OruUpo
Inversiones Eléctricas del Sur S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1.016
Santiago, 21 de enero de 2022
HECHO ESENCIAL
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449, piso 9
Presente
Ref.: Informa hecho esencial que indica.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9 y en el inciso segundo del Artículo 10
de la Ley 18.045, así como lo señalado en la Norma de Carácter General N% 30 de la
Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) y debidamente facultado para ello,
comunico a usted en calidad de hecho esencial de Inversiones Eléctricas del Sur S.A. (la
“Sociedad”) lo siguiente:
Con fecha de hoy, la filial de la Sociedad, Sociedad de Transmisión Austral S.A.
(USTA”) ha colocado en los mercados internacionales bonos por un monto total de
US$390.000.000 (trescientos noventa millones de dólares de los Estados Unidos de
América, en adelante “Dólares”), con vencimiento a diez años, a una tasa de 4% anual.
La emisión fue efectuada por STA con sujeción a la Regla N*144A y a la Regulación S,
ambas emitidas por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de
América, en aplicación de la Securities Act of 1933 o ley de valores de los Estados Unidos
de América.
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados por STA a financiar,
(i) por un monto aproximado de US$55.000.000 (cincuenta y cinco millones de Dólares),
gastos de capital relacionados con sus proyectos de transmisión calificados como
“Proyectos Verdes” en base a un Acuerdo Marco de Financiamiento Verde a la que se
sometió voluntariamente STA bajo los Principios de Bonos Verdes de la Asociación
Internacional de Mercado de Capitales (la International Capital Markets Association –
ICMA), incluyendo el refinanciamiento de ciertos créditos intercompañía que fueron
destinados en forma previa a la colocación de dichos bonos al financiamiento de tales
proyectos, algunos de los cuales eran adeudados a la Sociedad al momento de la
colocación, y cuyo monto adeudado total por concepto de capital al 30 de septiembre de
2021 ascendía a la cantidad aproximada de US$ 346.000.000 (trescientos cuarenta y
seis millones de Dólares); y (ii) el saldo, de haberlo, a financiar fines corporativos
generales de STA.
Saluda atentamente a usted,
2
Francisco Alliende A.
Gerente General
Inversiones Eléctricas del Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1de74cfee32724800108c0d67b49f972VFdwQmVVMXFRWGhOUkVGNVQxUlJlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
