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22 de febrero de 2022.
GG/ 040 / 2022
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho esencial.
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 sobre Mercado
de Valores y a lo dispuesto en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de
Normas de la Comisión para el Mercado Financiero (“CME”), informo a Usted el
Hecho Esencial que detallo a continuación.
Con esta fecha, luego de haberse obtenido las aprobaciones regulatorias de los
supervisores bancarios en Chile, Colombia y Brasil, y en cumplimiento a lo establecido
en el Transaction Agreement celebrado entre Itaú Corpbanca, Itaú Unibanco Holding
S.A., CorpGroup Interhold SpA e Inversiones Gasa Limitada con fecha 29 de enero de
2014, según fue modificado con fechas 2 de junio de 2015 y 20 de enero de 2017 (el
“Transaction Agreement”), Ttaú Corpbanca procedió a adquirir, directa e
indirectamente, la totalidad de las acciones de Itaú Corpbanca Colombia S.A. de
propiedad de CorpGroup Interhold S.p.A., CorpGroup Banking S.A. y CG Financial
Colombia S.A.S., representativas de aproximadamente un 12.36% del capital
accionario de Itaú Corpbanca Colombia S.A., por un precio total de US$
414.142.063,65. Como resultado de estas adquisiciones, Itaú Corpbanca es titular,
directa e indirectamente, de aproximadamente un 99,4617% % del capital accionario
de Itaú Corpbanca Colombia S.A., siendo su participación directa de un 94,99%
aproximadamente.
Al respecto, se deja constancia que Itaú Corpbanca adquirió en forma directa un 7,89%
aproximadamente del capital accionario de Itaú Corpbanca Colombia y su nueva filial
en Colombia – Itaú Holding Colombia S.A.S. – adquirió el 4,47% restante
aproximadamente.
Se deja constancia que la creación en Colombia de la filial Itaú Holding Colombia
S.A.S., cuyo capital accionario es de propiedad íntegra de Itaú Corpbanca, fue
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debidamente autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero y por el Banco
Central de Chile para este objeto.
Este precio total de US$ 414.142.063,66 resultará en un impacto estimado de -1,37
puntos porcentuales en el capital CET1 (Common Equity Tier 1 capital, CET 1 por sus
siglas en inglés) de Itaú Corpbanca, en base a una aplicación íntegra (“fully loaded”),
conforme los estándares de Basilea MI (usando el tipo de cambio $804,17 por dólar de
los Estados Unidos de América al 16 de febrero de 2022). Considerando la información
al cierre de enero, el impacto antes referido y las regulaciones aplicables de la Comisión
para el Mercado Financiero, Itaú Corpbanca estima que su índice de capital total,
conforme los estándares de Basilea III vigentes, corresponderá a 15.47% y el capital
CETI1 fully loaded a 9,5%.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Usted,
DocuSigned by:
Calmel Moura
BB4E8BB5525941F.
Gabriel Moura
Gerente General
Itaú Corpbanca
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f91f7346d767d3de3771615368f79e7bVFdwQmVVMXFRWGxOUkVFelRrUlplazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
