INVERSIONES CMPC S.A. 2023-06-29 T-08:56

Y Creando
cmpce | ss
. natural

Santiago, 28 de junio de 2023
Señores

Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

HECHO ESENCIAL

Inversiones CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*672

De mi consideración,

En virtud de lo establecido en los artículos 9* y 10 * de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto
en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado,
comunico a Ud. que Inversiones CMPC S.A. ha emitido un bono en México el día de hoy.

Esta es la primera vez que la emisora lleva a cabo una oferta pública en México de certificados
bursátiles, la cual fue acogida a la Ley del Mercado de Valores local y demás regulaciones aplicables
en dicho país. La emisión comprende dos líneas, siendo la primera de un plazo de 2 años, por un
monto de MXN$1,600 millones en tasa flotante de TITE más 80 bps, y la segunda, de un plazo de 9
años por un monto de MXN$1,600 millones en tasa fija de 10,62%. Los intereses se pagarán cada 28
días y 182 días, respectivamente. La emisión equivale a US$188 millones aproximadamente.

La emisión a 2 años se caracteriza por ser un bono verde y la de 9 años se caracteriza por ser un bono
vinculado a la sostenibilidad. Esto significa que el uso de fondos de la emisión a 2 años es para
financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que, para dar cumplimiento a las
condiciones de la emisión a 9 años, CMPC deberá realizar en los plazos pactados ciertos objetivos de
sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de
Desempeño de Sostenibilidad, entre otros, siendo ésta nuestra segunda emisión que reúne ambas
condiciones y las únicas realizadas por una compañía en Latinoamérica.

Actuaron como bancos colocadores BBVA, Santander y Scotiabank.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992

1.00

2.0

3.0

3.1

3.2

3.3

FORMULARIO HECHO ESENCIAL

COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Razón Social

Nombre fantasía

R.U.T.

N?2 Inscripción

Reg. Valores

Dirección

Teléfono

Actividades y negocios

INVERSIONES CMPC S.A.

NO APLICA

96.596.540-8

672

Agustinas 1343, Santiago

+562 2441 2000

| Fabricación de celulosa, papel, productos tissue y productos de papel.

ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9” E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10” DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.

CARACTERISTICAS EMISION

Moneda de denominación

Moneda total emisión

Portador / a la orden

Pesos mexicanos

MXN$3,200’000,000.00 MM

Títulos al portados depositados en Indeval
para su custodia y asignación a tenedores

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE

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CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992

3.4 SS CMPC 23V CMPC 23L
3.4.1 Monto de la serie MXN$1,600’0 | MXN$1,600’0
00,000.00 M |00,000.00 M
M M
3.4.2 N* de bonos 35.000.000 |35.000.000
incrementab | incrementab
les en les en
50.000.000 |15.000.000
3.4.3 Valor nominal bono $100.00 $100.00
(cien Pesos | (cien Pesos
00/100 00/100
M.N.), por M.N.), por
cada cada
Certificado | Certificado
Bursátil Bursátil
3.4.4 Tipo reajuste Tasa Tasa Fija
Variable
3.4.5 Tasa de interés TIIE más 80 | 10,62%
bps
28 de junio | 28 de junio
de 2023 de 2023
3.4.6 Fecha de emisión.
3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
CMPC 23V
Periodo de Intereses | Periodo de Amortización | Fecha de Pago de Intereses Intereses | Amortización | Total Cuota | Saldo Capital
1 29-12-2023 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
2 28-06-2024 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
3 27-12-2024 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
4 27-06-2025 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
5 26-12-2025 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
6 26-06-2026 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
7 25-12-2026 85.904.000,00 85.904.000 | 1.600.000.000
8 25-06-2027 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
9 24-12-2027 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
10 23-06-2028 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
11 22-12-2028 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
12 22-06-2029 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
13 21-12-2029 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
14 21-06-2030 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
15 20-12-2030 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
16 20-06-2031 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
17 19-12-2031 85.904.000,00 – 85.904.000 | 1.600.000.000
18 1 18-06-2032 85.904.000.00 | 1.600.000.000 | 1.685.904.000 –

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE

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CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE

CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992

3.6.1 Procedimientos y fechas:

El principal de los Certificados Bursátiles se pagará mediante un solo pago en la Fecha
de Vencimiento, contra la entrega de las constancias emitidas por Indeval o del Título.
El Emisor tendrá derecho de amortizar de manera anticipada, total o parcialmente, los
Certificados Bursátiles conforme a lo previsto en la sección “Amortización anticipada
voluntaria” indicada en el Suplemento.

Fechas de vencimiento:
CMPC 23L: 18 de junio de 2032
CMPC 23V: 27 de junio de 2025

4.0 OFERTA : Pública Xx Privada
5.0 PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre
México
5.2 Normas para obtener autorización de transar

Ley del Mercado de Valores y demás
regulación aplicable en México

6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos

Estas materias se encuentran contenidas en el “Contrato de Emisión” y sus
suplementos.

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

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CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992

Estas materias se encuentran contenidas en el “Contrato de Emisión” y sus
suplementos.

7.0 CONTRATO DE EMISION

7.1

7.2

Características generales

– Depositado en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito
de Valores, S.A. de C.V.

– El desembolso del capital por parte de los compradores será el día 30 de
junio de 2021.

– Los intermediarios colocadores son: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de
C.V., Grupo Financiero México, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Los Certificados Bursátiles contienen obligaciones de hacer y obligaciones de
no hacer, cuyo incumplimiento podría resultar en su vencimiento anticipado,
conforme a los términos y condiciones del título que documenta la presente
Emisión y que se reproducen en el Suplemento.

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles tendrán derecho a recibir el pago
de principal, de los intereses ordinarios y, en su caso, de los intereses
moratorios correspondientes en las fechas estipuladas para tales efectos en el
Título que documenta la Emisión y que se reproduce en el Suplemento.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Causas de vencimiento anticipado:

1. Falta de Pago de Intereses.

2. Incumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Bursátiles.
3. Insolvencia.

4. Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV.

Entre otros indicados en el contrato de Emisión

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9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
— ‘
Nombre: Rafael Cox Montt Cargo: Fiscal C.l. 122797.047-5 Firma
Corporativo

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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3044aff1cc6820679cae7213cd9a8c2bVFdwQmVVMTZRVEpOUkVrelRVUlpOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1688043601

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