Resumen corto:
INVEXANS HECHO ESENCIAL INVEXANS S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA Santiago, 5 de abril de 2023 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertad Bernardo O’Higgins N*1449 De nuestra consideración, De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 1
**********
INVEXANS
HECHO ESENCIAL
INVEXANS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA Santiago, 5 de abril de 2023 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertad Bernardo O’Higgins N*1449
De nuestra consideración,
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N*18.045, y en la Norma de Carácter General N*30, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), encontrándome debidamente facultado, comunico a Ud., en carácter de información esencial de Invexans S.A. (la Sociedad) y sus negocios, el siguiente complemento del Hecho Esencial de fecha 4 de abril de 2023 (el Hecho Esencial):
Complementando lo informado en el Hecho Esencial, la Sociedad anuncia la venta exitosa de
4.203.638 acciones de Nexans S.A. (Nexans), equivalentes a un 9,6% del capital social de dicha compañía, realizada por su filial Invexans Limited, a través de un proceso de accelerated bookbuilding offering efectuado mediante una colocación privada a inversionistas institucionales (la Venta).
La Venta atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales, tuvo un precio de €80 por acción y recaudó US$367 millones netos. Como consecuencia de la Venta, la participación accionaria de Invexans Limited en Nexans se redujo a un 18,7%. Dicha participación, en conjunto con el 0,5% que posee su relacionada Tech Pack S.A. en la francesa, asciende a 19,2%.
La filial de la Sociedad comunicó que, luego de materializada la Venta, seguiría siendo un accionista de referencia de Nexans, con una representación activa en su directorio. Para enfatizar dicho compromiso, se entregó en favor de los Bancos (según se definió en el Hecho Esencial), un lock-up period u obligación de no vender, por un plazo de 180 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la Venta, sujeto a ciertas excepciones habituales.
Conforme a lo establecido en la Circular N2988 de esa Comisión, la Sociedad ha calculado de forma preliminar que la Venta le generará un efecto financiero positivo antes de impuestos de aproximadamente US$148 millones.
Saluda atentamente a usted,
p.p. INVEXANS S.A.
Nicolás Concha Rosales Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Archivo (HE042023)
INVEXANS S.A.
Enrique Foster Sur N%20, Oficina 1202 Las Condes – Santiago – Chile
Fono: (56-2) 27507393 www.invexans.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2a4a586cf2ebcfdabd7d184656d94da8VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1RrUlZkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
