cm pco
Santiago, 8 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
COMUNICA HECHO ESENCIAL
Inversiones CMPC S.A.
Registro de Valores N* 672
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9* y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la Norma
de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por la presente comunico en
carácter de información esencial, que con fecha de hoy, Inversiones CMPC S.A. ha emitido un bono
en los Estados Unidos de América con la garantía de su matriz Empresas CMPCS.A.
La emisión se acogió a la regla 144 A, Regulación S, de la United States Securities Act de 1993, y
alcanzó un monto de US$500 millones. El plazo del bono es de 10 años. El bono pagará una tasa de
interés nominal de 3,85%. La tasa efectiva de colocación es 3,87% anual, con un spread sobre el
bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años de 2,00%. Los intereses se pagan semestralmente
y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento. Actuaron como bancos colocadores J.P. Morgan
Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc, MUFG Securities Americas Inc. y Santander Investment
Securities Inc. Los recursos obtenidos serán destinados a fines corporativos generales.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Rafael Cox Montt
¿-Disector A
Inversiones CMPC S.A.
6: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores,
Agustinas 1343, Santiago Chile
Teléfono (56-2) 244 12 000
veww.cmpc.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6fb1b6be18826c427f3b10e663300847VFdwQmVVMUVRWGhOUkVGM1RsUlZOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
