LAN TAM
GRUPO LATAM AIRLINES — HECHO ESENCIAL
LATAM Airlines Group S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 306
Santiago, 9 de Junio de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, el suscrito, debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial, que con esta fecha LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM”), ha emitido y colocado en el mercado internacional, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las leyes de valores de los Estados Unidos de América, bonos no garantizados de largo plazo por un monto de US$500.000.000, con vencimiento el año 2020, a una tasa de interés inicial de 7,25% anual (los “Bonos 144-A” o la “Emisión”).
Tal como se informó en los Hechos Esenciales del 20 de Mayo y 5 de Junio pasado, la Emisión y colocación de los Bonos 144-A tendrá por objeto: (1) financiar la recompra, canje y rescate de los bonos garantizados de largo plazo emitidos por la sociedad TAM Capital 2 Inc., al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las leyes de valores de los Estados Unidos de América, con vencimiento el año 2020 (“Bonos TAM 2020”); y (ii) en el evento de existir cualquier remanente, financiar otros fines corporativos generales.
Finalmente, se adjunta a la presente el formulario previsto en la citada Circular 1.072 de vuestra Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Cristián Toro Cañas
Vicepresidente Legal
LATAM Airlines Group S.A.
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: LATAM Airlines Group S.A.
1.2 Nombre Fantasía: N/A
1.3 R.U.T.: 89.862.200-2
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 306
1.5 Dirección: Avda. Presidente Riesco 5711, piso 19, Las Condes, Santiago
1.6 Teléfono: +(56-2) 2 565 2525
1.7 Actividades y negocios: (a) El comercio del transporte aéreo y/o terrestre en cualquiera de sus formas, ya sea de pasajeros, carga, correo y todo cuanto tenga relación directa o indirecta con dicha actividad, dentro y fuera del país, por cuenta propia o ajena; (b) La prestación de servicios relacionados con el mantenimiento y reparación de aeronaves, propias o de terceros; (c) El desarrollo y la explotación de otras actividades derivadas del objeto social y/o vinculadas, conexas, coadyuvantes o complementarias del mismo; (d) El comercio y desarrollo de actividades relacionadas con viajes, turismo y hotelería; y (e) La participación en sociedades de cualquier tipo o especie que permitan a la sociedad el cumplimiento de sus fines.
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N° 18,045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América.
3.2 Monto total emisión: U.S.$500,000,000 en bonos emitidos por dinero efectivo, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los Estados Unidos de América, con una tasa de interés inicial del 7,25% y que vencen el año 2020 (en adelante, los “Bonos 144-A”).
3.3 Portador/a la orden: Nominativos.
3.4 Series:
3.4.1 Monto de la serie: Única
3.4.2 N° de bonos: Los bonos se emitieron bajo la modalidad de Global Notes, por
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e50a1c1564ed815fc42401ac1cede2eeVFdwQmVFNVVRVEpOUkVFelRVUkZNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
