cm pc
Santiago, 31 de marzo de 2021
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Inversiones CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores N*672
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9” y 10 * de la Ley de Mercado de
Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. que
Inversiones CMPC S.A. ha efectuado la emisión de un bono en los Estados
Unidos de América el día de hoy.
La emisión se acogió a la regla 144A, a la Regulación S de la United States
Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del
bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de interés de 3,0%. La tasa efectiva
de colocación es 3,085%, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados
Unidos a 10 años de 135bps. Sus intereses se pagarán semestralmente y el
capital se amortiza en una cuota al vencimiento. Se informa asimismo que la
sociedad matriz del emisor, Empresas CMPC, es el garante y codeudora
solidaria de esta emisión.
La emisión descrita se realiza en el marco de los Sustainability-Linked Bond
Principles, lo que significa que el emisor deberá cumplir en los plazos pactados
con ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores
Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre
otros, siendo ésta la primera emisión de una compañía chilena que reúne esas
condiciones.
Adjuntamos asimismo para su información, el Formulario establecido en la
Circular 1.072 de esa Superintendencia.
Actuaron como bancos colocadores BNP Paribas Securities Corp., BofA
Securities, Inc., Goldman Sachs £ Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC,
MUFG Securities Americas Inc. y Santander Investment Securities Inc.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Rafael Cox Montt
Fiscal Corporativo
Inversiones CMPC S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1.0 IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
2.0
3.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Razón Social:
Nombre Fantasía:
R.U.T.:
N? Inscripción Reg. Valores:
Dirección:
Teléfono:
Actividades y Negocios:
Inversiones CMPC S.A.
N/A
96.596.540-8
672
Agustinas 1343
+56 (2) 2441-2000
Fabricación de celulosa, papel, productos tissue y productos de papel.
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9” E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO
10” DE LA LEY N? 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS
VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Moneda de denominación:
Monto total de la emisión:
Portador / a la orden:
Dólares de los Estados Unidos de América.
US$ 500.000.000 (quinientos millones).
Nominativos a la orden de DTC, lo cual no impide la libre transferibilidad
a inversionistas institucionales calificados, según lo dispuesto por la
Regulación 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América,
O a inversionistas fuera de los Estados Unidos, de acuerdo a la
Regulación S, de la misma Ley de Valores.
Series: Única, con vencimiento el 6 de abril de 2031.
3.4.1 Monto de la serie: US$ 500.000.000.-
3.4.2 N? de bonos: N/A.
3.4.3 Valor nominal del bono: Denominación mínima de US$200.000 en
múltiplos de US$1.000.
3.4.4 Tipo de reajustes: Ninguno.
3.4.5 Tasa de Interés: 3,085%
3.4.6 Fecha de emisión: 31 de Marzo de 2021
3.4.7 Tabla de Desarrollo: Anexo A
Garantías:
3.5.1 Tipo de garantías: Empresas CMPC S.A. (Garante y Codeudor Solidario)
Amortización extraordinaria:
Si
3.6.1 Procedimientos y fechas:
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Los bonos podrán ser rescatados, en todo o parte, en cualquier
momento, a un precio de rescate igual o mayor de: (i) el 100% del monto
de capital de los bonos a ser rescatados, y (ii) la suma de los valores
presentes de los restantes pagos programados de capital e intereses de
los bonos a ser rescatados (excluyendo el interés devengado en la fecha
de rescate respectiva), descontado a la fecha de rescate en una base
semestral a la tasa del Tesoro más 0,20%.
Además, el Emisor puede rescatar el bono en su totalidad o en parte, 3
meses antes del vencimiento, a opción del Emisor a un precio de rescate
equivalente al 100% del monto principal del bono, a ser reembolsados,
más los intereses devengados y los intereses no pagados sobre el monto
principal de los Bonos.
OFERTA Privada.
PAIS DE COLOCACIÓN
5.1 Nombre: Estados Unidos de América.
5.2 Normas para obtener
autorización para transar: Las normas establecidas en la Regulación 144A de la Ley de Valores de
los Estados Unidos de América, y a la Regulación S, de la misma Ley de
Valores.
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ:
Estas materias están contenidas en el contrato denominado
“Indenture”, suscrito con Deutsche Bank, el cual será el “Trustee”.
CONTRATO DE
EMISIÓN:
7.1 Características generales
a) BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs 8 Co. LLC, J.P. Morgan
Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc. y Santander Investment Securities Inc. son los
compradores iniciales y se denominan los “Joint Book-Running Managers”.
b) El desembolso del capital por parte de los compradores será el día 06 de Abril de 2021.
c) Inversiones CMPC pagará una comisión de venta a los “Joint Book-running Managers”,
calculada sobre el monto de colocación.
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de Bonos:
a) Los tenedores pueden transferir los Bonos, en la forma descrita en el Offering Memorandum.
b) Aquellos derechos y obligaciones a ser establecidas en el Indenture.
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
a) Eventos de incumplimiento:
a.1) Sila Compañía incurre en incumplimiento en el pago de capital o intereses respecto de los
Bonos.
a.2) El incumplimiento de cualquiera obligación asumida por la Compañía, el Garante o cualquiera
de sus filiales, en un monto que exceda de US$ 100.000.000.
a.3)
Ciertas causales de quiebra o insolvencia con respecto a la Compañía o a una Filial
Significativa, según se definen en el Indenture.
b) Ley aplicable y jurisdicción: La Ley aplicable es la ley del Estado de Nueva York.
c) Agente: La compañía ha designado a CT Corporation System como agente de
proceso en Nueva York para los efectos de las demandas judiciales que
puedan ser entabladas su contra.
9.0 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre Cargo Cl. Firma
Rafael Cox Montt Fiscal Corporativo 1279794-7-5
TABLA DE DESARROLLO —
N* Cuota N* Cuota Fecha Intereses Amortización | Total Cuota | Saldo Capital
Interés Amortización
1 06-10-2021 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
2 06-04-2022 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
3 06-10-2022 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
4 06-04-2023 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
5 06-10-2023 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
6 06-04-2024 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
7 06-10-2024 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
8 06-04-2025 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
9 06-10-2025| 7.500.000 7.500.000 500.000.000
10 06-04-2026 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
11 06-10-2026 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
12 06-04-2027 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
13 06-10-2027 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
14 06-04-2028 | 7.500.000 7.500.000 500.000.000
15 06-10-2028| 7.500.000
7.500.000 500.000.000
16 06-04-2029 7.500.000 7.500.000 500.000.000
17 06-10-2029 7.500.000 7.500.000 500.000.000
18 06-04-2030 7.500.000 7.500.000 500.000.000
19 06-10-2030 7.500.000 7.500.000 500.000.000
20 06-04-2031 7.500.000 |500.000.000 |507.500.000 |-
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