Resumen corto:
Inversiones CMPC S.A. emitió bonos en México por MXN$2,500 millones (US$130.7 millones) a 3 años, tasa flotante TIIEF + 95 bps, con interés pagado cada 28 días, en junio 2025.
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eS Creando cmpc. |: , natural
Santiago, 24 de junio de 2025
Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Inversiones CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*672
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9% y 10 ? de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 y Circular N*%660 de la Comisión a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
De conformidad con la Circular N*1072 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa que, con fecha de hoy, la sociedad Inversiones CMPC S.A. ha colocado en el mercado de México, una línea de bono pagadera en 3 años, por un monto de MXN$2,500,000,000.00, en tasa flotante de TIIEF más 95 bps. Esta emisión se enmarca dentro del programa de colocación con carácter revolvente, aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, mediante la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores, oficio número 15353112023 de fecha 27 de junio de 2023. Los intereses se pagarán cada 28 días. La emisión equivale a US$130.7 millones aproximadamente.
De conformidad a lo indicado en la Circular N*1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo a la presente comunicación.
Sin otro particular, le saluda atentamente, ta)
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Comisión Clasificadora de Riesgo CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social INVERSIONES CMPC S.A.
1.2 Nombre fantasía NO APLICA
1.3 R.U.T. 96.596.540-8
1.4 N? Inscripción 672 Reg. Valores
1.5 Dirección Agustinas 1343, Santiago
1.6 Teléfono +562 2441 2000
1.7 Actividades y negocios | Fabricación de celulosa, papel, productos tissue y productos de papel.
2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10″ DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERISTICAS EMISION
3.1 Moneda de denominación Pesos mexicanos
3.2 Moneda total emisión MXN$2,500MM
3.3 Portador a la orden Títulos al portador depositados en Indeval para su custodia y asignación a tenedores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE 1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
CMPC 25V
Series
Monto de la serie
N?* de bonos
Valor nominal bono
Tipo reajuste
Tasa de interés
CMPC 25V
MXN$2,500,000,000.00
25.000.000
$100.00 (cien Pesos 00100
M.N.), por cada Certificado Bursátil
Tasa Variable
TINEF más 95 bps
24 de junio
CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
Fecha de emisión.
de 2025
Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
Periodo de Intereses
Inicio del Periodo de Intereses
Fecha de Pago de Intereses
26 de junio de 2025
24 de julio de 2025
24 de julio de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025
16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025
13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025
11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025
08 de enero de 2026
08 de enero de 2026
05 de febrero de 2026
O|O0OD|NIJ[|[MD|UOT|-A OD] |N |
05 de febrero de 2026
05 de marzo de 2026
05 de marzo de 2026
02 de abril de 2026
02 de abril de 2026
30 de abril de 2026
30 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026
25 de junio de 2026
25 de junio de 2026
23 de julio de 2026
23 de julio de 2026
20 de agosto de 2026
20 de agosto de 2026
17 de septiembre de 2026
17 de septiembre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
12 de noviembre de 2026
12 de noviembre de 2026
10 de diciembre de 2026
10 de diciembre de 2026
07 de enero de 2027
07 de enero de 2027
04 de febrero de 2027
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
2 CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
22 04 de febrero de 2027 04 de marzo de 2027 23 04 de marzo de 2027 01 de abril de 2027 24 01 de abril de 2027 29 de abril de 2027 25 29 de abril de 2027 27 de mayo de 2027 26 27 de mayo de 2027 24 de junio de 2027 27 24 de junio de 2027 22 de julio 2027 28 22 de julio de 2027 19 de agosto de 2027 29 19 de agosto de 2027 16 de septiembre de 2027 30 16 de septiembre de 2027 14 de octubre de 2027 31 14 de octubre de 2027 11 de noviembre de 2027 32 11 de noviembre de 2027 09 de diciembre de 2027 33 09 de diciembre de 2027 06 de enero de 2028 34 06 de enero de 2028 03 de febrero de 2028 35 03 de febrero de 2028 02 de marzo 2028 36 02 de marzo 2028 30 de marzo 2028 37 30 de marzo 2028 27 de abril de 2028 38 27 de abril de 2028 25 de mayo de 2028 39 25 de mayo de 2028 22 de junio de 2028
3.5 Garantías Si X No
3.5.1 Tipo y montos de las garantías Empresas CMPC S.A. se constituye como aval de Inversiones S.A. por el total de la emisión
3.6 Amortización Extraordinaria: Si X No
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
3 CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
3.6.1 Procedimientos y fechas:
El principal de los Certificados Bursátiles se pagará mediante un solo pago en la Fecha de Vencimiento, contra la entrega de las constancias emitidas por Indeval o del Título.
El Emisor tendrá derecho de amortizar de manera anticipada, total o parcialmente, los Certificados Bursátiles conforme a lo previsto en la sección Amortización anticipada voluntaria indicada en el Suplemento.
Fechas de vencimiento: CMPC 25V: 22 de junio de 2028
4.0 OFERTA: Pública X Privada
5.0 PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre
Estados Unidos Mexicanos
5.2 Normas para obtener autorización de transar
Ley del Mercado de Valores y demás regulación aplicable en México
6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.1 A futuros tenedores de bonos
Estas materias se encuentran contenidas en el Contrato de Emisión y sus suplementos.
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE 4 CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
7.0
8.0
Estas materias se encuentran contenidas en el Contrato de Emisión y sus suplementos.
CONTRATO DE EMISION
1.1 Características generales
-Depositado en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
-El intermediario colocador es: Casa de Bolsa BBVA México, S.A.
1.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Los Certificados Bursátiles contienen obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, cuyo incumplimiento podría resultar en su vencimiento anticipado, conforme a los términos y condiciones del título que documenta la presente Emisión y que se reproducen en el Suplemento.
Los Tenedores de los Certificados Bursátiles tendrán derecho a recibir el pago de principal, de los intereses ordinarios y, en su caso, de los intereses moratorios correspondientes en las fechas estipuladas para tales efectos en el Título que documenta la Emisión y que se reproduce en el Suplemento.
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Causas de vencimiento anticipado:
!. Falta de Pago de Intereses.
li. Incumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Bursátiles.
li. Insolvencia.
iv. Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV.
Entre otros indicados en el Contrato de Emisión
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE S]
CIRCULAR N* 1072 FECHA: 14.05.1992
9.0
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
Nombre: Rafael Cox Montt Cargo: Fiscal Corporativo
C.l. 12.797.047-5
Firma
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
6
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f21b31a78276f27a28db66f579bd9ca7VFdwQmVVNVVRVEpOUkZGNlRrUkZORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1750811101
