3 de diciembre de 2019.
GG/426/ 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho esencial.
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado
de Valores y a lo dispuesto en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de
Normas de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), informo a Usted el
Hecho Esencial que detallo a continuación.
Con esta fecha, luego de haberse obtenido las aprobaciones regulatorias de los
supervisores bancarios en Chile, Colombia y Brasil, Itaú Corpbanca completó la
adquisición de las acciones de Itaú Corpbanca Colombia de propiedad de Helm LLC y
Kresge Stock Holding Company Inc., anunciada el pasado mes de febrero. Con relación
a estas transacciones, Itaú Corpbanca adquirió acciones representativas de
aproximadamente un 20.82% del capital accionario de Itaú Corpbanca Colombia, por
un precio total de US$ 334 millones aproximadamente. Como resultado de estas
adquisiciones, Itaú Corpbanca es titular de aproximadamente un 87.10% del capital
accionario de Itaú Corpbanca Colombia.
A continuación de estas transacciones, el acuerdo de accionistas de fecha 31 de julio de
2013, que aplicaba respecto a Itaú Corpbanca Colombia, fue terminado.
Este precio de aproximadamente US$ 334 millones implica un múltiplo de valorización
de 1.37 veces el valor libro de Itaú Corpbanca Colombia al 31 de octubre de 2019 y, es
consistente con las valorizaciones de Itaú Corpbanca Colombia en los estados
financieros de Itaú Corpbanca. La adquisición, una vez perfeccionada, resultará en un
impacto estimado de 0.94% en el capital Tier 1 (Common Equity Tier 1 capital, CET 1
por sus siglas en inglés) de Itaú Corpbanca, en base a una aplicación íntegra (“fully
loaded”), conforme los estándares de Basilea III (usando tipos de cambio al 30 de
noviembre de 2019). En este contexto, Itaú Corpbanca estima que su capital Tier 1
(Common Equity Tier 1 capital, CET 1 por sus siglas en inglés) de Itaú Corpbanca, en
base a una aplicación integra (“fully loaded”), conforme los estándares de Basilea II,
sería de 7.0%, considerando el impacto antes referido y los análisis preliminares de los
Y
efectos en capital de las regulaciones recientemente presentadas en consulta pública por
parte de la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Usted,
MOLL
Gerente General
Itaú Corpbanca
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2ba6efe76bee6d7b5033c34057eaa13dVFdwQmVFOVVSWGxOUkVsNFRWUk5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
