Primer Hospital acreditado en Chile
por la Joint Commission International
a
Clínica Las Condes
HECHO ESENCIAL Vivir más
CLÍNICA LAS CONDES S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 433
Santiago, 2 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta.
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 9 e inciso 2° del Artículo 10 de la Ley 18.045, y debidamente facultado para ello, informo a ustedes el siguiente hecho esencial respecto de Clínica Las Condes S.A. (la “Compañía”) y sus valores de oferta pública:
Con fecha 27 de marzo de 2018, se autorizó la colocación en el mercado de valores en general, la suma de UF 3.500.000, de los bonos Serie F (“Bonos Serie F”), que se emitieron con cargo a la Línea de Bonos a 25 años registrada en vuestra Superintendencia con el número 891 de fecha 16 de marzo de 2018, como fuere informado mediante hechos esenciales de fecha diecisiete de enero pasado.
Los Bonos Serie F (i) tienen vencimiento el día 15 de marzo del año 2043; (ii) devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés simple de 3,95% anual, a partir del 15 de marzo de 2018; y (iii) la Sociedad podrá rescatarlos anticipadamente, a partir del 15 de marzo de 2020.
Con esta fecha se han colocado y vendido la totalidad de los bonos Serie F a Euroamerica S.A., por la suma total de $95.095.785.274. Dicha cantidad ha sido pagada íntegramente y en dinero efectivo por Euroamerica S.A. a la Compañía.
Los fondos obtenidos con la colocación antes señalada serán destinados, en aproximadamente un 90%, al refinanciamiento de la totalidad de los pasivos bancarios de la Compañía, independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera, así como de los costos y gastos asociados a dicho refinanciamiento, y el remanente se destinará a fines corporativos generales de la Compañía.
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente,
Atentamente,
Jaime Mañalich M.
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica
Lo Fontecilla 441, Las Condes, Santiago, Chile / Tel.: (56-2) 210 4000 / Cód. Postal: 759 10 46 / email: [email protected] / www.clc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99f25b1195333eeaaadbbc7c0c6714fcVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeFQwUlplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
