Resumen corto:
CMPC emite bono de $500M en EE.UU. a 6,125% con vencimiento de 10 años.
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Resumen largo:”Inversiones CMPC S.A. emite bono de US$500 millones en EE.UU. con tasa de 6,125% y vencimiento en 10 años, garantizado por Empresas CMPC.”
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Santiago, 21 de febrero de 2024
Señores Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Inversiones CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°672
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9° y 10° de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. que Inversiones CMPC S.A. ha efectuado la emisión de un bono en los Estados Unidos de América el día de hoy.
La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés del 6,125%. La tasa efectiva de colocación es de 6,173%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 185bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento. Se informa asimismo que la sociedad matriz del emisor, Empresas CMPC, es el garante y codeudora solidaria de esta emisión.
La emisión se caracteriza por ser Green and Sustainability-Linked, lo que significa que el uso de fondos es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que CMPC deberá cumplir en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros.
Actuaron como bancos colocadores BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, MUFG, Santander, CACIB, Mizuho y Scotiabank.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
IS Ferna fdo Hasenberg Larios
Gerente General Inversiones CMPC S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
CIRCULAR N°1072
FECHA: 14.05.1992
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1 Razón Social: INVERSIONES CMPC S.A.
1.3 R.U.T.: 96.596.540-8
1.4 N° Inscripción 672 Reg. Valores
1.5 Dirección: Agustinas N°1.343, Santiago, Chile
1.6 Teléfono: +56 (2) 2441-2000
1.7 Actividades y negocios: Fabricación de celulosa, papel, productos tissue y productos de papel.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
CIRCULAR N°1072
FECHA: 14.05.1992
2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
3.0 CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Moneda total emisión: U.S.$500.000.000 (quinientos millones)
3.3 Portador a la orden: Nominativos a la orden de DTC, lo cual no impide la libre transferibilidad a inversionistas institucionales calificados, según lo dispuesto por la Regulación 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, o a inversionistas fuera de los Estados Unidos, de acuerdo a la Regulación S, de la misma Ley de Valores.
3.4 Series: Única, con vencimiento el 26 de febrero de 2034.
3.4.1 Monto de la serie: US$500.000.000.-
3.4.3 Valor nominal bono: Denominación mínima de US$200.000 en múltiplos de US$1.000.
3.4.4 Tipo reajuste: 45 puntos base a partir del 26 de agosto de 2031, en caso de no cumplirse las metas de sostenibilidad.
3.4.5 Tasa de interés: 6,125%
21 de febrero de 2024
3.4.6 Fecha de emisión.
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
O O N cuota N cuota Amortización | Total cuota | Saldo capital interes amortiz.
A oras] sora] | esoo] sooo0000s a] eos] sora] | sarao] sooo0000, al | sora] resresoo] | tóozs00| 00000000, a] sosa] sora] | ezo] sooi0000s a] aora] sora] | sarao] soo0000s e] | aora] sora] | estao] sooo0000o
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
CIRCULAR N°1072
FECHA: 14.05.1992
PO 20222027
15.312.500 |. | 15.312.500
500.000.000 B| 26-08-2027
15.312.500. 15.312.500
500.000.000 | 26-02-2028
15.312.500. 15.312.500
500.000.000 O | 26-08-2028
15.312.500 15.312.500
500.000.000 | 26-02-2029
15.312.500. 15.312.500
500.000.000 AB 26-08-2029
15.312.500 |. 15.312.500
500.000.000 B| 26-02-2030
15.312.500 15.312.500
500.000.000 A | 26-08-2030
15.312.500 15.312.500
500.000.000 AB 26-02-2031
15.312.500 15.312.500
500.000.000 | 26-08-2031
15.312.500 15.312.500
500.000.000 am | 26-02-2032
15.312.500 15.312.500
500.000.000 AB 26-08-2032
15.312.500 |. 15.312.500
500.000.000 A | 26-02-2038
15.312.500 15.312.500
500.000.000
26-08-2033
15.312.500
500.000.000
515.312.500 | 0
3.5 Garantías
3.5.1 Tipo y montos de las garantías: Empresas CMPC S.A. es codeudor solidario del monto íntegro y de todas las obligaciones asumidas por Inversiones CMPC S.A.
3.6 Amortización Extraordinaria:
3.6.1 Procedimientos y fechas: Los bonos podrán ser rescatados, en todo o parte, en cualquier momento, a un precio de rescate igual o mayor de: (1) el 100% del monto de capital de los bonos a ser rescatados, y (2) la suma de los valores presentes de los restantes pagos programados de capital e intereses de los bonos a ser rescatados (excluyendo el interés devengado en la fecha de rescate respectiva), descontado a la fecha de rescate en una base semestral a la tasa del Tesoro más 0,30%.
Además, el Emisor puede rescatar el bono en su totalidad o en parte, 3 meses antes del vencimiento, a opción del Emisor a un precio de rescate equivalente al 100% del monto principal del bono, a ser reembolsados, más los intereses devengados y los intereses no pagados sobre el monto principal de los Bonos.
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4.0 OFERTA: Pública Privada ||
5.0 PAÍS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos de América
5.2 Normas para obtener autorización de transar: Las normas establecidas en la Regulación 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, y a la Regulación S, de la misma Ley de Valores.
6.0 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
6.1 A futuros tenedores de bonos: Estas materias están contenidas en el contrato denominado “Indenture”, suscrito con Deutsche Bank, el cual será el “Trustee”.
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos: Estas materias están contenidas en el contrato denominado “Indenture”, suscrito con Deutsche Bank, el cual será el “Trustee”.
7.0 CONTRATO DE EMISIÓN
7.1 Características generales:
a) BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. MUFG Securities Americas Inc., Santander US Capital Markets LLC son los compradores iniciales y se denominan los “Joint Book-Running Managers”.
b) El desembolso del capital por parte de los compradores será el día 26 de febrero de 2024.
c) Inversiones CMPC pagará una comisión de venta a los “Joint Book-running Managers”, calculada sobre el monto de colocación.
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1.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos:
a) Los tenedores pueden transferir los Bonos, en la forma descrita en el Offering Memorandum.
b) Aquellos derechos y obligaciones a ser establecidas en el Indenture.
8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
Eventos de incumplimiento:
a.1) Si la Compañía incurre en incumplimiento en el pago de capital o intereses respecto de los Bonos.
a.2) El incumplimiento de cualquier obligación asumida por la Compañía, el Garante o cualquiera de sus filiales, en un monto que exceda de US$100.000.000.
a.3) Ciertas causales de quiebra o insolvencia con respecto a la Compañía o a una Filial Significativa, según se definen en el Indenture.
b) Ley aplicable y jurisdicción: La Ley aplicable es la ley del Estado de Nueva York.
c) Agente: La compañía ha designado a Corporation Service Company como agente de proceso en Nueva York para los efectos de las demandas judiciales que puedan ser entabladas su contra.
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre: Fernando
Cargo: Gerente de C.I 13.066.442-3
Firma: Hasenberg Larios
Administración y Finanzas
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4dadf093bf11760f3c374a41265c4533VFdwQmVVNUVRWGxOUkVWNVRXcG5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1708556941
