Santiago, 22 de junio de 2023
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Inversiones CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°672
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9° y 10° de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto
en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia a su cargo, debidamente
facultado, comunico a Ud. que con fecha 20 de junio de 2023, Inversiones CMPC S.A. ha
efectuado la emisión de un bono en los Estados Unidos de América el día de hoy.
La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y
alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de
interés 6,125%. La tasa efectiva de colocación es de 6,127%, con un spread sobre el bono del Tesoro
de Estados Unidos a 10 años de 240bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el capital se
amortiza en una cuota al vencimiento. Se informa asimismo que la sociedad matriz del emisor,
Empresas CMPC, es el garante y codeudora solidaria de esta emisión.
La emisión se caracteriza por ser “Green and Sustainability-Linked” lo que significa que el uso de
fondos es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que CMPC deberá
cumplir en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de
Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros, siendo
ésta la primera emisión de una compañía latinoamericana que reúne ambas condiciones.
Actuaron como bancos colocadores BNP Par
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5c0e18ee893a0123a3af97bc7736c00bVFdwQmVVMTZRVEpOUkVreVRXcG5OVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1687455001
