañía cree que los supuestos en los que se basan estas declaraciones prospectivas son razonables,
cualquiera de estos supuestos podrían resultar inexactos y por lo tanto las declaraciones prospectivas basadas en estos
supuestos serían incorrectas.
Las materias discutidas en estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbre y otros factores que
podrían causar resultados reales y tendencias que difieran en forma material de aquellas realizadas, proyectadas o implícitas
en o por las declaraciones prospectivas dependen de variadas incertidumbres u otros factores.
La Compañía no asume obligación alguna en relación a sus declaraciones prospectivas.
LATAM Airlines Group S.A.
Relación con Inversionistas
Tel: (56-2) 2565-8765
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d73afb41ecb713c08bc091d3621a2462VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcEJOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
