Resumen corto:
DocuSign Envelope ID: VAAC48A6-9F2C-4BE4-93B0-E1E14CC74114 Santiago, 02 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho Esencial. De mi consideración, De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N 18.04
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DocuSign Envelope ID: VAAC48A6-9F2C-4BE4-93B0-E1E14CC74114
Santiago, 02 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De mi consideración,
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N 18.045 sobre Mercado de Valores y a lo dispuesto en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado, informo a usted como Hecho Esencial de Itaú Corpbanca (el Banco, lo siguiente:
El Banco tomó conocimiento de la intención de su accionista controlador, Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú Unibanco) -titular de aproximadamente el 65,62% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas del Banco- de realizar, directa o indirectamente a través de sus sociedades relacionadas, una oferta pública de adquisición de acciones voluntaria para adquirir hasta la totalidad de las acciones del Banco que no sean de propiedad de Itaú Unibanco (la OPA, representativas de aproximadamente el 34,38% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas del Banco a esta fecha, incluyendo aquellas representadas por American Depositary Shares (ADS), cada uno de los cuales representan 1.500 acciones; el número de acciones objeto de la OPA podría verse afectado producto del reverse stock split acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas del Banco de 19 de enero de 2023 y actualmente en análisis de la Comisión para el Mercado Financiero (CME).
En efecto, en virtud de un hecho relevante (fato relevante) de fecha 02 de marzo en curso -que se adjunta-, divulgado por Itaú Unibanco (en su sitio web https: www.itau.com.brrelacoes-com-investidoresen) exclusivamente para efectos informativos y sin constituir una oferta pública de adquisición de valores, Itaú Unibanco informó que, en sesión de su directorio celebrada con esa misma
DocuSign Envelope ID: VAAC48A6-9F2C-4BE4-93B0-E1E14CC74114 fecha, se aprobó la contratación de asesores para el inicio del trabajo relacionado a la OPA. Según lo informado por Itaú Unibanco: (a) La OPA aún no comienza y se espera que sea realizada durante el primer semestre del año 2023; (b) La adquisición de las acciones del Banco objeto de la OPA estará sujeta al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la autorización del Banco Central de Brasil (BACEN) y de la CME; y (c) El precio de adquisición a ser ofrecido en la OPA será de $2 (dos pesos, moneda de curso legal en Chile) por acción, lo que representa, a esta fecha, un premio de aproximadamente el 10% respecto del precio promedio ponderado de las transacciones de las acciones del Banco en la Bolsa de Comercio de Santiago durante los últimos 60 días hábiles bursátiles. El referido precio será ajustado para reflejar cualquier acuerdo de distribución yo el pago de dividendos por parte de Itaú Corpbanca. Asimismo, el precio por acción podrá ser ajustado para reflejar el reverse stock split referido previamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
DocuSigned by: BB4E8BB5525941F.
Gabriel Amado de Moura
Gerente General Itaú Corpbanca
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ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ 60.872.5040001-23 A Publicly-Held Company NIRE 35300010230
MATERIAL FACT
Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú Unibanco), as the controlling stockholder, directly or indirectly through its affiliates, of Itaú Corpbanca (a financial entity headquartered in Santiago, Chile), in which it currently holds 65.62% of Itaú Corpbanca’s total and voting capital, hereby informs its stockholders and the market in general that at the meeting of Itaú Unibanco’s Board of Directors held on this date, Itaú Unibanco approved the engagement of advisors to initiate the work related to the intention of making a voluntary tender offer for the acquisition by Itaú Unibanco oriits affiliates, of up to all of the outstanding shares issued by Itaú Corpbanca (Shares), including those in the form of American Depositary Shares, each of which represents 1,500 Shares (ADSs), ¡.e., Shares (including in the form of ADSs) corresponding up to approximately 34.38% of Itaú Corpbanca’s total and voting capital. The purchase price is going to be CLP 2.00 (two Chilean pesos) per Share which reflects, on this date, a premium of approximately 10% over the average trading price per Share on the Santiago Stock Exchange over the past 60 trade sessions. The purchase price will be adjusted to reflect the declaration andor payment of dividends by Itaú Corpbanca prior to the settlement of the offer. Due to the reverse stock split approved by Itaú Corpbanca at its extraordinary stockholders’ meeting held on January 19, 2023, which is under review by the Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF), the purchase price per Share andor ADS and the number of SharesADSs object of the offer may be adjusted to account for the reverse stock split.
The tender offer described herein has not yet commenced. The tender offer is expected to be conducted still in the first half of 2023 concurrently (i) in Chile, for all stockholders of Itaú Corpbanca; and (ii) in the United States of America for all holders of ADSs and U.S. holders who hold Shares directly in Itaú Corpbanca. The acquisition of the Shares shall be subject to compliance with customary conditions for this type of transaction, including obtaining the applicable regulatory approvals from the Central Bank of Brazil and CMF.
Itaú Unibanco will keep its stockholders and the market informed about the progress and developments of this transaction as ¡it unfolds. We emphasize that the material fact disclosed is exclusively informational purposes about the decision made on this date by the Board of Directors of Itaú Unibanco and does not constitute a tender offer for the acquisition of any securities.
Sáo Paulo (State of Sáo Paulo), March 2, 2023.
RENATO LULIA JACOB Group Head of Investor Relations and Market Intelligence
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d7ac380cd668bda6a516fb25c483adbbVFdwQmVVMTZRWHBOUkVFMVRXcG5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
