LANZ TAM
HECHO ESENCIAL
LATAM Airlines Group S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 306
20 de diciembre de 2013
Señor Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, de la Norma de Carácter General N° 30 y de la Circular N° 1375 ambas de esta Superintendencia, por encargo del Directorio y estando especialmente facultado para ello, informo a Ud. el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o la “Sociedad”), Registro de Valores No. 306, en relación con el aumento de capital aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de LATAM celebrada el 11 de junio pasado:
Finalizado con fecha 19 de diciembre de 2013, el período de opción preferente de suscripción de las 62.000.000 acciones de pago de primera emisión (que no incluyen acciones destinadas a planes de compensación para trabajadores de la Sociedad y sus filiales), a colocarse por la Sociedad con cargo al aumento de capital señalado, basado en la información disponible a esta fecha, se han suscrito y pagado un total de 51.685.128 acciones, a un precio de US$15,17 por acción, habiéndose recaudado el equivalente a US$784 millones, con la siguiente distribución:
– Acciones locales (representativas del 93% del total de la oferta): suscripción del 83,8%, alcanzando 48.740.008 acciones.
– ADRs (representativos de un 6% del total de la oferta): suscripción de 72,9%, alcanzando 2.673.191 acciones.
– BDRs (representativos de un 1% del total de la oferta): suscripción de 57,9%, alcanzando 271.929 acciones.
Del remanente no suscrito ascendente a 10.314.872 acciones, la cantidad de 8.405.276 acciones corresponden a la familia Amaro quien no suscribió ni vendió sus opciones de suscripción preferente.
Consecuentemente, del total de acciones disponibles durante el período de opción preferente, excluidas las que correspondían a la familia Amaro, se suscribió el 96,4% de ellas.
Las 10.314.872 acciones de pago que no fueron suscritas dentro del periodo de opción preferente, serán ofrecidas libremente por la compañía a los accionistas y/o a terceros, ya sea en Chile o en el extranjero, en las oportunidades y cantidades que el Directorio de la Sociedad estime pertinente, quedando facultado para determinar los procedimientos para ello, en la forma que establece la Ley de Sociedades Anónimas, su Reglamento y la normativa impartida al efecto por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Enrique Cueto Plaza
Vicepresidente Ejecutivo
LATAM Airlines Group S.A.
Av. Presidente Riesco 8711, Piso 18
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: (562) 565 6000
Sitio web: www.latamairlinesgroup.net
Correo electrónico: [email protected]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0dbe6de32f894029b72bc4047ae40d33VFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNVRVUkpOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
